無料でも使えるSFA｜試用導入にも◎有料版との比較や注意点を解説

営業活動を効率化するにあたり、コストを抑えエクセルをツールとして活用したり、無料で利用できるSFAを選択することもできます。本記事では、有料版と無料版のSFAを比較しながら、自社に必要な営業ツールを見極めるポイントを解説していきます。

目次

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1. SFA（営業支援システム）とは
2. 無料でSFAツールを導入する方法
3. 有料SFAと無料SFAとの比較
4. 無料でも利用できるSFAを導入する時の注意点
5. 無料でも利用できるSFAが向いている企業
6. 無料でも利用できるSFAツール紹介
7. その他のSFAツールの選び方
8. まとめ

SFA（営業支援システム）とは

SFAは、営業活動を円滑に管理して効率化するためのツールです。営業担当者の顧客情報や商談履歴、タスク管理などを一元化し、リアルタイムで把握できます。さらに、営業管理ツールとして機能し、売上予測や営業活動の可視化、顧客傾向の分析なども可能です。

SFAの導入により、営業チームはタスクの進捗を迅速に把握し、情報共有もスムーズに行えます。また、営業活動の結果を把握し、戦略立案や意思決定に活かすことができます。営業管理ツールとしてSFAを活用することで、生産性向上や組織の競争力強化に貢献します。

SFAとCRMの違い

SFA（営業支援システム）とCRM（顧客関係管理）は、営業活動に関連するシステムですが、主な違いはそれぞれの役割です。SFAは営業担当者の業務効率化や営業活動の管理を支援するためのツールです。

一方、CRMは顧客との関係を強化し、顧客満足度向上を目指すための戦略的なアプローチを提供します。SFAは営業活動の効率化に重点を置き、CRMは顧客との関係構築に重点を置いています。

＼SFAのより詳しい解説や機能はこちらの記事をチェック／

オープンソース型SFAとクラウド型SFAの違い

オープンソース型SFAは、ソフトウェアのソースコードが公開され、誰でも自由に使用できる形態で、無償で一般公開されています。利用者は、自社のニーズに合わせてカスタマイズや機能追加が可能ですが、導入やカスタマイズには技術的な知識やリソースが必要です。

一方、クラウド型SFAは、インターネットを介して提供されるサービス形態です。ベンダー側がサーバーやデータセンターを管理し、利用者はブラウザや専用アプリを通じてアクセスします。このクラウド型SFAは、月額の料金設定で提供されているケースが多いです。

無料でSFAツールを導入する方法

SFAを導入する際には、初期費用や月額料金が課題となりますが、無料のSFAツールも存在します。それぞれどのように営業支援ツールとして活用できるのか、確認してみましょう。

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エクセルを活用して行う

使い慣れたExcel（エクセル）をSFAツールとして利用することができます。営業担当者は、エクセルで顧客情報や商談履歴を管理し、データを入力・更新します。

エクセルは、比較的簡単にデータ管理や集計ができるため、営業活動の一部をSFAとして利用することが可能です。

さらに、関数やグラフ機能を利用して、データ分析や可視化も行え、低コストで始められるため、小規模な営業部門や企業にとって有用な方法です。ただし、情報の更新の都度、手動入力や更新作業が必要であり、情報共有や自動化は限定的です。

無料のSFAを利用する

無料のSFAツールを活用することで、コストを掛けずにSFAを導入することができます。無料のSFAツールは、営業活動に関した基本的な機能を備えており、顧客情報の管理や商談履歴の追跡、タスク管理などをサポートします。ただし、機能やカスタマイズ性は有料のツールに比べて限定的な場合が多いです。

また、データセキュリティやサポート体制についても注意が必要です。しかし、予算に制約がある場合や小規模な組織においては、無料のSFAツールを活用することで、手軽な営業ツールとして効果的な営業管理を実現できます。

有料SFAと無料SFAとの比較

ここでは、有料SFAと無料SFAを比較し、解説します。企業のニーズや予算に合わせて、有料SFAと無料SFAのメリット・デメリットを確認して、最適なツールを選択しましょう。

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機能について

有料SFAは多機能であり、顧客管理、営業活動の記録、商談管理、予算管理、報告書作成などの高度な機能を提供します。また、カスタマイズ性が高く、業務に合わせて柔軟に設定できます。

一方、無料SFAは使える機能が基本的な機能だけに絞られており、顧客情報の管理やタスク管理、スケジュール管理などの業務サポートが主な機能です。

なお、有料SFAでは、データ分析やレポート作成、統合管理など高度なデータ処理や、経営判断に役立つ機能が提供されますが、無料SFAではこれらの機能は限定的です。

セキュリティについて

有料SFAは、一般にセキュリティ面で優れています。例えば、データの暗号化、アクセス制御、バックアップの実施など、高度なセキュリティ対策が提供されます。また、有料SFAは信頼性の高いサーバー環境や、定期的なアップデート・メンテナンスが行われます。

一方、無料SFAでは、セキュリティの対策が限定的で不十分な場合が多いです。このセキュリティ面において、アプリなどを含めたフリーソフトはデータの漏洩や改ざんのリスクが伴うため、取引先との機密情報を保持する観点では大きな注意が必要です。

カスタマイズについて

有料SFAは、一般的にカスタマイズ性が高く、企業のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。カスタムフィールドやワークフローの設定、レポートの作成など、機能の拡張や調整が可能です。

一方、無料SFAはカスタマイズ性が制限されている場合があります。例えば、特定の機能やレポートのカスタマイズができないことや、機能の拡張や調整に制約がある場合がほとんどです。

無料でも利用できるSFAを導入する時の注意点

有料のSFAと比較した上で、無料のSFAを導入する際にはいくつかの注意点があります。ここでは、下記の注意点を解説します。

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セキュリティ性能の低さが問題

無料版のSFAは有料版のSFAと比べて、セキュリティ性能の低さが問題となります。特に、営業活動では、自社の企業情報や取引先のデータといった機密情報を使用するため、それらのデータを厳重に保護することが重要になります。

しかし、無料のSFAは一般的にWeb間を介して提供されます。よって、使用するサービスの信頼性やデータの安全性について慎重に確認することが大切です。導入の際には、公式サイトやコミュニティの評判を調べ、信頼性の高いフリーソフトを選びましょう。

カスタマイズの範囲を確認する

無料版のSFAは、基本的な機能が限られているだけでなく、カスタマイズ性能も限られていることがほとんどです。よって、今後の営業活動の進捗具合によって、様々な機能を試したいと考えている場合は、途中から有料版へと移行できるSFAを検討しましょう。

無料でSFAの使用を開始した場合、新たに別の有料版を導入することは可能ですが、ある程度使い方が浸透した後だと、新たなシステムの導入に利用者が困惑してしまうこともあります。自社の企業展開や拡張性も考慮しながら、システム選びを行いましょう。

トラブル対応時のシミュレーションを行う

無料のSFAは、サポート体制においても利用範囲が限られています。すなわち、急なトラブルが起きた場合は、自社内で対処しなければならないため、システムの利用者がトラブルにどのように対処するのか、シミュレーションをしておく必要があります。

ただし、営業担当者はシステムの運用に慣れていない場合も多いため、営業管理ツールとしてどのように活用していくのか、導入前から企業全体で考えることも大切です。こういった、サポート面も比較検討しながら、無料のSFA選びをしましょう。

無料でも利用できるSFAが向いている企業

無料でも利用できるSFAは、中小企業や個人事業主など、予算やリソースに限りがある企業に向いています。以下で紹介するほかにも、SFAを初めて活用する企業でじっくり期間をかけて試用したい場合にもおすすめです。前述した注意点を踏まえ、ツールとして取り入れてみましょう。

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営業人数が少ないチーム

営業人数が少ないチームは、無料のSFAを効果的に利用できます。理由としては、無料のSFAは、少人数のチームでは予算が限られるため、無料のSFAは費用対効果が高く、導入が容易だからです。

基本的な機能（顧客管理、商談管理など）だけでも、日常業務の効率化や情報共有が促進されるでしょう。

潤沢な資金がないスタートアップ企業

スタートアップ企業には、無料のSFAの利用が向いています。無料のSFAは、コスト負担を最小限に抑えながら効果的な営業活動ができ、限りある貴重な資金を営業戦略や製品開発などの成長に充てることができます。

また、クラウドベースの無料のSFAは導入が容易で、スタートアップ企業のスケーリングにも柔軟に対応できます。

SFAを試用してみたい企業

ITツールやSFAツールが未導入で、実際に触れて試してみたいという企業にもおすすめです。トライアル期間などの制限がない中で、じっくり触れて企業の課題を明確にすることができます。

自社の課題や求める機能を明確にしてから、有料版SFAのトライアルに踏み切るという慎重なステップでツールを選出するのもひとつの手段です。

無料でも利用できるSFAツール紹介

無料トライアルできるSFAツール

その他のSFAツールの選び方

ここでは、SFAツールを選ぶ際のポイントを「重要な3つのポイント」「他の比較ポイント」に分けて掲載しています。以下のポイントに注目して自社のニーズに合った適切なSFAツールを選択しましょう。

【重要な3つのポイント】

1. コストパフォーマンスが見合っているか
2. 自社に必要な機能が搭載されているか
3. 外部サービスと連携できるか

【他の比較ポイント】

1. スマホやタブレットで利用できるか
2. 担当者が使いやすく工数削減できるか
3. 他部署と連携できるか
4. 導入実績が豊富か
5. サポートは充実しているか
6. セキュリティ対策は万全か
7. 無料トライアルがあるか

まとめ

コストをかけずにSFAを導入するには、エクセルを利用して手動で行う方法や、無料のSFAを利用する方法があります。無料でも利用できるSFAツールでは、顧客情報やタスク管理、スケジュール管理など基本的な機能が備わっています。

SFAツールを導入するメリットとして、コスト削減・生産性向上・情報共有の容易さなどが挙げられますが、それらを活用しPDCAを回し続けることで、営業活動の効率性と生産性が向上します。

小規模事業者では高い費用対効果を感じられる一方で、無料版SFAツールの導入では有料版SFAツールに比べ、機能不足やセキュリティの脆弱性に注意しなければなりません。使いやすいツールを有効活用して、効果的な営業活動を実現させましょう。