不動産業向けおすすめCRM12選｜アプリ対応の顧客管理システムも

膨大になりがちな顧客データを一元管理するCRM（顧客管理システム）は、見込み客へのアプローチが重要な不動産業界においても大いに役立ちます。本記事では、不動産業向けCRMツールのおすすめを選び方とともに紹介します。SFAとの違いやアプリ対応のツールも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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顧客管理を行う営業担当者や経営者の方にとって、自社に最適なCRMツールを判断するのは容易ではありません。顧客管理は企業運営において極めて重要な業務であり、正確かつ効率的に行うことが求められます。

目次

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1. 不動産業向けCRMツールの始め方
2. 不動産業向けCRMのおすすめ12選
3. CRM（顧客管理システム）とは
4. 不動産業向けCRMの種類
5. 不動産業向けCRMを選ぶ3つのポイント
6. CRMツール導入の仕方と注意点
7. 顧客管理を効率化！関連サービスはこちら

不動産業向けCRMツールの始め方

CRMツールの多くは資料請求をすることで、運用を開始できます。これは公式サイトから検討した場合も同様です。本サイトでは複数のサービスをまとめて比較・資料請求できます。資料請求は無料なので、複数の製品を比較して自社に最適なCRMツールを選びましょう。

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不動産業向けCRMのおすすめ12選

ここでは数あるCRMツールの中から比較して判明したおすすめ12選を紹介します。資料請求と合わせて自社に最適な製品を選びましょう。

・不動産業向けCRMおすすめ6選
・不動産業界に導入実績のあるCRMおすすめ6選

不動産業界向けCRMおすすめ6選

不動産業界に導入実績のあるCRMおすすめ6選

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CRM（顧客管理システム）とは

CRMとは「Customer Relationship Management」の略称で、日本語では「顧客関係管理」や「顧客関係性マネジメント」と呼ばれ、顧客と良好な関係性を構築し、継続・促進していくためのマネジメント手法です。

CRMシステムを導入することで、顧客情報や取引履歴、営業活動履歴の一元管理が可能です。また、蓄積されたデータを元に、システム上でグラフやレポート作成もできるため、営業活動の効率化が実現できます。

営業活動の効率が改善されれば、顧客分析やアプローチに時間がかけられるため、顧客ごとに最適なサービスが提案でき、成約率アップが期待できます。

SFAとMAとの違い

CRMについて調べると、SFA（Sales Force Automation）やMA（Marketing Automation）などの単語を目にするかと思います。ここでは、CRMとSFA・MAの違いを解説します。

SFA（Sales Force Automation）営業支援システム

SFA（Sales Force Automation）は、営業活動の効率化を目的としていて、「営業支援システム」と訳されます。CRMとSFAは、営業プロセスの使われるタイミングや目的が異なります。

SFAは、リード（見込み客）から顧客へと移行させる、商談から受注までのプロセスを管理・支援します。一方で、CRMは1度取引がある顧客、もしくは購入確度が高い顧客情報を管理することが目的です。

MA（Marketing Automation）マーケティングオートメーション

MA（Marketing Automation）は、マーケティング活動の自動化を目的としていて、CRMとは用途が異なります。MAは、メルマガ配信やWebフォームの作成を自動化し、リード（見込み顧客）の開拓・獲得・育成をサポートするツールです。

不動産業におすすめのCRM12選

不動産業向けCRMの種類

不動産業向けのCRMには、賃貸仲介向けCRMや売買仲介向けCRM、賃貸・売買仲介向けCRMなどの種類があります。以下で、それぞれの概要や特徴を見ていきましょう。

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賃貸仲介向けCRM

賃貸仲介向けCRMとは、賃貸物件の仲介業に特化したCRMシステムです。顧客情報の管理・顧客の行動分析・顧客とのコミュニケーション・マーケティング施策の立案・営業効率の向上などの機能を備えており、賃貸仲介業者の業務効率化や売上拡大に役立ちます。

基本の顧客情報を管理できるのはもちろん、問い合わせ履歴や閲覧履歴、来店履歴などの情報も管理可能です。一元管理している情報をもとに、メールやSMSなどを送信して顧客とのコミュニケーションを取ることで、契約率のアップに繋げられるでしょう。

賃貸情報の閲覧履歴から好みの物件を予測して案内メールを送信するなど、効率のよい営業活動が行えます。一元管理した情報を元に、さまざまな営業活動を効率よく行えるのが大きなメリットです。

売買仲介向けCRM

売買仲介向けCRMは、顧客と長期でコミュニケーションを取ることに特化したCRMです。不動産売買を検討している顧客は、賃貸などを検討している顧客よりも決断までの時間が長いと言われています。

そのため、顧客にとって役に立つ情報や条件を長く提供し続けなければなりません。売買仲介向けCRMは、そのような状況において効率よく営業活動を行うための機能が豊富に搭載されています。

新着物件情報を自動配信する機能のほか、メールの開封率・物件閲覧数・リアクション日時などを分析する機能などがあり、成約確度の高い顧客に絞ったアプローチが可能です。

賃貸・売買仲介向けCRM

賃貸・売買仲介向けCRMは、賃貸と売買の両方で使えるCRMです。どちらでも使えるように豊富な機能が搭載されており、特に顧客との接触機会を増やせる追客機能に優れたCRMが多く用意されています。

顧客の利用状況やアクションを分析し、その結果をもとに顧客へ提案をする機能が備わったCRMもあります。オンラインでの来店・面談予約に特化したCRMや顧客専用のマイページ作成機能があるものも便利です。

不動産業向けCRMにおすすめの機能

不動産業向けCRMには、ポータルサイトから顧客情報を自動登録できる機能や、見込み客に自動でメールを送信できる機能などが備わっています。それぞれの機能の詳細を見ていきましょう。

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ポータルサイトから顧客情報を自動登録できる

ポータルサイトから顧客情報を自動登録できる機能とは、不動産のポータルサイトから問い合わせがあった顧客情報を、リアルタイムでCRMシステムに登録する機能です。

手動で顧客情報を入力する手間が省けるため、営業担当者の負担を軽減することが可能です。また、顧客情報の一元管理を実現することで顧客のニーズを把握し、それに応じた商品やサービスを提供できます。顧客満足度を高めるのにも便利な機能です。

顧客とのやりとりを保存できる

不動産業向けCRMでは、検討中の顧客とどんなやりとりをしたかなど、コミュニケーションの履歴を保存可能です。電話やメール、チャットなどの顧客とのやりとりを記録し、一元的に管理することができます。

過去のやり取りを保存しておくことで、顧客のニーズを把握しやすくなるでしょう。ニーズを正しく把握できれば、それぞれの顧客に対して最適な提案ができます。その結果として、成約率や売上のアップにつながります。

見込み客に自動でメールを送信できる

不動産業向けCRMの代表的な機能として、見込み客に自動でメールを配信できる機能も挙げられます。検討中の顧客に対し、販促メールを自動で送信してくれるため、契約や購入を効率よく促せるのが魅力です。

メールを配信する作業も減り、業務の効率化も図れるでしょう。CRMによって顧客情報を一元管理できれば、見込み客の絞り込みも簡単に行えます。さまざまな機能を活用しながら、売上や契約率のアップを目指しましょう。

不動産業におすすめのCRM12選

不動産向けCRMを導入するメリット

不動産業向けCRMを導入する代表的なメリットに以下が挙げられます。

1. 顧客情報の一元管理ができる
2. 業務の効率化・自動化ができる
3. 顧客の適切な分析・把握・追客が可能になる
4. プロセスの標準化で企業成績全体を底上げ

不動産業界では資産とも言える、顧客情報が一元管理できるようになることで、そこからまた多くのメリットが派生します。一元的に集約した情報からは顧客の温度やニーズを適切に汲み取ることができ、最適なタイミングでアプローチが可能になります。

また、来店した顧客のインターネット上での行動の分析を行えば、潜在的なニーズの把握が可能です。顧客によっては自分自身でもニーズが明確になっていないケースもあるため、CRMを活用した分析は、営業活動において大きなヒントになるでしょう。

プロセスの効率化・自動化を図りながら、日々の業務を通して膨大なノウハウを蓄積するCRMは、慢性的な人手不足が課題となる不動産業界以外でも求められる声が大きくなっています。

不動産業向けCRMを選ぶ3つのポイント

不動産向けCRMを選ぶ際には、必要なポータルサイトと連携しているか、さまざまな連絡手段に対応しているかなどをチェックしましょう。また、見込み客への積極的なアプローチを行うための機能も重要です。以下で詳しい内容を解説します。

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必要なポータルサイトと連携しているか

1つ目のポイントとして、必要なポータルサイトと連携しているかどうかが挙げられます。自社が出稿しているポータルサイトと連携していなければ、せっかくCRMを導入しても情報の管理が上手くいきません。

CRMはポータルサイトから情報を得るため、連携できなければ効率の良い営業活動はできません。顧客のニーズを正しく把握するためにも、ポータルサイトとの連携の有無は、必ず確認しておきましょう。

さまざまな連絡手段に対応しているか

CRMを選ぶ際の2つ目のポイントとして、さまざまな連絡手段に対応しているかどうかが挙げられます。不動産業は契約までの期間が長いのが特徴のため、顧客とのこまめな連絡が必要です。

電話やメールなどの連絡手段のほか、スマホを利用したLINEなどのチャットアプリに対応しているCRMを選ぶと、より効率よく営業活動を進められます。自社が使っている連絡手段に対応しているものを選ぶのがおすすめです。

見込み客に積極的にアプローチできる機能が備わっているか

3つ目のポイントとして、見込み客への積極的なアプローチができるかどうかが挙げられます。不動産業においては、見込み客への地道なアプローチが必要です。メッセージの開封・既読といったデータがとれると、その顧客の温度感が分かります。

それぞれの顧客の温度感がしっかり把握できれば、最適なアプローチが行えるでしょう。選ぶCRMによって備わっている機能が異なるため、自社に合うものを選ぶのがおすすめです。

機能面や操作性をチェックするのはもちろん、多言語対応やサポートの有無など、その他の機能についても詳しく確認しましょう。また、初めてCRMツールを導入する場合には無料トライアル期間が設けられているものを選ぶのがおすすめです。

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CRMのその他の選び方

CRMの導入を前向きに検討する際に、数あるツールの中からどれを選べばよいか迷う方も多いでしょう。ここからは、選ぶ際のポイントを解説します。

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導入形態で選ぶ

CRMの導入形態にはクラウド型とオンプレミス型の2種類が存在します。それぞれの特徴を紹介します。

クラウド型

クラウド型とは、ベンダーが提供するサーバーを利用するタイプです。独自にサーバーを構築する必要がないため、初期費用が安く、早く導入できます。

インターネットブラウザからアクセスできる点がメリットで、デバイスを選ばず、リモートワークにも適しています。システム運用が不要で、常に最新バージョンを利用できるのもメリットです。

一方で、ランニングコストがかかるため、長期的にはコストが高くなる傾向があり、カスタマイズしにくい点がデメリットです。アカウントが悪用されて不正アクセスされる危険性もあり、情報漏洩やデータ消失のリスクも否めません。
ただし、導入のしやすさやコスト、セキュリティ対策を総合的に考慮すると、クラウド型の方が需要が高い傾向にあります。

オンプレミス型

オンプレミス型とは、自社でサーバーを構築し、購入したCRMシステムをインストールして運用するタイプです。外部ネットワークからアクセスされる危険性が低いため、セキュリティ対策に優れています。

さらに、システムを一括購入するため、長期的にはシステムコストが抑えられます。柔軟にカスタマイズできる点もメリットです。
一方で、サーバー構築には高額な初期費用と時間がかかります。また、長期的な運用保守には人件費が必要です。IT知識が必要とされるため、システム部門がある企業でなければ導入が難しいでしょう。

導入形態と費用の関係

CRMツールの料金は、クラウド型とオンプレミス型といった導入形態や、搭載している機能、ユーザー数によって変動します。また、オプション機能を追加することで、高額になる場合もあります。

クラウド型は、インターネット経由で利用できるため、初期費用はほとんどかかりません。しかし、従業員数によっては、月額で3〜20万円程度の費用がかかります。

オンプレミス型の場合は、社内のPCにソフトウェアをインストールするため、初期費用として50～200万程度がかかります。これに加えて、メーカーから指定されたライセンス費用や維持費がかかります。維持費は、外部に委託すると年間約5万〜30万円かかります。

自社に必要な機能・スペックで選ぶ

CRMを選ぶ際は、自社サービスに合ったスペック、必要な機能が備わっているかで判断することがおすすめです。機能が多いとできることが増えますが、よいシステムとは限りません。

導入する目的や予算を算出し、改善したい課題を洗い出すことが重要です。優先順位をつけて、必須の機能と妥協できる機能を分けておきましょう。また、顧客の特性でも必要な機能が異なります。

BtoBの場合

顧客が企業である場合は、1つの企業に対して複数人と接点を持つこともあります。そのため、名刺管理機能や顧客情報を一元管理できる機能が整っているとよいでしょう。さらに営業活動のワークフローを一貫して管理できる機能がおすすめです。

以下のような機能があげられます。

・名刺登録機能

・顧客企業の基本情報、担当者、自社担当者との紐付け登録機能

・取引履歴・商談履歴・営業活動の進捗報告機能

・提案資料の保管機能

・レポート、報告書作成機能

BtoCの場合

顧客が個人である場合は、個人で意思決定するため、BtoBに比べて販売のサイクルが短いのが特徴です。そのため、個人のニーズを分析したり、多数に対して、効率よくアプローチできる機能が備わっているシステムを選ぶことがおすすめです。

以下のような機能があげられます。

・顧客の基本情報（名前、住所、性別、年齢層など）登録機能

・購入した商品の履歴登録機能

・流入した媒体の判別機能

・一斉メール配信、ステップメール配信機能

・メールの開封率やURLクリック率の分析機能

他システムと連携できるか

CRMの中には、他のシステムと連携できるものもあります。既にコールセンターやMA・SFAを導入している場合は、それらのシステムと連携できるかも確認しましょう。

MAやSFAと連携することで、見込み顧客から商談機会の獲得、受注、顧客満足の向上やリピート率向上など、営業活動の包括的な効率化が期待できます。CRMツールと連携できるシステムについて詳しく紹介します。

SFA（営業支援ツール）

SFとは、営業活動に必要な情報の管理や業務プロセスを自動化して、作業を効率化できるツールです。案件ごとの詳細な情報や進捗管理、商談履歴、スケジュール管理など幅広い機能によって、営業活動をサポートできます。

CRMツールの顧客情報に蓄積されたデータをもとに、担当者や案件、成約率、購買行動など様々な角度から分析して、売上予測や実績を可視化できます。SFAとの連携により、業務プロセスの最適化や営業活動の効率化に期待できます。

MA（マーケティングオートメーション）

MAは、顧客の属性に合わせてマーケティングを最適化するためのツールです。顧客リストの作成や顧客に合わせたメルマガの配信機能、見込み客の行動傾向の数値化など、マーケティングに関わるオペレーションを効率化できます。

CRMツールのデータをもとに、属性に合わせた顧客行動を細かく分析し、適切なアプローチ方法を考案できます。例えば、ECサイトの購入画面まで進んだが、購入に至らなかった顧客を見つけ出し、購入につなげるための対策を考えることが可能です。

CMS（コンテンツ管理ツール）

CMSは、WEBサイトの制作や管理を効率化できるツールであり、自社の商品やサービスの魅力を発信するコンテンツを作成できます。CMSの活用により、プログラミングやサイト制作の知識がなくても利用できるというメリットがあります。

CRMツールと連携することで、WEBサイト上での顧客の行動を即座に分析し、マーケティングの強化につなげることができます。また、顧客が興味を持つようなコンテンツの作成やWEBページの改善も図れます。

SCM（サプライチェーンマネジメント）

SCMとは、商品の製造から販売までの一つ一つのプロセスを見直し、効率化や最適化を図ることです。各プロセスでの課題を把握し、連携の強化や管理体制の改善をした上で最短時間で顧客に商品を届けることが可能になります。

CRMツールとSCMシステムの連携により、顧客ニーズに寄り添った販売方法ができ、満足度の向上につながります。また、売上データなどの顧客行動の傾向から、需要の変動に応じた生産を心がけることで、過剰在庫や機会損失を防ぎ、適切な在庫管理が可能になります。

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従業員が使いやすいか

CRMは毎日従業員が使うツールのため、画面の見やすさや操作のしやすさも導入を決定づける要素の一つです。どんな年次の方でも、機械が苦手な方でもわかりやすいCRMを選びましょう。

移動中はタブレットやスマートフォンで使用される機会が多いため、パソコン以外の画面仕様や操作性も、業務効率化に影響します。使いやすいかどうかは、実際に使ってみることが一番です。無料トライアルがあれば、試して他社と比較することをおすすめします。

セキュリティ対策がされているか

CRMは多くの顧客情報を扱うため、セキュリティ対策は極めて重要です。データの暗号化やIPアドレスによるアクセス制限・定期的なバックアップなど不正アクセスへの対策がしっかり取られているか確認しましょう。

また、高いセキュリティレベルを求められる官公庁や金融機関への導入実績もセキュリティ対策の基準になります。

サポート体制は手厚いか

CRM導入後のサポート体制は、ツールを早く浸透させるためにも重要なポイントです。従業員が適応するのに時間がかかると解説したように、慣れるまでは多くの質問や、トラブルが予想されます。

導入から慣れるまでの期間は、ベンダーのサポート体制が整っていると、社内担当者も安心でしょう。サポートしてもらえる期間や受付時間、休日対応の有無など確認することがおすすめです。

不動産業におすすめのCRM12選

CRMツール導入の仕方と注意点

CRMツールの導入時には、注意しておきたい点もあります。注意点を把握しておけば、CRMツールを導入する際の失敗のリスクを減らすことが可能です。ここでは、CRMツールの導入の仕方や注意点を解説します。

1.　自社の現状把握・導入目的の明確化

CRMツールを導入する際は、自社の現状を把握して導入目的を明確化しましょう。解決したい課題や目的、既存のシステムなどによって必要な機能が異なり、最適なCRMツールも変わるためです。

自社に適したツールが導入できないと、機能を持て余す・コストが無駄になるといったリスクが生じる可能性があります。自社の現状を把握するためには、従業員からの意見収集などを行い、現場が抱える問題点を洗い出すことが必要です。

また、競合の状況や自社の業績の推移、既存のシステムなどを多角的に分析することで、解決するべき課題もより明確になります。自社のニーズを満たし、課題解決につながるCRMツールを導入しましょう。

2.　CRMの基本戦略を策定

CRMツールを効果的に活用するためには、CRMの基本戦略を策定した上で導入することが大切です。CRMは、顧客との長期的な関係性を維持する上で重要な機能を備えているため、戦略を立てた上で導入すれば利益の最大化にもつながります。

例えば、「カスタマーサポートを強化してより質の高いサービスを提供する」、「顧客別のニーズに合ったサービスを提案し、売上向上に繋げる」など、CRMツールの機能を利用した戦略は企業によって異なります。

また、作成した戦略が機能しているか進捗状況を知るために、PDCAが回せる仕組みを整えておくことも必要です。

3.　テスト運用をして導入を検討

CRMツールを本格的に導入する前に、一部の従業員でテスト運用をして検証を行いましょう。テスト運用をしないまま導入すると、使い勝手の悪さや不要な機能が多いといったことが後から判明する可能性があります。

導入に失敗して新たなツールに切り替える場合、時間やコストがかかります。このようなリスクを防ぐためにも、無料トライアルなどを活用してテスト運用を行いましょう。テスト運用に関わる従業員の中で意見交換を行い、自社に最適なCRMツールを選びましょう。

まとめ

不動産業向けCRMには、さまざまな種類があります。CRMは売上アップのために必要なシステムであり、検討期間の長い不動産業においては特に重要な役割を果たします。しかし、選ぶCRMによって機能が異なるため、自社に合うものを選ばなければなりません。

賃貸仲介や売買仲介など、形態に合うCRMを選ぶようにしましょう。また、選ぶ際には無料トライアルの有無やセキュリティ対策などもあわせて確認することが大切です。ぜひ本記事の内容を参考にしながら、売上アップに繋がるCRMツールの導入を検討しましょう。

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