ジョブカン見積/請求書

ジョブカン見積/請求書は、自社に合ったデザインの見積書・請求書が簡単に作成できるクラウド請求書作成サービスです。本記事では、ジョブカン見積/請求書の強みである特徴・主な機能・導入のメリット、口コミによる評価や料金体系を解説します。

目次

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1. ジョブカン見積/請求書とは 
2. ジョブカン見積/請求書の特徴
3. ジョブカン見積/請求書の主な機能
4. ジョブカン見積/請求書を導入するメリット
5. ジョブカン見積/請求書の口コミ・評価　　
6. ジョブカン見積/請求書の料金体系
7. ジョブカン見積/請求書の導入の流れ
8. ジョブカン見積/請求書を導入する際の注意点
9. まとめ

ジョブカン見積/請求書とは 

ジョブカン見積/請求書は、自社のニーズにマッチする見積書や請求書を、誰でもどこからでも簡単に作成できるクラウド請求書作成サービスです。直観的で快適な操作性、クラウドの利便性によって、帳票の作成・発行・管理業務などの効率化を実現します。

電子帳簿保存やインボイス制度、消費税増税など法改正への対応に加えて、会計ソフトへの入力工数削減を実現し、業務効率化を支援します。また、豊富なテンプレートの利用や、文字や色、画像を変更するだけで自社の要件に合った帳票が手をかけずに作成可能です。

本記事では、ジョブカン見積/請求書の強みである特徴・主な機能・導入するメリット、口コミによる評価や料金体系などを、分かりやすく解説します。

ジョブカン見積/請求書の特徴

ジョブカン見積/請求書には、人手をかけずに見積書・請求書を簡単にデザインできる、電子帳簿保存法・インボイス制などの法規制にも対応、充実のサポート体制など、強みとなるいくつかの特徴があります。

ここからは、ジョブカン見積/請求書の主な特徴として、以下の項目に分けて詳細を解説します。

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見積書・請求書を簡単にデザインできる

ジョブカン見積/請求書には、豊富なテンプレートが用意されており、自社のニーズに合った見積書・請求書が簡単に作成できます。紙に書き込むような感覚によって、画面上でデザインして作成でき、同時にペーパーレス化も実現します。

見積書・請求書を作成する場合でも、書類ごとに色を指定することができます。画面上から書類名やタイトル、項目ごとに色を変えることができるので、見やすいデザインの帳票が作れます。

また、会社のロゴマークや社印の挿入により、自社独自のデザインによるユニークな見積書や請求書の作成が実現できます。

電子帳簿保存法・インボイス制度に対応

ジョブカン見積/請求書のシステムは、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しています。電子帳簿保存法では、作成した見積書や請求書などの国税関係書類は電子データとして適正に保存し、一覧表示や検索できることが求められます。

ジョブカン見積/請求書では、保存方法としてスマホ撮影やスキャナの取込によって帳票を簡単にデータ化できます。また、領収書や請求書などのデータは、アップロード時に自動的にタイムスタンプが付与され、電子データとして保存・管理されます。

インボイス制度に対応するジョブカンの機能として、適格請求書を発行する企業には、適格請求書保存方式に対応した請求書の作成、適格請求書の発行、領収書のインボイス対応、控えの電子保存などに対応しています。

適格請求書を受領する企業に対しては、税区分毎の明細入力、登録番号検索、電子保存にも対応します。

参考：電子帳簿保存法の概要｜国税庁

参考：インボイス制度の概要｜国税庁

充実のサポート体制

ジョブカン見積/請求書では、充実したサポート体制が強みとなっています。システムの契約・導入後はもちろん、無料お試し期間中のサポートも無料で制限なく行います。

サポート方法としては、メールやチャット、電話によるサポートが受けられるので、初めてのユーザーでも安心して利用できます。

また、質問に対しても迅速に対応します。例えば、質問に対するレスポンスが早いだけでなく、画像などを使って回答されることもあり、説明がとても丁寧でわかりやすいといったユーザーの声も多く、サポート面の評価も高いです。

ジョブカン見積/請求書の主な機能

ジョブカン見積/請求書は、帳票業務の広範囲なニーズに対応するために、きれいな印刷テンプレート、複数名で管理可能、請求書のメール送受信など、多様な機能を搭載しています。

ここでは、ジョブカン見積/請求書の主な機能として、以下の項目の詳細を解説します。

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きれいな印刷テンプレート

ジョブカン見積/請求書には、豊富なテンプレートが用意されています。そのため、テンプレートを選んで読み込み、タイトルや各アイテムの文字や色・画像などを変更するだけで、簡単に自社に合ったきれいで見やすい帳票を作成できます。

自社用に更新したテンプレートを基に、必要事項を入力することで、手間をかけずに請求書や見積書を作成できます。また、一括作成機能の活用によって、作成時にかかる工数を削減できるのでコア業務に専念できます。

複数名で管理可能

ジョブカン見積/請求書には、システム内のデータや情報を複数のユーザーと共有できる機能が提供されています。そのため、社内のユーザーが作成した見積書や請求書などの閲覧、編集、複写などが可能となり、帳票情報を共有し協力して作業ができます。

また、各ユーザーのアクションや変更を記録して、必要に応じて変更の履歴を保存・表示できる機能が備わっています。そのため、必要に応じて後にどのユーザーがいつ・何を行ったかという情報を追跡し、管理できます。

請求書のメール送受信

ジョブカン見積/請求書では、操作画面で見積書や請求書を作成し、これらの帳票を操作画面上から、直接メールで送信できます。

また、受信者がメールを閲覧したかどうかを確認できる機能もあり、これによって、帳票メール送受信の確実性を高めることができます。

申請/承認 ワークフロー

見積書や請求書のワークフローとして、申請・承認機能を備えており、申請・承認のタイミングでメール通知を行うことができます。テンプレートを活用して作成された見積書や請求書の申請・承認経路をワークフローによって確認し、簡単に指定できます。

また、PCだけでなく、スマホからも申請・承認の指定ができるので、外出先からでも申請・承認業務を迅速に処理できます。さらに、スマホ上で撮影した帳票なども簡単に添付できるため、申請資料としても利用できます。

合計請求書

ジョブカン見積/請求書では、取引先ごとに1ヶ月分の請求情報をまとめた「月締め請求書」の作成や、任意の期間を選択・指定した期間ごとに請求情報をまとめた「合計請求書」の作成が可能です。

システムは選択した期間内の請求情報を自動的に集計し、その期間の詳細なデータとして、数量、単価、金額などの項目や合計金額を請求書に反映させます。また、請求書に税金が含まれる場合には、システムが自動的に税金を計算して合計金額に反映します。

作成した合計請求書はプレビューして確認することができ、誤りや不足がないか確認できます。また、合計請求書はメール送信の機能を使って、取引先に迅速に送信することができます。

消費税の自動計算

ジョブカン見積/請求書には、消費税の自動計算機能として、商品ごとの税率設定や得意先ごとに設定された消費税率を使って、それぞれの消費税を自動的に計算することが可能です。

商品ごとの税率を管理するために、商品データベース上で各商品に対応する税率が設定され関連付けられます。また、法令や税制の変更に対応する場合でも、商品ごとの税率の変更や更新を簡単に行うことができます。

各取引先に対して、非課税、軽減税率、標準税率など異なる税区分を設定することが可能です。

レポート機能

ジョブカン見積/請求書のレポート機能として、売掛残高一覧表などのレポート作成が可能です。また、得意先元帳をベースにして、請求金額、入金金額、残高などを期間ごとに分けたレポートや、得意先ごとのレポートを作成し出力して確認することが可能です。

取引先ごとのレポート作成機能を使って、売掛残高一覧表などを出力して確認できます。このようにレポート機能によって、入金データや請求金額を自動集計してレポートに出力できるので、ミスや工数の削減にも繋がります。

ジョブカン見積/請求書を導入するメリット

ジョブカン見積/請求書を導入することによって、帳票類作成や確認の工数を削減できる、入力や計算ミスを削減できる、書類の保管・検索が容易になるなど、さまざまなメリットがあります。

ここからは、ジョブカン見積/請求書を導入するメリットとして、以下の項目の詳細を解説します。

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書類作成・確認の工数を削減できる

ジョブカン見積/請求書の一括作成機能の活用で、従来、納品書をもとに一件ずつ手作業で入力し作成していた月締め請求書の処理の大幅な工数削減が実現できます。

また、用意された豊富なテンプレートを利用することで、請求書や見積書などの帳票類も手間をかけずに簡単に作成・管理できます。会計ソフトとの連携を行うと、社内における会計業務の工数も大幅に削減できます。

さらに、取引先や扱っている品目を事前に登録できるので、帳票などの書類作成時には項目を選択するだけですみ、処理のスムーズな実行や工数の削減に繋がります。また、見積書・請求書の作成や入金管理をする場合にも効果があり、確認の工数を大幅に減らせます。

入力や計算ミスを削減できる

ジョブカン見積/請求書の導入で、Excelなどの表計算の採用によって直面する一貫性や統一性の欠如、計算式の誤りなどが発生するリスクを防止できます。そのため、請求書や見積書の作成や承認までの時間を大幅に短縮できます。

また、作成した見積書をもとに変換して請求書を作成することもできます。この処理によって、記入の誤りや計算ミスを削減できたり、入金までの流れを一元管理できたりすることで、業務の効率アップにも繋がります。

書類の保管・検索が容易になる

ジョブカン見積/請求書では、作成した請求書などの帳票類を電子データ化して、クラウド上で一元管理できます。そのため、保管場所の心配やPC毎に保管していることで発生するデータ紛失などのリスクもなくなります。

また、セキュリティに関してもベンダー側で万全の対策がとられているので、機密漏えいなどの不安も解消できます。さらに、スマホやタブレットなどから簡単にアクセスして利用でき、検索や参照がしやすくなります。

ジョブカン見積/請求書の口コミ・評価　　

ジョブカン見積/請求書は、操作性の良さや豊富な機能の搭載によって、多くの企業に選ばれて導入されており、総合評価も高いです。口コミでは「操作が非常に分かりやすく使い勝手が良い」という声があり、操作性が高く評価されています。

また、「表計算ソフトで作成していた帳票類を、見た目もいい請求書が作成できる」という声があり、優れた帳票作成機能が好評です。

さらに、「テンプレートを活用して帳票類の作成が容易で、従来のバラバラの書式による書類作成が改善できた」と、テンプレートによる簡単な帳票処理の評価が高いです。

ジョブカン見積/請求書の料金体系

ジョブカン見積/請求書の料金体系には、スタンダードとプロフェッショナルの2つのプランがあります。スタンダードは、基本利用料金が2,000円(税抜)/月、1ユーザー単価500円/月となっています。

プロフェッショナルは、基本利用料金が4,000円(税抜)/月、1ユーザー単価1,000円/月で利用を開始できます。どちらも、初期費用・サポート費用は無料です。また、30日間の無料のお試し期間も用意されています。

初期費用・サポート費用
0円

プラン	スタンダード	プロフェッショナル
月額	基本利用料金2,000円/月 1ユーザー単価500円/月	基本利用料金4,000円/月 1ユーザー単価1,000円/月

※上記は税抜き価格です。

参考：料金プラン｜ジョブカン見積/請求書

ジョブカン見積/請求書の導入の流れ

ジョブカン見積/請求書の導入の流れとして、最初に以下の操作で無料体験版を試すことができます。

1. ジョブカン共通IDの「ダッシュボード」をクリック
2. 「ダッシュボード」の画面で、お試し利用したいサービスをクリック
3.  クリックしたサービスのAdminユーザを選択
4.  選択したサービスの画面に遷移し、無料体験版の利用が開始

ジョブカン共通IDを持っていなくても、ジョブカン見積/請求書のサイトから「無料お試し」をクリックし、必要事項を記入することで無料で試用することができます。

また、資料として「ジョブカン見積/請求書の概要、機能紹介」「電子帳簿保存について」「利用料金」などが用意されており、申込書による請求が可能です。

ジョブカン見積/請求書を導入する際の注意点

ジョブカン見積/請求書を導入する際には、いくつかの注意点があります。まず、導入に関するサポートは有料となっています。内容の詳細については、ベンダーへの問い合わせが必要です。

また、30日のトライアル期間が終了すると無料プランへ移行します。そのため、有料プランへ申し込まない限り、料金は発生しません。ただし、無料プランには「新規作成、入力、編集の制約」や「チャットサポート利用不可」などの機能・サポートの制限があります。

まとめ

ジョブカン見積/請求書は、自社の要件に合致する見積書や請求書を簡単に作成できるクラウド型の請求書作成サービスです。これまで、シリーズ累計で20万の導入実績があり、多くの企業に採用されています。

また、電子帳簿保存やインボイス制度などの法規制や改正への対応に加えて、会計ソフトへの入力工数削減を実現し、社内の会計業務効率化が図られます。さらに、直観的な操作性の良さも評価が高いです。

見積書や請求書の作成や処理を効率よく実行したい場合には、ジョブカン見積/請求書も視野に入れて、効率の良い帳票処理を実現しましょう。