Sales Force Assistant

Sales Force Assistantは、一日一覧の形式で顧客・商談・案件といった情報の見える化を実現する営業支援・情報共有ツールです。本記事では、Sales Force Assistantの強みである特徴・主な機能・導入のメリット、口コミによる評価や料金体系を解説します。

目次

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1. Sales Force Assistantとは
2. Sales Force Assistantの特徴
3. Sales Force Assistantのアシスタント機能
4. Sales Force Assistantを導入するメリット
5. Sales Force Assistantの口コミ・評価　
6. Sales Force Assistantの料金体系
7. Sales Force Assistantの導入の流れ
8. Sales Force Assistantを導入する際の注意点
9. まとめ

Sales Force Assistantとは

Sales Force Assistantは、顧客や商談、案件などの情報を一覧形式で可視化する営業支援や情報共有ツールです。このシステムにはAI秘書が搭載されており、スケジュールの管理や顧客対応の最適化が可能です。

これにより、日々の業務をより効率的に行うことができます。さらに、業務形態に合わせて選べる製品ラインナップも用意されており、様々なニーズに対応できます。

Sales Force Assistantは、営業担当者の業務効率化や成果最大化を支援するための重要なツールとして、幅広い企業で利用されています。本記事では、Sales Force Assistantの強みである特徴・主な機能・導入のメリット、口コミによる評価や料金体系を解説します。

Sales Force Assistantの特徴

Sales Force Assistantには、顧客関係を可視化できる三種の神器やさまざまな形態に対応する製品ラインナップの多さなどの多くの特徴があります。ここからは、Sales Force Assistantの特徴について詳しく解説します。

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営業マンをアシストする真の営業支援システム

Sales Force Assistantは、従来の営業管理ではなく、営業マンを積極的にサポートする新しいアプローチを提供する真の営業支援システムです。

従来のシステムでは、営業担当者を管理することが主でしたが、Sales Force Assistantでは、営業活動そのものを効果的に支援することに焦点を当てています。その特徴の一つがAI秘書の搭載です。

AI秘書は、営業マンのスケジュールや顧客対応先に関する指示を提供し、外出先でもリアルタイムなサポートをします。

このように、Sales Force Assistantは営業マンを管理するのではなく、その活動を効果的にサポートし、成果を最大化するためのツールとして設計されています。

三種の神器で顧客の関係を可視化

Sales Force Assistantの特徴は、顧客関係を可視化できる三種の神器です。まず、カスタマーシートでは、営業担当者が顧客との関係や取引状況を手軽に確認できます。

次にコンタクトマップは、顧客と企業の連絡履歴を一目で見られ、チーム全体が顧客とのやり取りを把握できます。そして、リレーションマップは、顧客との関係をダイアグラムで可視化し、効果的なネットワーキングが可能です。

この三種の神器を組み合わせることで、営業活動がスムーズに進み、ビジネスの成功に寄与することに期待できます。Sales Force Assistantは、顧客管理やコミュニケーションを効率的に行うための頼れるツールと言えるでしょう。

さまざまな形態に対応する製品ラインナップ

Sales Force Assistantには、「顧客創造｜案件型営業支援システム」や「顧客深耕｜ルート型営業支援システム」など様々な形態に対応する製品ラインナップが充実しています。ここからは、そのラインナップに注目し、それぞれの概要について解説します。

顧客創造｜案件型営業支援システム

Sales Force Assistantは、顧客創造｜案件型営業支援システムを提供しています。このSFAは、新規顧客の獲得や案件開拓に特化した機能を搭載しています。

主に案件型の営業スタイルに適しており、大型で長期間にわたる案件の追跡と管理を効果的にサポートします。案件先行管理を通じて、どの案件が、いつ、いくらで受注できるか、受注の見込みがどれだけあるかなどを一覧で確認できます。

これにより、埋没してしまう可能性のある案件に的確に対処することができます。

顧客深耕｜ルート型営業支援システム

Sales Force Assistantの顧客深耕｜ルート型営業支援システムは、ルート営業に特化した訪問管理、競合情報、商品情報などを一元的に統合し、営業担当者が必要な情報を効果的に管理できる特長があります。

ルート営業では、定期的な訪問が顧客関係を築く上で重要です。このシステムでは、月間訪問計画を立案する際に、担当者ごとに訪問ルート別や顧客ランク別の訪問計画を簡単に作成できます。

これにより、営業活動の効率化が図られ、顧客との関係を深めるための時間を確保できます。

深耕創造｜案件・ルート併用型営業支援システム

深耕創造｜案件・ルート併用型営業支援システムは、営業活動を包括的にサポートするシステムです。従来のルート営業管理機能に加えて、案件先行管理や進捗チェック、各種案件分析などの案件管理機能を統合しています。

このシステムは、主にルート営業と案件営業を同時に行う営業スタイルに適しています。従来のルート営業では、顧客への訪問や商品情報の提供が重要視されますが、同時に大型案件やプロジェクトも進行している場合、その進捗や管理も同様に重要です。

深耕創造は、これらの営業活動を効率的に管理し、営業マンがルート営業と案件営業を同時に行う際の負担を軽減します。

顧客創造R｜案件・リピートサイクル型営業支援システム

顧客創造R｜案件・リピートサイクル型営業支援システムは、案件営業に加えて、リピートやリプレイスが一定のサイクルで発生する営業スタイルに最適化されたSFAです。

このシステムは、再アプローチが必要な時期を事前に知り、営業活動を先手で動くための強力なツールとなっています。

特筆すべきはイエローカード機能です。これは、営業のアプローチ時期や業務の進捗状況を知らせてくれる機能で、訪問が滞っている顧客や次回予定の遅延、長期間触れらていないクレームなどに対して、アラート機能としてイエローカードが表示されます。

この機能により、営業担当者は再アプローチが必要なタイミングを見逃すことなく、効果的な対応が可能となります。

顧客深耕R｜案件・ルート・リピートサイクル型営業支援システム

顧客深耕R｜案件・ルート・リピートサイクル型営業支援システムは、既存顧客へのルート営業に加え、納入品のメンテナンスやリプレイス、競合企業からの納入機器入れ替えなどの一定サイクルでのアプローチが可能なSFAです。

このシステムは、案件営業、ルート営業、リピートサイクル営業の全機能を統合した、オールインワンの営業支援ツールとなっています。

既存の顧客に対しては、ルート営業で効果的なアプローチが可能です。同時に、納入品のメンテナンスやリプレイス、競合からの機器入れ替えなど、定期的なサイクルでのアプローチにも対応します。

顧客深耕A0｜会計事務所向け業務改善システム

顧客深耕A0｜会計事務所向け業務改善システムは、会計事務所向けに特化したシステムです。顧問先（関与先）企業の顧客情報と会計事務所で発生する様々な業務履歴情報を一元管理できる仕組みを提供しています。

このシステムは、日報指導コンサルタント、税理士、および会計事務所職員によって開発され、業務の改善を促進します。会計事務所では、顧問先企業との関与において、決算業務、申告業務、調査立会業務など多岐にわたる業務が発生します。

顧客深耕A0は、これらの業務に関連する情報を顧客情報に紐付け、一元管理することができます。

ABM｜業務改善支援システム

ABM｜業務改善支援システムは、非営業部門における業務情報の共有、進捗管理、工数管理などを支援するシステムです。

このシステムは非営業部門を対象としていますが、他のSales Force Assistantシリーズとも連携しており、顧客別、案件別、プロジェクト別に非営業部門のコストや工数を集計、分析することが可能です。

ABMは「Activity Based Management」の略で、ABC（Activity Based Costing）を応用した経営改善・業務改善の手法を指します。ABCは「活動基準原価計算」を意味し、業務コストを活動単位に割り当て、より正確なコスト計算を実現する手法です。

ABM｜業務改善支援システムは、この手法を活かして非営業部門の業務プロセスを最適化し、経営改善に貢献します。

Sales Force Assistantのアシスタント機能

Sales Force Assistantシリーズには、“AI秘書”によるアシスタント機能があり、以下のようなアプリを利用することができます。ここからは、そのアシスタント機能について詳しく解説します。

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営業支援機能

営業支援機能には、営業活動をサポートする多くの機能が含まれています。たとえば、訪問準備アシスト機能では、翌日・当日の訪問予定の商談履歴を読み込み、いつから、何件の履歴があるかをリンク付きでお知らせします。

そのため、営業マンは訪問先ごとの過去の履歴をスムーズに把握し、効果的な対話や提案が可能となります。その他にも、クレーム・ケア・アシストやヌケ・モレ予防など、様々な機能が用意されており、これらが総合的に営業を支援しています。

記念日通知機能

記念日通知機能は、様々な記念日を通知する機能が備わっています。たとえば、ハッピーバースデーお知らせ機能では、来月・来週に誕生日を迎える顧客をお知らせしてくれます。

具体的には、営業マンに対して、顧客の誕生日が近づいていることを通知し、お祝いや特典の提案を行うのに役立ちます。さらに、法人顧客においては、創立（設立）記念日をチェックして、事前にお知らせする機能もあります。

これにより、法人顧客に対して特別な提案やイベントの企画を行い、ビジネス関係をより一層強化することが可能です。

ゲーミフィケーション機能

Sales Force Assistantでは、営業担当者が楽しみながら営業活動に取り組むために、ゲーミフィケーション機能を採用しています。

ゲーミフィケーションのキャンペーンダービー機能では、Webブラウザに描かれたレースコース上に、各ユーザーの専属アシスタントキャラクターが表示され、設定された目標に向かって進捗を見える化します。

社員たちが競い合いながら目標達成を目指す様子を楽しく表現し、アシスタントを通じて目標達成のサポートを行います。

グループウェア「NI Collabo 360」連携

グループウェア「NI Collabo 360」との連携機能は、スケジュールの効果的な管理をサポートします。

NI Collabo 360に社内行事やイベント、目標達成期日などを登録すると、Sales Force Assistantがその日に向けてカウントダウンを開始し、残り日数をリアルタイムでお知らせします。

グループウェア「NI Collabo 360」との連携により、スケジュール管理がより効率的かつ円滑に行えることが特徴です。

Sales Force Assistantを導入するメリット

Sales Force Assistantを導入することで、マネジメントの手間を軽減できたり、各ユーザーに合わせた支援ができたりなど、さまざまなメリットがあります。ここからは、そのメリットについて、詳しく解説します。

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マネジメントの手間を軽減できる

Sales Force Assistantの一日一覧の日報画面によって、マネジメントの手間を軽減ができます。これは、商談内容や営業活動に関する情報を一元的にまとめて提供し、スムーズな管理を可能にするためです。

一日一覧の日報画面では、営業担当者の商談内容や活動履歴が集約されます。そのため、上司や管理者は、一目で各営業担当者の業績や進捗を把握でき、報連相が円滑になります。

また、翌日の予定や訪問計画も同じ画面で確認できるため、スケジュールの管理が簡便になります。

各ユーザーに合わせた支援が可能になる

Sales Force Assistantの導入における大きなメリットは、「SAI」と呼ばれる人工知能の活用とレイアウトの設定により、一人ひとりに合わせた営業支援が可能になることです。

このシステムでは、電子秘書機能に「SAI」が搭載されています。ユーザーが「SAI」からのアドバイスを受け取り、そのフィードバックを返すことで、AIが進化してユーザーにとってより的確なサポートを行ってくれます。

そのため、各営業担当者が自分のスタイルやニーズに合わせた効果的な営業活動を展開できるようになります。また、Sales Force Assistantシリーズでは、トップページのレイアウトを自由に設定できます。

ユーザーが操作しやすい環境が整うことで、個別の業務ニーズに柔軟に対応し、営業支援が一層効果的に行われます。

スマホアプリでさらなる効率化を目指せる

Sales Force Assistantシリーズには、無料の専用アプリが用意されています。この専用アプリを利用することで、営業活動の業務効率を一層向上させることができます。

外出先や商談中でも、スマートフォンを使って手軽にアプリにアクセス可能で、必要な情報や機能に素早くアプローチできます。以下の表は、各アプリの概要です。

「SFAssist」アプリ	Sales Force Assistantシリーズに登録された最新情報をスマートフォンにプッシュ通知でお知らせ
「マッピングアシスト」アプリ	顧客をスマホやタブレットの地図上にプロットし、お知らせする機能を提供
「Customer Register Assist」アプリ	名刺の情報を利用して、Sales Force Assistantへの顧客情報登録を行う
「NI Calendar」アプリ	オフラインでスマートフォンからスケジュールの参照・登録が可能

海外拠点でもスムーズに利用できる

Sales Force Assistantは、言語切替やタイムゾーン設定に対応しており、海外拠点でもスムーズに利用できます。これは、日本企業が海外に営業拠点を展開する際などに、特に有益です。

ユーザーが好みの言語に切り替えられるため、異なるタイムゾーンの営業活動を柔軟に管理できます。同時に、タイムゾーンの設定により、異なる国や地域での営業活動においても時間のズレを適切に考慮できるため、円滑なスケジュール調整が可能です。

Sales Force Assistantの口コミ・評価　

Sales Force Assistant（SFA）は、ユーザーからの口コミで高い評価を受けています。たとえば、「SFA導入により、過去の案件整理が楽になった。」との声が挙がっています。これは、SFAが営業活動における案件管理を効率化していることを示しています。

また、「自由にカスタマイズできるため、ユーザーのシステム習熟スピードが早い。」といった評価もあります。

これらの口コミからわかるように、Sales Force Assistantはユーザーフレンドリーであり、営業プロセスをスムーズに進める上で有益なツールであると評価されています。

Sales Force Assistantの料金体系

Sales Force Assistantの料金体系は、クラウドとオンプレミスの2つがあります。クラウドプランは、月額3500円（顧客深耕）から利用が可能です。このプランでは、インターネット経由でシステムにアクセスし、必要なサービスを利用することができます。

オンプレミスプランでは、5年利用月額換算で667円（顧客深耕）となります。ただし、サーバーなどのインフラストラクチャの費用は別途かかります。

どちらのプランも、顧客深耕や他のプランにおいても、柔軟な価格設定が行われており、企業の規模やニーズに合わせた選択が可能です。

クラウド	オンプレミス
月額3500円（顧客深耕）～	5年利用月額換算　667円（顧客深耕） ※サーバーなどの費用が別途かかります

参考：NI Cloud Service 価格表｜Sales Force Assistant

参考：可視化経営システム パッケージ製品価格表｜Sales Force Assistant

Sales Force Assistantの導入の流れ

Sales Force Assistantを導入するには、電話か公式HPのフォームから問い合わせを行いましょう。問い合わせの際には、無料トライアルや製品デモのリクエスト、または資料請求も可能です。

無料トライアルでは、経営支援システム（SFA・CRM）を30日間無料で試用できます。1回の申し込みで、7つの製品を同時に利用することができます。このトライアル期間を通じて、実際の業務にどのように役立つかや使いやすさを確認できます。

無料トライアルや製品デモを活用して、具体的な業務ニーズに合わせて適切なプランを選択したら、契約手続きを進めます。このプロセスを通じて、Sales Force Assistantの導入をスムーズに進めることができます。

Sales Force Assistantを導入する際の注意点

Sales Force Assistantを導入する際の注意点は以下の通りです。まずは、最低利用期間は6ヶ月となっており、契約を解約する場合は解約希望日の2ヵ月前までに手続きが必要です。

解約手続きが必要な際は、期日に十分な余裕を持って手続きを進めるよう心がけましょう。さらに、保守対象製品のヘルプデスクサポートは、プログラム設計やカスタマイズ方法などが含まれておらず、対象外となります。

導入後に技術的なサポートが必要な場合は、他の手段を検討するか、事前に十分なトレーニングを受けることが重要です。これらのポイントを注意深く確認し、導入プロセスをスムーズに進めることで、Sales Force Assistantをより効果的に活用できるでしょう。

まとめ

Sales Force Assistantは、経営改善のノウハウを取り入れた営業支援および情報共有ツールです。営業担当者はこのツールを使用して、顧客や商談、案件などの情報を一日一覧で確認し、営業活動をより効果的に進めることができます。

Sales Force Assistantを導入することで、マネジメントの手間を軽減することができます。一日一覧の形式で商談内容をまとめて、報連相や翌日の予定なども把握できます。上司の指示やアドバイスも簡単に入力でき、管理者のマネジメントが容易になります。

導入を検討する際は、無料トライアルや製品デモを利用して、実際の使用感を試し、自社のニーズに合うかどうか検討しましょう。