ネクストSFAとは｜主な機能や特徴、導入するメリット・料金体系を解説
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- ネクストSFAは、MA・SFA・CRMの全てを搭載した営業支援・顧客獲得ツール
- 使いやすさ・見やすさを追求した設計で、専任担当者による徹底したサポートもある
- 導入により情報共有を迅速化できるほか、受注をゴールとした広告運用も可能
ネクストSFAは、MA・SFA・CRMの全てを搭載した営業支援・顧客獲得ツールです。誰でも使いやすいUIで、複雑な初期設定なく運用開始できます。本記事では、ネクストSFAの強みである特徴・主な機能・導入のメリット、口コミによる評価や料金体系を解説します。
目次
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ネクストSFAとは
ネクストSFAは、「株式会社ジオコード」が提供するクラウド型の営業支援ツール（SFA）です。使いやすさと効率化を重視しており、ITに苦手意識のある従業員でも容易に使用でき、導入のハードルが低いのが大きな特徴です。
サポート体制が手厚いため、初めての導入でも安心して利用を開始しやすく、簡単な操作により定着しやすいのも魅力です。クラウド型ツールのため、顧客情報や進捗情報の共有も簡単です。
本記事では、ネクストSFAの特徴・機能・導入の流れなどを解説します。一元的に情報を管理し、効果的な営業活動を目標とする場合、有用なツールとなりますので、ぜひ参考にしてください。
ネクストSFAの特徴
ネクストSFAは、機能性の充実・サポートの充実・優れた操作性など、さまざまな特徴があります。ここでは、ネクストSFAの特徴について解説します。
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ネクストSFAの特徴
MA・SFA・CRMの全てを搭載
ネクストSFAは、MA（マーケティングオートメーション）、SFA（営業支援）、CRM（顧客関係管理）の3つの機能を統合した営業支援・顧客獲得ツールです。これにより、営業活動の各段階を1つのツールでカバーし、効率的な営業プロセスの実現を支援します。
MAとは、営業活動の自動化のことです。ネクストSFAでは、メール一括配信やシナリオメール（ユーザーのアクションに応じて自動送信）などの機能が搭載されています。SFAでは、アプローチ管理や案件管理など、CRMでは顧客管理・契約管理などが可能です。
ネクストSFAはこれらの機能を通じて、営業のリード獲得から顧客管理、受注後のフォローアップまで、営業プロセス全体を支援します。
さらに、Google広告・Marketo Engage・LINE WORKSなど、さまざまな外部サービスとの連携も可能で、営業活動の幅を広げることができます。
使いやすさ・見やすさを追求したUI・UX
ネクストSFAは、使いやすさと見やすさを徹底追求した設計が特徴です。特に初心者でも直感的に操作が可能なUI（ユーザーインターフェース）とUX（ユーザーエクスペリエンス）を提供しています。
操作性は、現場の営業担当者の使い勝手の良さを優先しており、最低限のマウス操作やタイピング、または、スマートフォンのような感覚で操作が可能です。
また、設定のみでさまざまなカスタマイズができ、複雑な初期設計や仕様検討を必要としません。初期費用が無料で、ユーザー利用料も安価なため、定着率は98.2％と高い水準を保っています。
管理画面が見やすいだけではなく、グラフ作成が簡単な点も魅力です。ボタンをクリックして表示条件を選ぶだけで、グラフを含む営業報告書を作成することができ、視覚化機能の利便性に寄与しています。
専任担当者による手厚いサポート
ネクストSFAは、手厚いサポート体制も魅力の一つです。導入から利用開始、定着に至るまで、専任担当者がついてサポートする体制が整えられています。
専任担当者がつくことで、ユーザーは常に同じ窓口を持つことができます。この担当者が、ネクストSFAの設定・データ移行・カスタマイズ・操作マニュアル作成・ユーザー説明会まで、幅広いサポートを提供します。
提供されるサポートには回数制限がありません。ユーザーが必要とする際にいつでもサポートを受けられるため、小さな疑問でも相談することができます。これにより、使い方に関する不安を解消しやすく、効率的にシステムを活用できるようになります。
また、ネクストSFAのサポートサービスは、メール・チャット・電話・訪問・Web会議など、さまざまな方法で無料で提供されています。これにより、利用者は追加コストを心配することなく必要なサポートを受けられます。
ネクストSFAの主な機能
ネクストSFAは、MA・SFA・CRMの機能を統合した強力な営業支援ツールです。ここでは、ネクストSFAの主な機能について解説します。
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MA機能
MA機能とは、新規顧客の獲得や見込み顧客の育成などを目的として、マーケティング活動を自動化する機能です。ネクストSFAのMA機能には、メール一括配信・シナリオメール・スコアリング＆トラッキング・フォーム作成などがあります。
スコアリング＆トラッキングでは、顧客の行動をモニタリングし、特定のアクションに基づいてスコアリングを行います。これにより、見込み客の質を評価し、効果的にフォローアップできます。
フォーム生成では、カスタマイズ可能なフォームを作成し、ウェブサイトへの訪問者から情報を収集します。データ収集と管理が容易になります。
さらに、以下にメール一括配信・シナリオメールについて解説します。
メール一括配信
ネクストSFAのメール一括配信機能は、顧客リスト別にカスタマイズされたメッセージを一括で送信できます。これにより、ターゲットに合わせた情報提供が可能になります。
顧客データを基に、細かくセグメント（集団の区分）を分けてターゲティングできるため、メールの内容を受け取る人々の関心に合わせることができます。
一括での配信機能により、個別にメールを送る手間が省けて、予約も可能なため大幅な時間節約につながります。また、配信後の反応を追跡しやすく、開封率やクリック率などの指標を分析することで、今後のマーケティング戦略の改善に役立ちます。
シナリオメール
ネクストSFAのシナリオメール機能では、ユーザーの特定のアクションに応じて自動的に送信することができます。顧客の関心度が高まるタイミングで情報を提供し、効果的なコミュニケーションを図ります。
例えば、顧客が特定のメールを開封したり、メール内のURLをクリックしたりするなど、事前に設定した特定の条件を満たした際に、自動的にメールを送信することができます。
このようにシナリオに基づいたメール配信を行うことで、購入を促す内容を提供して成約率やリピート率の向上が期待できます。また、課題解決の内容を提供することで、顧客の解約防止に役立ちます。
一方的な営業メールと異なり、顧客のニーズに合わせたコミュニケーションを行うため、マイナスの印象を与えにくいのが特徴です。
SFA機能
SFA機能とは、営業活動や販売プロセスを自動化・効率化することで、売上の向上を図る機能です。ネクストSFAでは、アプローチ管理・案件管理・受注管理などのSFA機能を搭載しています。
以下に代表的な機能として、アプローチ管理・案件管理について解説します。
アプローチ管理
ネクストSFAのアプローチ管理機能は、テレアポリストなどの前段階のリードソースを効果的に管理し、新規顧客開拓をサポートします。この機能により、新規開拓の現状が一目でわかり、条件を細かく設定してリストを抽出することが可能です。
例えば、ある商品に興味を示しそうな見込み顧客リストがあった場合、この機能を使ってリストに基づき、電話でアポイントを取る営業活動の履歴を記録します。
この履歴には、どの見込み顧客にいつ連絡したか、どのような反応があったかが記録され、次にどのようなアクションを取るべきかを計画するのに役立ちます。
営業活動の履歴は簡単に登録でき、マイルストーン形式（重要な地点を設定して、目標達成を目指す形式）で進捗を管理できます。そのため、次回の予定も含めて抜け漏れを防ぐことができます。
案件管理
ネクストSFAの案件管理機能は、営業活動の進捗状況を一元管理することができる機能です。この機能を使うことで、営業チームは見込み客の情報や、各案件ごとの詳細な履歴を管理することが可能になります。
さらに、フェーズごとに案件を管理して、案件の進捗状況を一目で確認できるようになっています。フェーズの変更はドラッグアンドドロップで簡単に行うことができ、その履歴もすべて蓄積されます。
これにより、営業活動の効率化だけでなく、案件の分析も容易に行うことが可能です。特定の条件に基づいて案件をリスト化し、進捗のない案件を特定して追跡することも可能です。そのため、営業活動における気づきを得やすくなります。
また、チーム全体で情報共有が簡単にできるため、担当者不在時の対応や引き継ぎもスムーズに行うことができます。管理側は、担当者に案件の進捗を確認する手間が減り、担当者自身も報告の手間が省けるため、互いの業務負担の軽減につながります。
CRM機能
CRM機能とは、顧客との関係を管理して、その関係性の最適化を図るための機能です。ネクストSFAのCRM機能には、企業管理・売上管理・請求書や見積書の作成・顧客別予算管理などがあります。
以下に代表的な機能として、企業管理・売上管理について解説します。
企業管理
ネクストSFAの企業管理機能は、企業の基本情報（住所・電話番号・決算情報・代表者情報など）を網羅的に管理できます。さらに、企業リストを通して、企業の詳細や対応状況を一目で把握でき、さまざまな条件での抽出も可能です。
これにより、効率的なリスト作成が可能になります。登録項目は自由にカスタマイズでき、個別登録・CSV一括登録・APIやフォーム連携などの多様な方法での登録が可能です。現行の管理システムに合わせた柔軟な運用が実現し、入力の手間も大幅に削減できます。
サービス提供状況や対応履歴を管理することで、継続率の向上・アップセル・クロスセルに繋げることができます。企業管理機能を活用して、戦略的なアプローチを行うことで、顧客関係を深めることに繋がります。
売上管理
ネクストSFAの売上管理機能を利用すると、商品ごとの売上情報を詳細に管理できます。これにより、単月での売上計上のみならず、継続的な売上の計上や管理も可能になります。
売上リストを通じて、受注情報とは別に、売上に関するデータを具体的に登録・管理できます。継続計上を選択した場合は、指定期間ごとに自動で売上が反映されます。
この機能は、単に売上の情報を記録するだけでなく、顧客の購買パターンや売上傾向をリアルタイムで把握するのに役立ちます。顧客ニーズに応じたマーケティング戦略や営業活動を効果的に計画できます。
ネクストSFAを導入するメリット
ネクストSFAは、複雑な初期設計不要・迅速な情報共有・効果的な広告配信など、独自のメリットがあります。ここでは、ネクストSFAを導入するメリットについて解説します。
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ネクストSFAを導入するメリット
初期設計不要で運用開始できる
ネクストSFAの大きなメリットは、複雑な初期設計が不要であることです。ネクストSFAは、直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、ノーコードで設定変更できます。そのため、導入後すぐに機能を活用することができます。
集計や分析のためのグラフ作成も、クリック操作のみで可能です。また、無料かつ無制限のサポートによって、設定方法の些細な疑問も相談しやすいことも迅速な利用開始と定着を後押ししています。
これにより、企業は時間やリソースを大幅に節約でき、迅速にシステムの導入から運用開始に移行することができます。初期設計やカスタマイズ作業に多くの時間を費やす必要がないため、導入後すぐに効率的な営業活動や顧客管理が可能です。
情報共有を迅速化できる
ネクストSFAは、時系列に沿って顧客とのやり取りを記録し、チーム内で情報を共有する機能があります。これにより、情報共有が迅速化でき、営業活動の効率化に貢献します。
情報共有にかかる時間が少なく、異なる事業の活動でも可視化によって簡単に把握できることにより、対応漏れを防ぐことにも繋がります。
また、ネクストSFAはさまざまな外部ツールと連携することができます。例えば、Googleカレンダーやビジネスチャットツールと連携して、スケジュール管理やコミュニケーションを一元的に行うことができます。
このような外部ツールとの連携も、チーム内の円滑なコミュニケーションや計画的な営業活動に役立ち、情報共有の迅速化に繋がります。
成約ベースでの広告配信最適化が可能
ネクストSFAは国産SFAツールとして、唯一Google広告やYahoo広告との連携機能を持っています。この連携により、広告からのリード獲得から受注までのプロセスを一元的に管理して、広告運用の効果を直接的に受注成果と結びつけることができます。
そのため、どの広告がどれだけ受注に貢献しているかを明確に把握でき、成約ベースでの広告配信最適化が可能になります。
ネクストSFAの口コミ・評価
ネクストSFAは、実際に利用するユーザーから、情報管理の効率化・操作性の良さ・サポートの充実の3点において、特に高く評価されています。
情報管理の効率化では、「営業データを一元管理でき、進捗状況がわかりやすい」との声があります。ネクストSFAのさまざまな情報管理機能は、一元管理を実現し、営業活動の効率化に役立っている点が評判を集めています。
操作性の良さについては、「直感的に操作できる」との声があり、IT知識に明るくないユーザーでも使いやすいUIであることが評判です。
サポートの充実では、「どんな相談でも親身になって的確な方法を提案してくれる」との声があります。無料・無制限であるにも関わらず、質の高い対応をしてくれる点が評判を集めています。
これらの口コミから、ネクストSFAは、使いやすさ・効率性を重視し、充実したサポートを提供するSFAツールであることが伺えます。
ネクストSFAの料金体系
ネクストSFAの料金体系は、初期費用が無料で、基本的な月額利用料とユーザー数に応じた料金設定が特徴です。MA機能の利用は、マーケティングオートメーションを強化し、より効率的に見込み客の管理や育成を行いたい企業におすすめです。
以下の表に、ネクストSFAの料金体系についてまとめます。
| 初期費用 | 基本利用料 | ユーザー利用料 | MA機能利用料 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 50,000円 | 4,000円 | 30,000円 |
| 初期設定なども0円 | 10ユーザー分を含む | 11ユーザー以降の1ユーザーあたり | メール配信上限10万件/月 |
※税抜き表示
ネクストSFAの導入の流れ
ネクストSFAの導入の流れは、まず、指定の申込書に必要情報を記入して申し込みます。次に、電話や訪問による打ち合わせで最適な設定を決定します。
その後、打ち合わせ内容に基づいてアカウントが発行され、設定が行われます。これを経て、構築されたアカウントを受け取り、内容を確認して問題がなければ運用を開始します。
以上の手順で導入が完了しますが、ネクストSFAには無料トライアルもあります。申し込みは公式サイトから行えます。この無料トライアルを利用することで、導入前に機能や使い勝手を試すことができるため、積極的な活用がおすすめです。
ネクストSFAを導入する際の注意点
ネクストSFAはシンプルな料金体系ですが、導入の際にはいくつかの注意点があります。1つ目のポイントとして、契約期間は6か月となっており、自動更新の際には基本料金の6か月分を前払いする必要があります。
2つ目は、通常の利用料金とは別に料金が発生するオプションがいくつかあることに留意しましょう。例えば、メール一括配信機能やセールスマップ機能などは、月額15,000円かかります。
その他、Sales BI機能（料金は要問い合わせ）・帳票作成機能（月額5,000円〜）などのオプションもあります。グラフの作成・閲覧可能な権限や、閲覧のみ可能な権限を増やす場合も1IDごとに追加料金が発生します。
まとめ
ネクストSFAは、営業支援・顧客管理・マーケティングの全プロセスを統合した便利なツールです。使いやすいインターフェースと豊富な機能で、情報の一元管理や効率的な営業活動が可能になります。
特に、無料のサポート体制とカスタマイズの容易さは、初心者にも安心して使い始めることができる大きな魅力です。外部ツールとの連携により、広告運用の最適化や情報共有の迅速化も実現できます。
ネクストSFAを導入することで、営業活動の見える化・効率化・そして成果の最大化を実現できます。初期設計が不要で、迅速に導入可能な点も、多忙なビジネスシーンにおける価値を高めます。本記事を参考に、ネクストSFAの導入をぜひご検討ください。