Freshsales Suiteとは｜主な機能や特徴、料金体系を解説
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- Freshsales Suiteでは顧客とのやり取りを集約でき、顧客エクスペリエンス向上に繋がる
- AIを活用した機能により精度の高い予測ができ、収益向上を実現できる
- 潜在顧客の発見・エンゲージメント向上からリピート購入の促進まで効果的に支援する
Freshsales Suiteは、販売とマーケティングをシームレスに繋ぎ、収益成長を加速させるオールインワンのCRMです。本記事では、Freshsales Suiteの強みである特徴・主な機能・導入のメリット、口コミによる評価や料金体系を解説します。
目次
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Freshsales Suiteとは
Freshsales Suiteは、アメリカのFreshworks Inc.が提供する顧客関係管理(CRM)および営業自動化ソフトウェアのクラウド型統合パッケージです。Freshworksでは、多くのSaaSソリューションを提供しており、世界120か国、5万社以上の企業で活用されています。
Freshsales Suiteは、営業自動化およびCRMが主な機能となっており、ビジネスや営業プロセスを効率化して顧客関係を管理し、営業パフォーマンスを向上させるのに役立ちます。特に、営業が協力し合い、ビジネスを推進するためのツールとして利用されています。
本記事では、Freshsales Suiteの強みである特徴・主な機能・導入のメリット、口コミによる評価や料金体系などについて、分かりやすく解説します。
Freshsales Suiteの特徴
Freshsales Suiteには、シンプルで使いやすいUIによる使い勝手の良さや、充実した顧客エンゲージメント、AIを活用した分析など、このソフトの強みとなっているいくつかの特徴があります。
ここでは、Freshsales Suiteの特徴として、以下の項目について詳しく解説します。
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Freshsales Suiteの特徴
シンプルで使いやすいUI
Freshsales Suiteは、初心者でも直感的で理解しやすい画面デザインとなっており、アイコン、ボタン、メニューなどに一貫性があり、迷わず操作が行えます。そのため、トレーニングのコスト・工数の削減になり、ユーザーエクスペリエンスの向上にも繋がります。
また、ランディングページ機能の活用で、ドラッグ＆ドロップビルダーや、あらかじめデザインが組み込まれたテンプレートを使用して、簡単にランディングページを作成しすぐにページを公開できます。
さらに、マーケティングジャーニーもランディングページ同様、直感的に使用できるドラッグ＆ドロップビルダーを使用して、オーディエンスにとって効果的なジャーニーや、非常に複雑なジャーニーも簡単に作成することができます。
充実した顧客エクスペリエンスを実現
Freshsales Suiteによって、カスタマーサポートやセールスなどのチームがリアルタイムで情報を共有し、効果的な顧客サポートが可能となります。そのため、顧客からの問い合わせや、製品を購入する際にリアルタイムで適切な情報を提供できるようになります。
また、製品の在庫状況や特典情報やキャンペーン情報など、顧客が望む情報を迅速に提供することが可能となり、顧客エクスペリエンス向上にも繋がります。
さらに、顧客に関する購買履歴や問い合わせ内容、趣味や好み、過去のやりとりなどが把握できる情報が一元管理されるため、顧客の購買傾向を理解し顧客独自の対応や提案が可能となります。
AIを活用した分析で収益向上
Freshsales Suiteには、ビルトインされたAI機能が搭載されています。AIを活用することで、セールスチームにとって、顧客の獲得や認定といったタスクの多くが自動化され、見込み客との対応や関わり方を変更し収益に繋がる方向にガイドすることができます。
このように、AIによる分析が継続的にセールスチームを最良の取引に導き、予測可能性を高めます。また、セールスサイクルを短縮して製品の販売に結び付け、最終的には企業の収益を高めます。
さらに、営業活動の進捗状況に従って、商談を管理することができ、リスト形式による一覧表示と共に、四半期・月別の表示も可能です。AIによって成立見込みの高い商談が特定され提案されるので、契約獲得や商談成立率の向上が期待できます。
Freshsales Suiteの主な機能
Freshsales Suiteには、営業活動を支援するための、生産性やコミュニケーションの向上をさせる処理、マーケティングの自動化やAIの搭載など、多岐にわたる機能が搭載されています。
ここからは、Freshsales Suiteの主な機能として、以下の項目の詳細を解説します。
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カスタマイズ
カスタム営業アクティビティでは、これまでの営業活動や販売プロセスなどを分析し、最適化して商品販売などコンバージョンを増加させる方法を特定します。そして、迅速に取引を成立させるための適切なアクションをとることができます。
Freshsales Suiteは、企業がさまざまな地域でビジネスを成功させるために、複数の通貨や多言語の使用をサポートしています。そのため、ユーザーは現地の通貨を使った取引ができるようになり現地通貨の管理も可能となります。
また、CRM上のデータや情報をカスタマイズして、任意の言語に変換することができます。そのため、10を超える言語から選択して翻訳し、データを表示し、メールの送信や標の表示、レポートの分析などを行うことができます。
| 連絡先ライフサイクルステージ | ビジネスプロセスに基づいて独自のライフサイクルステージが指定可能 |
| カスタムフィールド | テキスト、チェックリスト、数式フィールドなど、有効なカスタムフィールドが作成可能 |
| カスタム営業アクティビティ | 取引の追跡、通話ログ、メモの追加などカスタムアクティビティを作成 |
| 複数の通貨と言語 | 現地通貨や言語が使用可能 |
| カスタムモジュール | カスタムモジュールを作成し、ビジネスプロセス固有の追加情報を設定 |
生産性
Freshsales Suiteの活用で、営業の生産性を向上させることができ、時間を節約することで、より重要な業務に集中できます。生産性を向上させる方法の一つ、「営業シーケンス」では、メール、電話、SMSといった一連の営業アクションを自動化します。
そのため、営業担当者は顧客と有意義な会話などをする時間を増やすことができ、営業活動に一層時間を割くことができ生産性もアップします。
「ワークフロー」では、メール送信、請求書作成など、毎日繰り返し発生する営業の手動タスクをインテリジェントなワークフローに任せます。また、煩雑なビジネスプロセスを簡単に自動化し手動の作業に対する依存を低減できます。
| タスク管理 | アクティビティダッシュボードで、アクティビティを確認 |
| 自動割り当てルール | テリトリー全体の営業担当者へ自動で見込み客を割り当てる |
| 営業シーケンス | 一連の営業アクションが自動化され、営業活動に時間が割ける |
| ワークフロー | 手作業をインテリジェントなワークフローに任せ、時間を節約 |
| 内部通知 | 見込み客の登録・更新・格上げ・削除などが完了した際、社内チームへ通知 |
| Slackによるコンテキストに沿ったコラボレーション | Slackによって、メンバーが協力し取引関連の議論に参加できる |
コミュニケーション
連絡先に合わせた複数のコミュニケーション手段によって、強力な顧客関係を促進します。
メール機能としては、Freshsales Suiteをメール受信箱に接続して、メールの送信、追跡、管理を行うことができます。
電話機能では、ワンクリックでCRMから通話を開始し、通話ログと録音を使用して会話に付記情報などを追加できます。また、見込み客と適時コミュニケーションをとり、過去の会話のフォローアップなどを行い顧客の満足度をアップさせることも可能です
チャット機能として、ウェブサイト訪問者と対話しリアルタイムで関係を構築できます。また、CRMを介して直接チャットに応答し、製品の購入などが期待できる見込み客を絞り込むことができます。
| メール | メール受信箱に接続して、メールの送信・追跡・管理が可能 |
| 電話 | ワンクリックでCRMから通話を開始。通話ログと録音で付記情報の追加可能 |
| チャット | ウェブサイト訪問者と対話し、リアルタイムで関係を構築 |
| WhatsApp Business | WhatsApp統合の利用で、WhatsAppメッセージを読んだり返信が可能 |
| Apple Business Chat | チャットウィジェットでiMessageの受信・返信が可能 |
| SMS | 統合されたSMSプロバイダーで連絡先にSMSを送信 |
マーケティングの自動化
Freshsales Suiteには、多彩なマーケティングの自動化機能が実装されています。「コンバージョン率の最適化」機能では、Web サイトの訪問者の行動を分析し、ヒートマップ、A/B テストなどを駆使してコンバージョン率を高めるためにWeb サイトを最適化します。
「ウェブフォーム」によって、訪問者情報をシームレスで取得できます。コーディングが不要で、新規のフォームの作成や既存ウェブフォームを追跡することが可能です。「セグメント」で、位置、行動などに基づいてオーディエンスを的確にセグメント化できます。
「マーケティングジャーニービルダー」で、広範囲にわたる顧客ジャーニーの構築、メールシーケンスの自動化、自動返信の設定などが行えます。「ランディングページ」によって、短時間で魅力的なランディングページを作成し、多くの訪問者を見込み客に変換します。
| コンバージョン率の最適化 | 訪問者の行動を分析し、コンバージョン率を高めるWeb サイトの最適化 |
| ウェブフォーム | コーディング無しで新規フォームの作成、既存ウェブフォームの追跡が可能 |
| マーケティングリスト | 種々の条件やキャンペーンに基づいて連絡先をグループ化しリストを作成 |
| セグメント | 情報を基にオーディエンスを適切にセグメント化 |
| 視覚的なメールビルダー | 直感的なドラッグ＆ドロップでメールを設計 |
| マーケティングジャーニービルダー | ビルダーの機能を駆使して広範囲の顧客ジャーニーを構築 |
| ランディングページ | 短時間で魅力的なランディングページを作成 |
フレディAI
Freshsales Suiteに搭載されたフレディAIで、的確な意思決定や生産性向上が図られます。「リード生成ボット」では、ウェブサイトへのチャットメッセージを自動化して、セッション間で訪問者情報を収集し、関連情報を共有して価値あるコンテンツを提供します。
「連絡先の予測スコアリング」では、フレディAIが過去データを調べて全連絡先に優先順位付けたスコアを割り当てます。また、プロフィールの自動補足として、ソーシャルメディアで公開されている情報などを追加して、自動的に連絡先情報を充実させます。
フレディAIは、名前、メールアドレス、携帯電話番号などの識別子に基づいて、CRM内で重複するリードや連絡先を検索、検出、表示します。さらに、過去のデータとエンゲージメントを分析し、対応すべき適切な取引を見つけ出します。
| リード生成ボット | チャットメッセージを自動化して、効果的なコンテンツを提供 |
| プロフィールの自動補足 | 公開されている情報で、自動的に連絡先情報を充実 |
| 連絡先の予測スコアリング | 過去データを調べ、全連絡先に優先順位付きのスコアを割り当て |
| 重複防止 | CRM内の顧客情報を調べ、重複する顧客データを表示 |
| 不在検知 | 連絡先が不在の場合、受信メールやアラートを分析 |
| ディールのインサイト | 過去のデータを分析し、対応すべき取引を検出 |
パイプライン管理
営業パイプラインとは、営業プロセスを視覚化し、停滞している取引を特定するのに役立つ機能です。この機能を活用することで、営業プロセス全体を実行可能なタスクに分割し、簡単に追跡できるようになります。
その中でも「複数の営業パイプライン」の機能が重要です。複数の営業パイプラインとは、さまざまな市場や製品に関連して、直接取引とパートナーシップ取引など、異なる営業プロセスが進行し、フォローされている状態を指します。
「複数の営業パイプライン」機能を活用することで、複数の営業チームを管理して取引の情報が記録できます。そのため、フォローしている内部プロセスに基づいて複数の取引状況を分析し、追跡することができます。
| 複数の営業パイプライン | 複数の取引情報を管理し、取引の段階ごとのパイプラインを作成 |
| 製品カタログ | 広汎な製品とサービスの正確なカタログを作成 |
| 営業目標 | 収益と終了した取引に基づいて営業目標の設定・管理 |
| 営業予測 | 取引の見積り設定で正確な営業予測を実行 |
| 立ち消えになったディール | 取引に経過期間を割り当て、立ち消えになりそうな取引を強調表示 |
アナリティクス
Freshsales Suiteのアナリティクス機能によって、全ての地域およびテリトリーにおける営業チームのパフォーマンスを分析し、あらゆるメトリックスを把握できます。そして次のステップの営業アクションが明確になります。
標準レポート機能として、内蔵されている多数のレポートを選択して、瞬時にデータの視覚的分析やメトリックスの追跡が可能となります。
損益分析によって、営業の成果に関して網羅された情報を入手します。営業における傾向を評価し成約率と損失率を分析して、より的確な営業の意思決定に繋げます。
| 標準レポート | 豊富な内蔵レポートから、瞬時にデータの視覚的分析 |
| 属性レポート | ビジネスの成功に繋がる属性のレポート |
| コンバージョンレポート | コンバージョン率に焦点を当てたレポート |
| 損益分析 | 営業活動の傾向を評価し、成約率と損失率を分析したレポート |
| カスタムレポート | ニーズや要件に合ったレポート |
ガバナンス
Freshsales Suiteでは、ガバナンスに対応した機能を備えています。「監査ログ」では、ユーザーがアカウントに対して加えた変更などを時系列で表示します。
「カスタム役割」では、異なるプロパティを持つ役割を最初から作成し、各ユーザーのプロフィールなどを定義して役割に応じてユーザーにアクセス権を付与します。
「フィールド権限」では、機密データフィールドを編集可能、読み取り可能、または非表示などの定義をします。個々のフィールドの権限を規定し、重要な機密情報などはアクセス権を制限します。
Freshsales Suiteを導入するメリット
Freshsales Suiteを導入するメリットとしては、潜在顧客を効率的に生み出せるとか、潜在顧客のエンゲージメントを向上、モバイルから時間・場所を問わずアクセスできるなど、多岐にわたります。
ここからは、Freshsales Suiteを導入するメリットとして、以下の項目に分けて解説します。
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Freshsales Suiteを導入するメリット
潜在顧客を効率的に生み出せる
Freshsales Suiteによって、サイトを訪れた訪問者を引き付け、最適な見込み客を優良な顧客とする機能を有しています。また、顧客が製品を認識してから購入に至るまでの、コンバージョン率の向上にも貢献します。
サイト訪問者の意図を理解し、サイトでのページアクセスやアクションを追跡します。また、AI を活用したチャットボットを使用して、ウェブサイトの訪問者とリアルタイムでチャットし良好な関係を構築します。
さらに、サイトに特典情報の表示やメールキャンペーンを実施して製品の購入や会員登録、セミナーの申し込みなどに繋がる、費用対効果の高い潜在顧客を効率的に生み出します。
潜在顧客のエンゲージメントを向上
Freshsales Suiteの統合された単一ソリューションによって、一貫して集約された顧客ビューが提供されます。すべての顧客とのやり取りが1か所にまとめられるので、顧客の情報が全方位から参照でき、顧客エンゲージメントを高めるために活用できます。
また、搭載されたフレディ AI が、コンバージョンの可能性が最も高い最適な潜在顧客をセグメント化して特定します。これを基に、営業チームは顧客に対して個別化された特典情報やセミナー案内などを提供することで、エンゲージメントを高めることができます。
顧客育成でリピート購入を促進
ターゲットを絞ったキャンペーンを行い、目標到達プロセスに沿って潜在顧客を育成したり、教育コンテンツやセミナーの開催で顧客にメールなどで案内することで、より深い関係を構築します。
トリガー、アクション、条件などを使用して顧客育成キャンペーンを開発し、実施します。また、より高額の商品購入や類似商品のセールスのキャンペーンなどを開催し、顧客にトランザクションメールを送信してリピート購入を促進します。
他ツールとの接続で機能を拡張可能
Freshsales Suiteと、豊富なアプリケーションやツールから選択して接続することで、より多くの機能を活用できます。APIアクセスとの接続によって、他のテクノロジーやアプリとシームレスに統合でき、異なるアプリケーション間でデータ転送ができます。
Freshdeskと双方向の連絡先同期をリアルタイムで設定でき、サポートチケットの表示、メモの追加、チケットの追跡などで、顧客満足度をアップさせることができます。
マーケットプレイスとの接続で、100を超えるアプリケーションと統合することができ、操作性を向上させより迅速な拡張を実現します。
| APIアクセス | 異なるアプリケーション間でデータ転送可能 |
| Freshdesk | 双方向の連絡先同期が可能 |
| マーケットプレイス | 操作性を向上させ、より迅速な拡張を実現 |
| Freshsuccess | 統合機能によって連絡先の状態を評価 |
| ウェブフック | 他のツールと統合が可能 |
モバイルから時間・場所を問わずアクセスできる
Freshsales Suiteのモバイルアプリによって、時間や場所を選ばずデータにアクセスできる
メリットがあります。この機能を使ってGoogleマップと同期できるので、連絡先の所在地へ移動する際、Uberの予約や道順の検索が容易になります。
また、GmailからCRMの情報にアクセスできます。そのため、連絡先に関する完全なコンテキストを一目で把握し、タスクの追加、アポイントの作成、メモの作成などが実行でき便利です。
さらに、モバイルアプリとOutlook IDとの同期が可能で、Office 365アカウントからオンボーディング連絡先リストを取得することができます。
Freshsales Suiteの口コミ・評価
Freshsales Suiteは、5万社を超える導入実績をベースに、機能がグローバルで、使いやすさも高く評価されています。また、複雑な設定が一切なく、使用が簡単、低コスト、導入で早期に完了するなど、総合的な評価も高いです。
「使い勝手がよく、CRMでも必要な機能が十分に揃っている」という口コミがあり、操作性の点や、機能面も高評価です。
「セールス・マーケティングプロセス全体をカバーできる」という声もあり、営業活動における利用の点でも好評です。さらに、「低コストで導入が可能」という価格面を評価する、口コミもあります。
Freshsales Suiteの料金体系
Freshsales Suiteの料金体系には、Free、Growth、Pro、Enterpriseの4つのプランが用意されています。各価格は、下表のように設定されており、金額は税抜となっています。
| Free | Growth | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 年払い | $0/ユーザー/月 | $15/ユーザー/月 | $39/ユーザー/月 | $69/ユーザー/月 |
| 月払い | $0/ユーザー/月 | $18/ユーザー/月 | $47/ユーザー/月 | $83/ユーザー/月 |
Freshsales Suiteの導入の流れ
Freshsales Suiteの導入の流れは、公式サイトの「申し込む」によって、21日間の無料のお試しから始められます。
申し込み後、すぐに全機能搭載のCRMに21日間アクセスできるようになります。試用期間終了時にはメールで通知されます。
その後、プランを選びクレジットカードで支払いをすると、引き続き使用できます。継続しない場合は、アカウントは一時停止されます。
Freshsales Suiteを導入する際の注意点
Freshsales Suiteを導入し、日本で料金をクレジットカードで支払いする場合には、Visa、Mastercard、Discover、および American Express が使えます。
一方、American Express。およびDiscoverカードは、インドの通貨である「INR 通貨」では使用できませんので、注意が必要です。米国およびカナダでは、米ドル建ての小切手支払いも利用可能です。
まとめ
Freshsales Suiteは、顧客関係管理(CRM)および営業自動化ソフトウェアのクラウド型統合パッケージです。Freshsales Suiteの提供会社、Freshworksでは、多くのSaaSソリューションを提供しており、全世界で多くの企業に導入され、活用されています。
Freshsales Suiteは、営業活動の自動化に加えて、CRMが主な機能となっています。また、ビジネスや営業プロセスを効率化し、顧客関係を管理し、営業パフォーマンスを向上させる際に効果的です。
顧客関係管理や営業活動の効率化を目指す場合には、Freshsales Suiteも視野に入れて機能面や操作性を確認し、効果的なCRMを展開しましょう。