CRMアプリのおすすめ13選を徹底比較！顧客管理や会計管理をスマホで行おう

顧客情報を一元管理し業務を効率化させるCRMのアプリケーションは、iPhoneやAndroidなどのスマホで簡単に顧客管理でき、営業支援に繋がります。本記事ではおすすめのCRMアプリをご紹介。個人事業主が始めやすい無料のCRMアプリや、飲食店など業種ごとのおすすめアプリも紹介します。

CRMアプリのおすすめ13選を今すぐ見る

顧客管理を行う営業担当者や経営者の方にとって、自社に最適なCRMツールを判断するのは容易ではありません。顧客管理は企業運営において極めて重要な業務であり、正確かつ効率的に行うことが求められます。

目次

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1. CRMツールの始め方
2. CRMアプリのおすすめ13選
3. CRMアプリのおすすめ比較一覧表
4. CRMアプリケーションとは
5. CRMアプリのメリット
6. CRMアプリの種類
7. CRMアプリを導入する際の注意点
8. 失敗しないCRMツールの選び方
9. その他のおすすめCRM

CRMツールの始め方

CRMツールの多くは資料請求をすることで、運用を開始できます。これは公式サイトから検討した場合も同様です。本サイトでは複数のサービスをまとめて比較・資料請求できます。資料請求は無料なので、複数の製品を比較して自社に最適なCRMツールを選びましょう。

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CRMアプリのおすすめ13選

ここでは数あるCRMツールの中から比較して判明した、CRMアプリのおすすめ13選を紹介します。資料請求と合わせて自社に最適な製品を選びましょう。

・定番のCRMアプリ12選
・無料で使えるCRMアプリ1選

定番のCRMアプリ12選

無料で使えるCRMアプリ1選

CRMアプリのおすすめ比較一覧表

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CRMアプリケーションとは

CRMアプリケーションとは、顧客情報を一元管理し、業務を効率化させるアプリケーションのことです。顧客の名前や連絡先などの基本情報から、コミュニケーション履歴や購入履歴など、さまざまなデータをまとめて管理できます。

CRMアプリケーションは、PCはもちろん、スマートフォンやタブレット端末などのモバイルデバイスも利用可能です。ネット環境が整った場所であれば、外出先や出張先でも閲覧、編集ができるため、業務を効率化し、帰社してからの入力の時間を短縮できます。

また、情報共有をリアルタイムに行えることで、意思決定がスムーズになり、企業の競争力の強化も期待できるでしょう。

そもそもCRM（顧客管理システム）とは

CRMとは「Customer Relationship Management」の略称で、日本語では「顧客関係管理」や「顧客関係性マネジメント」と呼ばれ、顧客と良好な関係性を構築し、継続・促進していくためのマネジメント手法です。

CRMシステムを導入することで、顧客情報や取引履歴、営業活動履歴の一元管理が可能です。また、蓄積されたデータを元に、システム上でグラフやレポート作成もできるため、営業活動の効率化が実現できます。

営業活動の効率が改善されれば、顧客分析やアプローチに時間がかけられるため、顧客ごとに最適なサービスが提案でき、成約率アップが期待できます。

CRMアプリのメリット

意思決定までのスピード感が求められるビジネスシーンでは、適切な顧客管理と素早い対応が売上アップに繋がる重要なポイントです。ここからは、CRMアプリのメリットについて解説します。

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モバイルデバイスでも利用できる

CRMアプリは、ネット環境の整った場所であれば、モバイルデバイスでも利用可能です。iPhone・iPad・Androidなどのスマホやタブレット端末でも利用できるものが多く、外出先や出張先からも簡単に入力できます。

急に資料が必要になった場合でも、モバイルデバイスですぐに確認できるため、意思決定までの時間を短縮することも可能です。迅速な対応により他社と差別化できれば、顧客満足度の向上や新規顧客の獲得にも繋がります。

顧客情報をすばやく共有できる

CRMアプリを導入すれば、モバイルデバイスですぐにデータの更新ができるため、リアルタイムでの情報共有が可能です。帰社してから改めてPCに入力する必要がなく、業務にかかる負担を軽減できます。

商談の進捗状況も正確に把握でき、部署間での情報共有がスムーズになります。社内全体で問題点や課題点を可視化することによって、事業戦略を策定しやすくなるでしょう。

営業プロセスを刷新し業務効率が向上

CRMアプリは、顧客情報を分析し、戦略的なマーケティング施策の立案ができることもメリットの1つです。顧客の属性や趣味嗜好などから、それぞれの特徴に合ったアプローチをすることによって、効果的な営業活動を可能にします。

顧客のニーズに合った商品やサービスを提供すれば、顧客満足度やロイヤリティが向上し、売上アップにも繋がります。

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CRMアプリの種類

CRMアプリは、各業種向けにさまざまな種類があります。自社に適したアプリケーションを導入するために、機能や特徴を把握しておくことが大切です。ここでは、CRMアプリの5つの種類を紹介します。

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営業向けCRMアプリ

営業向けCRMアプリとは、営業活動の効率化や戦略的なマーケティング施策を目的としたアプリケーションです。営業担当者の行動や案件を一元管理することにより、複数のプラットフォームに入力する手間が軽減できます。

営業を行う際にはさまざまな資料が必要ですが、CRMアプリなら紙媒体の資料を準備しなくても、モバイルデバイスで外出先から閲覧・編集が可能です。営業活動の進捗状況をリアルタイムに更新できるため、生産性の向上にも繋がります。

主に、SFA（営業支援ツール）やMA（マーケティングオートメーションツール）と連携して利用されることが多いです。部署間でのデータ共有がスムーズになり、パーソナライズされた的確な営業活動ができることから、売上拡大が期待できます。

ECサイト向けCRMアプリ

ECサイト向けCRMアプリとは、顧客の属性や購入履歴などの顧客データを一元管理し、分析することにより、顧客との良好な関係を構築するために利用されるアプリケーションです。

近年はECサイトの増加や顧客のニーズの多様化で、新規顧客獲得が難しくなっています。ECサイト向けCRMアプリにより既存顧客に適切なアプローチを行い、ロイヤリティを高めることで、リピート率を向上できます。

主にSFAやMA、CMS（コンテンツ管理システム）と連携して利用されることが多いです。顧客情報のセグメント化により、メルマガ配信やキャンペーンなどの戦略的なマーケティング施策が可能になります。

飲食店向けCRMアプリ

飲食店向けCRMアプリは、顧客の基本情報や来店履歴などを一元管理できるアプリケーションです。集客力アップやリピート率向上、客単価のアップに繋げることを目的としています。

例えば、セグメント化されたデータから、バースデークーポンや会員限定プランのお知らせをメールで送信するといった施策を展開できます。適切なアプローチを行えば、来店を促すことが可能です。

会員向けアプリと連携することにより、予約時に必要な会員の基本情報の自動入力やポイント付与などの機能も利用できるようになります。顧客満足度が向上し、リピート率アップや固定ファンの獲得も期待できます。

コールセンター向けCRMアプリ

コールセンター向けCRMアプリとは、顧客情報やコンタクト履歴を一元管理できるシステムです。顧客と対応しながら、オペレーターが必要な情報を入力する際に使われます。

コールセンター向けCRMアプリは、CTI（コンピュータ電話統合システム）との連携が可能です。コンピュータと電話やメール、チャットの機能を統合し、顧客対応時にデータを活用することで、業務の効率化を図ります。

受電時に既存顧客の情報をPC上に自動表示させ、対応履歴が同一画面で確認できるといった、閲覧性の高さが特徴です。トラブルがあったときも即時に判明するため、素早い対応が可能になり、危機管理対応力の強化にも繋がります。

不動産業向けCRMアプリ

不動産業向けCRMアプリは、自社サイトやポータルサイトに問い合わせをした顧客の情報を、自動で取り込み管理できるアプリケーションです。

従来は、店頭の広告やチラシなどのオフラインを中心とした集客を行っていましたが、近年はインターネットを通した問い合わせが増えており、オンラインでのマーケティング施策が重要になっています。

不動産向けCRMアプリを導入すれば、顧客の行動履歴や反響を分析することもできるようになるため、顧客の状況に合わせた効果的なアプローチが可能です。顧客満足度が向上し、成約率アップも期待できます。

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CRMアプリを導入する際の注意点

CRMアプリにより、顧客満足度や売上の向上が期待できますが、効果的に活用するには、以下のようなポイントに注意する必要があります。ここでは、CRMアプリを導入する前に知っておきたい注意点を解説します。

店舗や現場の従業員に試用させる

CRMアプリを主に使用するのは店舗や現場の社員です。無料トライアルで試す場合も、上層部だけでなく担当する人員に実際に操作してもらい、使いこなせるかどうかや効率的に作業できるかどうかを確認しましょう。

また、導入前には営業活動や顧客管理における現状の課題をヒアリングします。工数がかかっている業務や要望を聞き出し、それらの解決に繋がるCRMアプリを比較検討することが重要です。

効果を実感するまでには時間がかかる

CRMアプリは、導入してすぐに効果を感じられるものではありません。顧客情報の収集には時間がかかる上、その情報を活かしたマーケティング活動を継続的に行っていく必要があります。

導入効果を実感するためには、顧客データを収集するための取り組み、収集したデータをもとにした施策の立案、その施策の継続・改善といったサイクルを長期的に回していきましょう。

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失敗しないCRMツールの選び方

CRMの導入を前向きに検討する際に、数あるツールの中からどれを選べばよいか迷う方も多いでしょう。ここからは、選ぶ際のポイントを解説します。

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導入形態・種類で選ぶ

CRMの導入形態にはクラウド型とオンプレミス型の2種類が存在します。それぞれの特徴を紹介します。

クラウド型

クラウド型とは、ベンダーが提供するサーバーを利用するタイプです。独自にサーバーを構築する必要がないため、初期費用が安く、早く導入できます。

インターネットブラウザからアクセスできる点がメリットで、デバイスを選ばず、リモートワークにも適しています。システム運用が不要で、常に最新バージョンを利用できるのもメリットです。

一方で、ランニングコストがかかるため、長期的にはコストが高くなる傾向があり、カスタマイズしにくい点がデメリットです。アカウントが悪用されて不正アクセスされる危険性もあり、情報漏洩やデータ消失のリスクも否めません。
ただし、導入のしやすさやコスト、セキュリティ対策を総合的に考慮すると、クラウド型の方が需要が高い傾向にあります。

オンプレミス型

オンプレミス型とは、自社でサーバーを構築し、購入したCRMシステムをインストールして運用するタイプです。外部ネットワークからアクセスされる危険性が低いため、セキュリティ対策に優れています。

さらに、システムを一括購入するため、長期的にはシステムコストが抑えられます。柔軟にカスタマイズできる点もメリットです。
一方で、サーバー構築には高額な初期費用と時間がかかります。また、長期的な運用保守には人件費が必要です。IT知識が必要とされるため、システム部門がある企業でなければ導入が難しいでしょう。

導入形態と費用の関係

CRMツールの料金は、クラウド型とオンプレミス型といった導入形態や、搭載している機能、ユーザー数によって変動します。また、オプション機能を追加することで、高額になる場合もあります。

クラウド型は、インターネット経由で利用できるため、初期費用はほとんどかかりません。しかし、従業員数によっては、月額で3〜20万円程度の費用がかかります。

オンプレミス型の場合は、社内のPCにソフトウェアをインストールするため、初期費用として50～200万程度がかかります。これに加えて、メーカーから指定されたライセンス費用や維持費がかかります。維持費は、外部に委託すると年間約5万〜30万円かかります。

自社に必要な機能・スペックで選ぶ

CRMを選ぶ際は、自社サービスに合ったスペック、必要な機能が備わっているかで判断することがおすすめです。機能が多いとできることが増えますが、よいシステムとは限りません。

導入する目的や予算を算出し、改善したい課題を洗い出すことが重要です。優先順位をつけて、必須の機能と妥協できる機能を分けておきましょう。また、顧客の特性でも必要な機能が異なります。

BtoBの場合

顧客が企業である場合は、1つの企業に対して複数人と接点を持つこともあります。そのため、名刺管理機能や顧客情報を一元管理できる機能が整っているとよいでしょう。さらに営業活動のワークフローを一貫して管理できる機能がおすすめです。

以下のような機能があげられます。

・名刺登録機能

・顧客企業の基本情報、担当者、自社担当者との紐付け登録機能

・取引履歴・商談履歴・営業活動の進捗報告機能

・提案資料の保管機能

・レポート、報告書作成機能

BtoCの場合

顧客が個人である場合は、個人で意思決定するため、BtoBに比べて販売のサイクルが短いのが特徴です。そのため、個人のニーズを分析したり、多数に対して、効率よくアプローチできる機能が備わっているシステムを選ぶことがおすすめです。

以下のような機能があげられます。

・顧客の基本情報（名前、住所、性別、年齢層など）登録機能

・購入した商品の履歴登録機能

・流入した媒体の判別機能

・一斉メール配信、ステップメール配信機能

・メールの開封率やURLクリック率の分析機能

他システムと連携できるか

CRMの中には、他のシステムと連携できるものもあります。既にコールセンターやMA・SFAを導入している場合は、それらのシステムと連携できるかも確認しましょう。

MAやSFAと連携することで、見込み顧客から商談機会の獲得、受注、顧客満足の向上やリピート率向上など、営業活動の包括的な効率化が期待できます。CRMツールと連携できるシステムについて詳しく紹介します。

SFA（営業支援ツール）

SFとは、営業活動に必要な情報の管理や業務プロセスを自動化して、作業を効率化できるツールです。案件ごとの詳細な情報や進捗管理、商談履歴、スケジュール管理など幅広い機能によって、営業活動をサポートできます。

CRMツールの顧客情報に蓄積されたデータをもとに、担当者や案件、成約率、購買行動など様々な角度から分析して、売上予測や実績を可視化できます。SFAとの連携により、業務プロセスの最適化や営業活動の効率化に期待できます。

MA（マーケティングオートメーション）

MAは、顧客の属性に合わせてマーケティングを最適化するためのツールです。顧客リストの作成や顧客に合わせたメルマガの配信機能、見込み客の行動傾向の数値化など、マーケティングに関わるオペレーションを効率化できます。

CRMツールのデータをもとに、属性に合わせた顧客行動を細かく分析し、適切なアプローチ方法を考案できます。例えば、ECサイトの購入画面まで進んだが、購入に至らなかった顧客を見つけ出し、購入につなげるための対策を考えることが可能です。

CMS（コンテンツ管理ツール）

CMSは、WEBサイトの制作や管理を効率化できるツールであり、自社の商品やサービスの魅力を発信するコンテンツを作成できます。CMSの活用により、プログラミングやサイト制作の知識がなくても利用できるというメリットがあります。

CRMツールと連携することで、WEBサイト上での顧客の行動を即座に分析し、マーケティングの強化につなげることができます。また、顧客が興味を持つようなコンテンツの作成やWEBページの改善も図れます。

SCM（サプライチェーンマネジメント）

SCMとは、商品の製造から販売までの一つ一つのプロセスを見直し、効率化や最適化を図ることです。各プロセスでの課題を把握し、連携の強化や管理体制の改善をした上で最短時間で顧客に商品を届けることが可能になります。

CRMツールとSCMシステムの連携により、顧客ニーズに寄り添った販売方法ができ、満足度の向上につながります。また、売上データなどの顧客行動の傾向から、需要の変動に応じた生産を心がけることで、過剰在庫や機会損失を防ぎ、適切な在庫管理が可能になります。

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従業員が使いやすいか

CRMは毎日従業員が使うツールのため、画面の見やすさや操作のしやすさも導入を決定づける要素の一つです。どんな年次の方でも、機械が苦手な方でもわかりやすいCRMを選びましょう。

移動中はタブレットやスマートフォンで使用される機会が多いため、パソコン以外の画面仕様や操作性も、業務効率化に影響します。使いやすいかどうかは、実際に使ってみることが一番です。無料トライアルがあれば、試して他社と比較することをおすすめします。

セキュリティ対策がされているか

CRMは多くの顧客情報を扱うため、セキュリティ対策は極めて重要です。データの暗号化やIPアドレスによるアクセス制限・定期的なバックアップなど不正アクセスへの対策がしっかり取られているか確認しましょう。

また、高いセキュリティレベルを求められる官公庁や金融機関への導入実績もセキュリティ対策の基準になります。

サポート体制は手厚いか

CRM導入後のサポート体制は、ツールを早く浸透させるためにも重要なポイントです。従業員が適応するのに時間がかかると解説したように、慣れるまでは多くの質問や、トラブルが予想されます。

導入から慣れるまでの期間は、ベンダーのサポート体制が整っていると、社内担当者も安心でしょう。サポートしてもらえる期間や受付時間、休日対応の有無など確認することがおすすめです。

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その他のおすすめCRM

まとめ

CRMアプリは、ネット環境が整った場所であれば、スマホやタブレット端末などのモバイルデバイスからも利用可能です。外出先からも閲覧・編集ができるため、業務の効率化に繋がります。

社内全体でリアルタイムに情報を共有し、スピード感を持って対応できるのも大きなメリットです。ターゲットに合った適切なタイミングでのアプローチが可能になり、売上拡大も期待できます。

選定の際は、必要な機能とコストが見合っているか、セキュリティ対策は万全かどうかなどを確認するのがポイントです。自社に合ったCRMアプリで、戦略的なマーケティングを行いましょう。

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