Zoho CRMとは｜主な機能や特徴、導入するメリット・料金体系を解説
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- Zoho CRMは、CRM・SFA・MAの機能を兼ね備えた顧客管理ツール
- 多機能でありながら低コストで使いやすく、カスタマイズや他ツールとの連携も可能
- 個々の顧客に合わせた営業活動と属人化防止が可能になり、生産性の向上に繋がる
Zoho CRMは、CRM・SFA・MAの機能を兼ね備えた顧客管理ツールです。多機能でありながら使いやすく、低コストで導入できます。本記事ではZoho CRMの強みである特徴・主な機能・導入のメリット、口コミによる評価や料金体系を解説します。
目次
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Zoho CRMとは
Zoho CRMは、企業の営業活動や顧客管理を効率化するためのクラウド型ツールです。中小企業から大企業まで、幅広い業種や規模の企業に選ばれています。
CRM（顧客管理）やSFA（営業支援）などの役割を担うツールであり、顧客情報や営業プロセスを一元管理し、営業チームの効率を高めます。Zoho CRMでは、商談の進捗・見積もりや請求の管理・顧客とのコミュニケーション履歴なども一括で管理できます。
また、初心者でも使いやすい操作性やAIを活用した先進的な機能が魅力で、システムのカスタマイズも簡単です。月額1,680円から利用できるため、大手CRMに比べて低コストでありながら、高機能を提供します。
本記事では、Zoho CRMの特徴・メリットなどを解説します。
Zoho CRMの特徴
顧客管理ツールは、効率性・操作性・安全性の高さが求められますが、Zoho CRMはそれらのニーズに応えられるツールです。ここでは、Zoho CRMの特徴について解説します。
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Zoho CRMの特徴
CRM・SFA・MAの機能を搭載
Zoho CRMは、SFA（営業支援）やMA（マーケティングオートメーション）の機能も備えたオールインワンの顧客管理ツールです。
CRM機能では、顧客の氏名、連絡先だけでなく、商談や購入履歴まで、顧客に関するすべての情報を整理して管理できるため、効率的に顧客対応ができます。
SFA機能では、営業担当者がすべき仕事（タスク）を自動で管理し、見積もりや商談の進捗状況を一目で確認できます。MA機能は、顧客行動の追跡・顧客の育成・メールの自動送信など、マーケティング活動を自動化します。
これらの機能を1つのツールで実現できるため、別々のツールを契約する必要がありません。手軽に顧客管理・営業支援・マーケティングのすべてを行えるのがZoho CRMの大きな強みです。
多機能なのに使いやすい
Zoho CRMは、多機能でありながら使いやすさをしっかりと考慮されており、特に初心者にも優しい直感的な画面が特徴です。シンプルで視覚的に整理されたインターフェースなので、営業やマーケティングの担当者がスムーズに操作できます。
また、必要なデータの入力や分類は、画面上で簡単にドラッグアンドドロップ操作で行えます。このような直感的な操作性により、多機能でも迷わずにツールを使いこなせます。
高いカスタマイズ性と拡張性
Zoho CRMはカスタマイズ性に優れ、画面のデザインや項目の配置を自社の業務に合わせて自由に変更できます。例えば、情報の入力項目や並び順をドラッグ＆ドロップで簡単に編集できるため、専門的な知識がなくても手軽に自社専用のCRMを作り上げられます。
また、プログラミングの知識がなくても、簡単にカスタムアプリや機能を作成できます。特定の業務に特化したアプリを作成すれば、営業活動や顧客管理の効率化に繋がります。
さらに、300以上の外部ツールと連携できるため、他のシステムや業務ツールと簡単に統合できます。拡張性も高く、ユーザー数の増加や業務プロセスの変化など、企業の成長や業務の拡大に応じて簡単に設定や機能を追加できます。
安心のセキュリティ
Zoho CRMは、厳しいセキュリティ対策が施されており、顧客情報を安全に管理できるため、初心者でも安心して利用できます。
例えば、顧客の名前・連絡先・商談内容などの重要な情報はすべて暗号化されて保護されています。そのため、外部からの不正アクセスやデータ漏洩のリスクを最小限に抑え、情報を安全に管理できます。
また、ログイン時にIPアドレスの制限や二段階認証などを設定することが可能です。設定により、認証されたユーザーだけがシステムにアクセスでき、情報を安全に保持できます。
さらに、Zoho CRMは、GDPR（EUの一般データ保護規則）やHIPAA（医療情報保護法）などの国際的なデータ保護基準に準拠しています。これらは、厳格なセキュリティ基準に基づき、個人情報を適切に保護するための機能を提供していることを示しています。
Zoho CRMの主な機能
Zoho CRMは、営業・マーケティング・アフターサポートなど、ビジネスの幅広い領域を効率化できる包括的なツールであり、さまざまな機能を備えています。ここでは、Zoho CRMの主な機能について解説します。
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見込み客管理
見込み客管理機能とは、まだ売り上げにつながっていない見込み客を効率的に管理し、商談や受注につなげるための機能です。
例えば、効率的な見込み客管理に寄与する機能として、Webフォーム・名刺スキャン・SNSなどの方法で見込み客をCRMに自動登録する機能があります。この機能により、手動での情報入力の手間が省けます。自動登録の完了を担当者に通知する機能も便利です。
また、見込み客の興味度やニーズに応じてスコアをつけて分類できます。例えば、メールを開いた見込み客や、Webサイトを訪問した見込み客に高いスコアをつけることで、どの見込み客を優先すべきかを簡単に判断できるようになります。
さらに、見込み客に対するメールの自動送信や、営業担当者にアプローチを促す機能など、見込み客の育成に関する機能も充実しています。
見込み客が商談や受注につながった際には、見込み客としての情報をそのまま活用して案件化できるため、スムーズに次のステップに進めます。
取引先管理
取引先管理機能は、企業の取引先に関する情報を一元的に管理し、営業や請求業務の効率化をサポートする機能です。取引先の連絡先や取引状況・与信（信用情報）・請求関連のデータ・タスクなどをまとめて管理できるため、必要な情報をすぐに確認できます。
取引先の履歴や取引頻度に基づいて重要度を分類し、優先すべき顧客に対して的確なフォローを行えるのもこの機能の強みです。また、複雑な組織構造に対応し、親会社・子会社や部署・担当者を関連付けて整理することで、スムーズなデータ管理が可能になります。
さらに、商談やプロジェクトの進捗をリアルタイムで把握できるだけでなく、請求書の発行や支払い確認も簡単です。会計ツールと連携することで、バックオフィス業務も効率的に処理できます。
取引先データの分析機能も充実しており、優先的に対応すべき顧客やタスクを特定し、最適なタイミングでアプローチすることで、ビジネスチャンスを逃さずに活用できます。
連絡先管理
連絡先管理機能は、顧客や取引先の担当者に関する情報を効率的に管理し、ビジネスの成長を支えるための機能です。この機能では、氏名・電話番号・メールアドレスなどの基本情報に加え、商談・プロジェクト・問い合わせ内容も一元管理できます。
また、メール・電話・SNS・チャットなど、複数のチャネルでのやりとりを集約できるため、顧客とのコミュニケーション履歴をまとめて確認でき、対応漏れを防げます。
さらに、担当者と取引先企業を関連付けて管理できるため、1つの企業に複数の担当者が関わっていても、誰がどの案件を担当しているかを簡単に把握できます。
このように、連絡先管理機能では、顧客の購買履歴や商談状況などもリアルタイムで把握できるため、アップセルやクロスセルなどの営業活動を効果的にサポートします。
案件管理
案件管理機能は、営業プロセス全体を把握し、効率的に案件を進めるための機能です。案件の進捗状況や関連するデータを一元的に管理でき、営業活動をスムーズに進められます。
案件の進捗は、見積もり額・確度・提案資料などの関連情報とともに1つの画面で確認可能です。フィルターやソート機能を使えば優先すべき案件を素早く見つけ出せるため、営業担当者は迅速な対応が可能です。
また、案件は取引先や顧客情報とも紐付けられており、過去のやりとりや商談内容が一目でわかるため、複数の案件が同時に進行していても適切な管理を行えます。
さらに、ダッシュボードやレポート機能を活用することで、案件の進捗状況や売上予測をリアルタイムで把握し、データに基づいて戦略的な判断ができます。AI機能も備わっており、成約率の高い案件やアップセル・クロスセルの機会が自動的に提案されます。
タスク管理やフォローアップもシンプルに行えるため、次回のアクションや連絡予定を設定して対応漏れを防げます。案件に関連するメモ・見積書・請求書なども一元的に管理でき、日常業務全体の効率化を図れます。
メール管理
メール管理機能は、顧客とのメールのやり取りを一元的に管理し、営業活動を効率化する機能です。既存のメールシステムと同期でき、CRM上でメールの送受信や履歴の確認が可能になります。また、この機能は営業活動に大きく貢献する側面もあります。
例えば、メールがいつ開封されたか、返信があったかなどのステータスを追跡し、迅速なフォローアップが可能です。AIによる最適な連絡タイミングの分析もでき、スケジュール送信や自動フォローアップメールなどに活かすことで、効果的なアプローチが実現できます。
さらに、メールテンプレートの作成や効果分析も簡単に行えます。よく使用する挨拶メールや商品案内のテンプレートを登録しておけば、営業担当者ごとにパーソナライズされた内容で自動送信できます。
メール履歴は他の営業担当者とも共有でき、重要なメールが見逃される心配もありません。CRMに記録された顧客情報とメールが自動で関連付けられるため、必要な情報をすぐに見つけることができ、チーム全体での情報共有が円滑になります。
見積書・請求書作成
見積書・請求書作成機能は、商談や顧客情報と連携して、見積書や請求書の作成を効率化する機能です。商品の情報を入力するだけで自動的にフォーマットが生成され、顧客情報や商談の進捗状況に応じて見積書を請求書に変換することもできます。
また、請求書の作成や送付までを一貫してCRM内で完結できるため、別のツールを使用する必要がありません。
Zoho CRMでは、在庫管理や売上情報を統合できるため、商品が追加された場合でも即座に在庫状況を反映し、適切な対応が可能です。注文内容や出荷状況を確認しながら、在庫不足を防止でき、業務全体の流れが円滑に進むようサポートします。
さらに、サブスクリプションビジネスにも対応しており、定期的な請求・契約更新・取引履歴の管理を一元化できます。これらの機能により、営業活動に伴う煩雑な手続きが簡略化され、効率的に案件を進められます。
データインポート
データインポート機能は、さまざまな方法で顧客データをスムーズにCRMへ登録できる機能です。Excelファイルや他のCRMツールからのデータ移行だけでなく、Webフォームを使って直接顧客情報を取り込めます。
また、このインポート機能は多くのデータ形式に対応しており、さまざまなプラットフォームとも連携できます。連携によって、データをインポートできるWebフォームの埋め込みや、ランディングページの作成が容易になります。
インポートされたデータは自動的に適切な担当者に割り当てられるため、顧客情報の共有やフォローアップの効率化に寄与します。
Zoho CRMを導入するメリット
顧客管理の課題として、コスト・業務効率や効果・属人化などが挙げられますが、Zoho CRMはこれらの課題解決に寄与します。ここでは、Zoho CRMを導入するメリットを解説します。
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Zoho CRMを導入するメリット
コスト削減効果が高い
Zoho CRMは、他の大手CRM/SFAツールと同等の豊富な機能を備えながらも、コスト面で優れたパフォーマンスを発揮します。
多くの大手CRMベンダーでは、広告や宣伝費用に大きな予算を投じているため、そのコストがライセンス料金に反映され、ユーザーは高額な費用を負担することになります。
一方でZoho CRMは広告費にかかるコストを抑え、その分を製品開発に集中投資しています。そのため、手頃な価格で優れた機能を提供でき、中小企業や予算に限りのある企業にも利用しやすいツールとなっています。
例えば、他の大手CRMツールからZoho CRMに乗り換えると、最大で80%ものコストを削減できる事例もあります。多額の初期費用や高額なランニングコストを抑えながら、見積書作成・請求書発行・営業プロセス管理・MAなどの機能を活用できます。
営業活動の精度が上がる
Zoho CRMを導入すると、顧客の情報を一元的に管理できるため、営業活動の精度向上に繋がります。顧客の購買履歴や興味を詳細に把握できるため、各顧客に合わせた個別のアプローチが可能となります。
個別のアプローチでは、どのタイミングでどのような商品やサービスを提案すべきかが明確になるため、単に一斉メールを送るだけの営業活動よりもはるかに効果的です。
また、Zoho CRMの分析機能を活用すると、商談の進捗や顧客の反応をリアルタイムで把握でき、より適切なフォローアップを行えます。顧客の関心を逃さず、信頼関係を築くことができるため、リテンション（顧客の維持）率も向上します。
さらに、AI機能を使えば成約する可能性が高い案件を予測し、営業チームがより効率的にリソースを割り当てられるため、売上にも直結します。
Zoho CRMの導入は、このように顧客のデータに基づいたきめ細やかな営業活動を可能にし、顧客獲得と維持の両面で大きな成果に繋がるメリットがあります。
業務の属人化を防止できる
Zoho CRMは、業務の属人化を防ぎ、組織全体の生産性を向上させるメリットにも期待できます。
顧客データや商談情報を一元管理できるため、担当者の変更があった際にも、情報の引き継ぎがスムーズに行われます。各営業担当者が独自に管理していた情報も統一的に蓄積されるため、新しい担当者もすぐに業務を継続できます。
また、Zoho CRMは営業プロセスのフォーマットを統一し、入力データの精度を均一化できます。チーム全体が同じ基準でデータを扱うことで、商談の進捗や顧客対応の状況を管理者がリアルタイムでの把握が可能です。
さらに、レポート機能やダッシュボードにより、商談件数や売上などの指標をリアルタイムで可視化でき、チーム全体のパフォーマンスを効率的に管理・改善できます。このように、Zoho CRMは組織全体の情報共有を促進し、属人化を防ぎながら生産性向上を支援します。
Zoho CRMの口コミ・評価
Zoho CRMは、コストパフォーマンス・多機能さと連携性・営業活動の効率化の3点で特に高く評価されています。
コストパフォーマンスについては、「他のCRMと比較するとかなり安価で、直感的に操作できる」との口コミがあります。大手製品と同等の機能を持ちながらも、圧倒的なコストメリットが評判を集めています。
多機能さと連携性については、「他のZoho製品との連携がスムーズで、メルマガや新人教育にも活用できる」と評価されています。この口コミでは、Zoho CRMが外部ツールとの連携によって、幅広いビジネスをサポートできるツールであることが伺えます。
営業活動の効率化では、「属人化していた案件情報が共有されるようになり、会議が少なくなった」との声が見られます。このように、Zoho CRMは営業活動のプロセスを標準化し、組織全体の生産性向上に寄与します。
これらの口コミからZoho CRMは、コスト効率が高く、多機能でさまざまなビジネスに役立ち、組織内にある業務上の課題解決も支援するツールであると総評できます。
Zoho CRMの料金体系
Zoho CRMでは、月間契約と年間契約の2つの契約方法があります。年間契約を選ぶと、月間契約と比べて約34%の割引が適用されるため、長期的に利用する予定がある場合は年間契約の方がお得です。
また、下の表に示す通り、ユーザーのニーズに応じた4つのプランが用意されています。例えば、スタンダードはシンプルにCRMを始めたい方向けのプランで、プロフェッショナルは、高度な営業支援機能や自動化機能が利用できます。
大規模なビジネスならエンタープライズや大容量のデータ管理向けのアルティメットなど、プランによって機能性が異なります。プランの選択にあたっては、各機能の違いをよく確認することが大切です。
なお、Zoho CRMでは初期費用は無料であり、導入時の追加費用やオプション費用も発生しません。カスタマイズや追加機能に対して、別途料金が発生することはなく、それらは基本的なライセンス費用にすべて含まれています。
| スタンダード | プロフェッショナル | エンタープライズ | アルティメット | |
|---|---|---|---|---|
| 年間契約 | ¥1,6801ユーザー／ 月額 | ¥2,7601ユーザー／ 月額 | ¥4,8001ユーザー／月額 | ¥6,2401ユーザー／月額 |
| 月間契約 | ¥2,4001ユーザー／ 月額 | ¥4,2001ユーザー／ 月額 | ¥6,0001ユーザー／月額 | ¥7,8001ユーザー／月額 |
Zoho CRMの導入の流れ
Zoho CRMの導入は、まず、導入前に製品カタログのダウンロードや15日間の無料トライアルを利用して、ツールの機能や特徴を把握することがおすすめです。疑問点や導入のアドバイスが欲しい場合は、コンサルタントとの45分無料相談も申し込めます。
次に、Zoho CRMのさまざまなプランを比較し、自分のビジネスに最適なプランを選択します。公式サイトでは、各プランの違いを解説した動画が用意されているため、視聴して理解を深めましょう。
また、営業担当者から見積もりやデモを受けて、具体的な活用方法や機能を詳しく確認します。この段階で、自社のビジネスニーズに合った導入プランを選ぶことが重要です。
最後に選んだプランをオンラインで決済して、正式に購入を完了します。購入前には、よくある問い合わせや購入に関する詳細を確認して、支払い方法やその他の不明点をクリアにしておくと安心です。
Zoho CRMを導入する際の注意点
Zoho CRMでは、すべてのユーザーに同じプランが適用される仕組みとなっています。同じ会社やチーム内で異なるプランを選択できないため注意しましょう。すべての利用者は同じ機能やサービスを利用するため、一括して最適なプランを選択することが求められます。
また、Zoho CRMの支払いは基本的にクレジットカード払いで処理されます。契約が終了するタイミングで、自動的に契約が更新されるため、更新日前に解約やプラン変更を行わない限り、同じプランでの更新が自動的に行われます。
もし、無料プランへ切り替えたい場合は、更新日までに手動で変更手続きをする必要があります。この点を覚えておくと、意図せずに有料契約が継続してしまうリスクを回避できます。
まとめ
Zoho CRMは、営業支援や顧客管理を効率化するためのオールインワンのクラウド型ツールです。豊富な機能を低コストで提供し、中小企業から大企業まで、あらゆる規模のビジネスに対応可能な拡張性とカスタマイズ性を誇ります。
直感的な操作画面は初心者でも簡単に使いこなせるデザインとなっており、複雑な業務も視覚的に管理できます。また、300以上の外部ツールと連携でき、ビジネスの成長に伴って柔軟に機能を拡張できるのも魅力です。
Zoho CRMの導入には、顧客管理の効率化・営業活動の精度向上・コスト削減など、多くのメリットがあります。業務の属人化や情報管理の課題を解決し、チーム全体の生産性を向上させる強力なツールとして、Zoho CRMはあらゆるビジネスに有益な選択肢です。