セキュリティ機能が充実したSFAおすすめ10選｜選び方も解説

SFAは個人情報をはじめとしたあらゆる機密情報を扱うツールのため、セキュリティ機能の充実度は非常に重要です。セキュリティ対策は信用失墜の防ぎ、社員教育の時間やコストのカットに期待できます。この記事では、セキュリティ機能が充実したおすすめのSFAを紹介します。

目次

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1. SFAのセキュリティが重要な理由
2. セキュリティ機能の高いSFAを導入するメリット
3. SFAに求めるセキュリティ機能チェックリスト
4. SFA導入の際の注意点
5. セキュリティ機能が充実したおすすめのSFA10選
6. その他のSFAツールの選び方
7. まとめ

SFAのセキュリティが重要な理由

SFAとは、「Sales Force Automation」の略語で、日本語訳は営業支援ツールです。個人情報をはじめとした機密情報を扱うツールで、営業に必要な情報を一元管理することによって、業務の効率化や生産性の向上につながり、利益率のアップが期待できます。

しかし、重要な機密情報を扱うツールだからこそセキュリティ面においてのリスクも存在するため、セキュリティ機能が充実したツールを選ぶことが大切です。ここからは、SFAのセキュリティが重要な理由を解説します。

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洩情報漏えいによる信用失墜のリスクがある

SFAには、顧客の個人情報や企業情報、商談履歴などの顧客に関する機密情報が集約されています。そのため、しっかりとしたセキュリティ対策を実施し、正しい管理をしなければなりません。

万が一、外部からの不正アクセスや人為的ミスなどによって情報漏えいが起きた場合、企業の信用が失墜するリスクがあります。また、情報漏えいを起こしたことに対して、法的責任を問われる可能性もあるため、注意しなければなりません。

サイバー攻撃を受ける可能性がある

SFAでは、顧客情報のほか、商談の進捗度や見積もりの作成、企業への訪問履歴なども一元管理しています。これによって、担当者の営業活動をスムーズにし、業務の効率化を図っています。

セキュリティに脆弱性がある場合は、サイバー攻撃を受けて、システムの停止やデータの改ざんなどが起こる危険性もあります。これによって、担当者は必要な情報が得られなくなり、営業活動が滞った場合は、企業の売上や利益に悪い影響を与えかねません。

コア業務を滞らせるリスクがある

脆弱なセキュリティは、コア業務へ悪影響を及ぼす可能性と隣り合わせです。SFAツールのセキュリティやサポートが手薄であれば、当然その穴は自社の担当者、もしくはそれに次ぐ社員が行うことになります。

専門知識がなければ対応できないトラブルや障害に見舞われると、SFAを活用する業務の手は全て止まり、コア業務が不可能な事態にもなりかねません。

有識者がおらずITツールの導入が初めてという場合であれば、よりセキュリティや専門家のサポートが手厚いツールを選択肢に入れましょう。

社員教育の時間やコストがかかる

セキュリティが不十分で、不正アクセスや人為的ミスによる情報漏えいが起こったり、サイバー攻撃でシステムが停止したりした場合は、新たなセキュリティ対策が必要になります。

パスワードや機密情報の取扱い、外部からのメールに添付されたファイルの開封などにおいて、社員のセキュリティ意識を徹底させることが大切です。しかし、社員へのセキュリティ対策の教育には、時間と手間がかかります。

また、新たな情報漏えいやサイバー攻撃が起こった場合は、その度に最新の情報を共有し、適切な対応を取るように教育する必要もあります。専門家を招いて教育してもらう場合は、費用が発生します。

つまり、セキュリティに脆弱性があると、社員教育への余計な手間や時間がかかり、業務の効率化や生産性の向上を目的とした、SFA本来の意味を失ってしまいます。

セキュリティ機能の高いSFAを導入するメリット

ここからは、セキュリティ機能の高いSFAを導入することで得られるメリットについて解説します。脆弱なセキュリティでは、さまざまなリスクが発生する可能性があるため、セキュリティ機能の高さは、SFAを導入する際の重要なポイントになります。

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機密情報の漏えいを防止できる

セキュリティ機能の高いSFAを導入することによって、機密情報の漏えいリスクを低減します。アクセス権限制御機能や暗号化機能が搭載されており、機密情報への不正アクセスを防止することが可能です。

また、アクセス元を制限するIPアドレス制限を設定すれば、外部からのサイバー攻撃やマルウェアの侵入も防げます。大切な顧客情報を守ることによって、企業の信頼性を高め、業務の持続性を確保することにも繋がります。

内部統制を強化できる

セキュリティ機能の高いSFAは、各種の機能に対して、利用権限を設定することが可能です。機密情報に該当する項目では、閲覧や編集の権限を設定し、アクセスできる人を限定できるため、不正アクセスや人為的なミスによる内部流出を未然に防げます。

内部のルールや業務プロセスが明確になり、不正や誤りが起こりにくい環境を構築し、業務の維持や運用、改善し続けることによって、内部統制の強化が図れます。

外出先からの利用も安心

クラウド型のSFAを導入するメリットは、インターネット環境が整っていれば、どこからでも利用できることです。セキュリティがしっかりしていれば、外出先でスマートファンやタブレット端末などのモバイル機器からアクセスしても安心です。

営業担当者は、顧客との商談を外出先で行うことが多いですが、セキュリティに脆弱性がある場合、機密情報が危険にさらされる可能性があります。しかし、端末認証や二段階認証などがあれば、情報漏えいや不正アクセスなどのリスクを最小限に抑えられます。

そのため、急な書類やデータが必要になった場合でも、インターネットを介してアクセスし、顧客との情報更新をリアルタイムで行えます。商談の進捗状況の入力やタスク管理なども外出先で行うことで、業務の効率化につながり、スムーズな意思決定を可能にします。

SFAに求めるセキュリティ機能チェックリスト

安心してSFAを利用するために、おさえておきたい機能をリストアップしました。搭載されているセキュリティ機能はサービスによってさまざまなので、ツール機能とあわせて重点的にチェックしましょう。

セキュリティ機能が充実したおすすめのSFA10選

その他のSFAツールの選び方

SFAツールを選ぶ際には、注目したい重要なポイントがあります。提供しているサービスによって導入に必要なコストは異なるため、自社の予算に見合っているかの確認が必要です。

また、搭載されている機能は、自社に必要なものが揃っているか、カスタマイズ性に優れているかなども、選ぶ際の大切なポイントになります。

セキュリティ対策やサポート体制などについては、運用する上で不可欠なものです。自社の業務の効率化や持続性を高められるように、導入前にさまざまな点から確認しておくのがおすすめです。

【重要な3つのポイント】

1. コストパフォーマンスが見合っているか
2. 自社に必要な機能が搭載されているか
3. 外部サービスと連携できるか

【他の比較ポイント】

1. スマホやタブレットで利用できるか
2. 担当者が使いやすく工数削減できるか
3. 他部署と連携できるか
4. 導入実績が豊富か
5. サポートは充実しているか
6. セキュリティ対策は万全か
7. 無料トライアルがあるか

まとめ

SFAは、大切な顧客情報や企業情報などの機密情報を一元管理しているため、不正アクセスや人為的ミスによる情報漏えいが起こらないように、セキュリティ対策が重要です。

セキュリティ機能の高いツールを導入すれば、外部からのサイバー攻撃・マルウェアの侵入を防ぎ、内部へは機密流出や不正を対策する環境構築を行ってくれます。

本記事で、権限制御機能や不正アクセス防止機能、暗号化機能などの機密情報を守る働きをする機能を搭載しているかどうかをきちんと確認し、自社に合ったSFAツールを選びましょう。