営業リスト作成ツールとは？メリット・デメリット、選び方も解説

営業リスト作成ツールとは、営業先企業や見込み客の情報をリスト化するツールです。自社に必要な精度の高い営業リストをすばやく作成でき、業務の効率化が期待できます。この記事では、営業リスト作成ツールを利用するメリット・デメリット、選び方について詳しく解説します。

目次

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1. 質の高い営業リスト作成には営業データプラットフォームがおすすめ
2. 営業リスト作成ツールとは
3. 営業リスト作成ツールのメリット
4. 営業リスト作成ツールのデメリット
5. 営業リスト作成ツールの選び方
6. 営業活動の効率化におすすめの営業データプラットフォーム
7. まとめ

質の高い営業リスト作成には営業データプラットフォームがおすすめ

infoboxでは、企業データ・人物データ・リサーチデータを統合した営業リストの作成が可能です。そして、アプローチ対象の企業におけるキーパーソンを把握し、質の高い営業ストーリーの提案によって営業力を強化することができます。

また、BtoB企業向けの戦略であるABMツールとして活用することも可能です。つまり、質の高い営業リストの作成から、営業力の強化、ABMまでを一気通貫で実現することができます。

よって、自社のCRMデータなどを活用しながら、顧客・提案先に対する質の高い営業を行いたい場合には、infoboxの導入がおすすめです。

営業リスト作成ツールとは

営業リスト作成ツールとは、営業先の情報を自動で収集、リスト化するツールです。営業リストをエクセルなどを使って手作業で作るとなると、情報収集・整理・更新に膨大な時間がかかります。

営業リスト作成ツールの導入により、これらの業務を自動化でき、業務の効率化が可能です。また、作成したリストを管理・共有することもできます。リストを作成するだけでなく管理や部署間での共有なども行えるため、営業を効率化したい企業には特におすすめです。

営業リストとは

営業リストとは、営業活動を行う際にターゲットとなる企業や個人をリスト化したものです。営業リストには、企業名・住所・電話番号・担当者名・メールアドレスなどの情報が含まれます。営業リストを活用すれば、営業活動の効率化や効果向上が実現可能です。

営業リストを作成する際には、ターゲットとする企業や個人を明確にする必要があります。ターゲットを明確にすることで、営業リストの精度を向上させられます。ただし、営業リストは常に更新しなければなりません。

企業や個人の状況は常に変化しているため、営業リストを常に更新しなければターゲットとする企業や個人に的確な営業が行えません。ツールによってリストの作成を簡略化できれば、より多くの時間を営業活動に使うことができます。

質の高い営業リストの特徴

質の高い営業リストとは常に最新情報が保たれ、情報の網羅性と重複が少なく、成約確度の高い企業がリスト化されているものです。ターゲットとなる企業や個人の情報は常に変化する可能性があるため、こまめに更新しなければなりません。

また、企業名・住所・電話番号・担当者名・メールアドレスなどの情報がすべて網羅されていると、より効率の良い営業活動が行えます。そのほか、重複している企業や個人が含まれていないことも重要なポイントです。

成約確度の高い企業がリスト化されていると、さらに質の高い営業活動が行えます。成約確度の高い企業とは、自社の製品やサービスを必要としている企業です。以上のような条件を満たしている営業リストは、質が高いと考えられます。

営業リスト作成ツールのメリット

営業リスト作成ツールの利用には、業務を効率化できるなどのメリットがあります。以下で、営業リスト作成ツールの利用によって得られる2つのメリットを見ていきましょう。

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業務を効率化できる

営業リスト作成ツール利用の大きなメリットとしては、業務の効率化を図れる点が挙げられます。手作業で多数の営業先の情報をまとめるのは、非常に大変です。工数もかかるため、営業リストの作成だけで大幅な時間を取られてしまう可能性もあります。

しかし、営業リスト作成ツールを利用すれば短時間でリストを作成でき、手作業に比べて大幅な時間短縮が可能です。営業リスト作成の時間を短縮できた分、営業先へのアポイントや営業に力を入れられるため、効率の良い営業活動が行えます。

適切なターゲットを絞り出せる

営業リスト作成ツールでは、売上・店舗数・設立年数などの細かい条件を絞ってリスト化できるため、自社のターゲットとなる営業先を絞り込みやすくなります。リスト化の際にターゲットの絞り込みができれば、より効率の良い営業活動が実現します。

成約確度の高い営業先に絞ってアポイントを取れば、商談成功率もアップします。営業や商談には長い時間や大きな手間がかかるため、リスト化した中からターゲットを絞り込んで営業をかけられるのは大きなメリットです。

営業リスト作成ツールのデメリット

営業リスト作成ツールを利用するメリットは、営業活動において大きな影響を与えます。しかし、デメリットも存在するため、利用する前に把握しておきましょう。

コストがかかる

営業リスト作成ツールの利用には、月額料金や初期費用がかかります。ツールによっては追加機能を使用する際に追加料金が発生する場合もあり、利用の際には自社の予算とあわせて考えなければなりません。

また、機能が豊富であればあるほど高額であるケースが多く、データの収集ができればいいといった場合、オーバースペックのツールを導入すると必要以上のコストがかかってしまいます。

機能が多すぎると使いこなすのが難しくなるため、コストと使いやすさのバランスを取りながらツールを選ぶ必要があります。

インターネット上の情報しか収集できない

営業リスト作成ツールは、基本的にインターネット上にある情報しか収集できません。そのため、取引先から直接聞いて得た情報をツールで自動収集することはできず、この情報をリストに含めるには手作業が発生します。

取引先からの紹介を中心に営業リストを作成しているといった企業の場合は、ツールが活用されにくいため、インターネットでリサーチをしてWebサイトからリストを作成しているといった企業におすすめです。

営業リスト作成ツールの選び方

営業リスト作成ツールを選ぶ際には、細かい項目の設定ができるかどうか、特定の業界の情報に絞って検索できるかどうかなどに注目しましょう。細かな選び方については、以下で解説します。

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細かい項目の設定ができるか

企業名・電話番号・メールアドレスなどの基本的な情報のほか、売上・エリア・店舗数など細かな項目が設定できると精度の高いリストが作れます。追加できる項目数や内容に制限が設けられている場合もあるため、導入前に確認しておきましょう。

項目はできるだけ細かく設定できるものがおすすめです。自社の事業形態やターゲットと照らし合わせながら、設定できる項目をチェックしましょう。

特定の業界の情報に絞って検索できるか

飲食関係や旅行関係など、専門分野の企業に営業をかけることがある場合は、その業界に絞ってリスト作成できると便利です。例えば、飲食店向けの改装を行っている企業の場合、飲食店に絞ってリスト作成できると効率よく営業をかけられます。

どのような業種に絞ってリスト作成できるのか、絞り込みの精度などにも注目しながらツールを選びましょう。

必要な付帯機能があるか

営業リスト作成ツールには、さまざまな付帯機能が備わっています。作成リストにある企業に一斉メールが遅れたり、顧客データの分析ができたりするツールも多くあるため、自社の希望に合った機能が備わっているかを確認しましょう。

ただし、付帯機能の利用にはオプション料金がかかる場合があります。各種機能の利用が基本料金に含まれているかどうかも、あわせてチェックしましょう。

料金体系・コストをチェック

営業リスト作成ツールを選ぶ際には、必ず料金形態を確認しましょう。1件ごとに料金が加算されていくプランもあれば、月額制で無制限にリストを作成できるプランもあります。自社が作成したいリストにあわせ、最適なプランを選ぶのがおすすめです。

用意されているプランはツールによって異なりますが、複数のプランが用意されているものがほとんどなため、自社に合ったものを探しましょう。無駄なコストがかからないよう、プランは慎重に選ぶことをおすすめします。

無料プランも利用できる

営業リスト作成ツールの中には、無料プランが用意されているものもあります。無料プランは機能が制限されているものの、お試しで使うには十分なスペックです。まずは、無料プランから試してみて、使いやすさを確認しましょう。

特に初めて営業リスト作成ツールを利用する場合には、無料プランから試してみるのがおすすめです。また、無料トライアル期間を設けているツールもあるため、試しに使いたい場合にはあわせて確認しておきましょう。

営業活動の効率化におすすめの営業データプラットフォーム

まとめ

営業リスト作成ツールを利用すれば、リスト作成の業務工数を大幅に削減でき、業務の効率化を図れます。絞り込み機能を使うと自社のターゲット層に合う営業先のみに絞ることもできるため、より効率の良い営業活動が行えるようになります。

ただし、ツールの利用には費用がかかり、収集できる情報はインターネット上に公開されているものに限ります。営業リスト作成ツールを選ぶ際には、メリット・デメリットを踏まえた上で自社の要望に合うものを探してみましょう。