名刺管理機能搭載のSFAおすすめ15選を徹底比較！メリットや比較・選び方を解説

営業活動に欠かせない名刺ですが、適切な管理や社内での情報共有にはどうしても時間を要します。本記事では、名刺管理可能なSFA（営業支援ツール）の選び方とおすすめ15選をご紹介。商談や顧客へのアプローチを効率的に行い、成約率アップにつなげるための営業支援システム運用のポイントも解説します。

目次

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1. SFA（営業支援ツール）の始め方
2. おすすめの名刺管理可能なSFAツール15選
3. 【比較表】おすすめのSFA（営業支援ツール）
4. SFA（営業支援システム）とは
5. SFA（営業支援システム）の選び方
6. 名刺管理ができるSFAの注意点
7. まとめ

SFA（営業支援ツール）の始め方

SFA（営業支援ツール）が一般化し、営業活動は経験や勘に左右されることなく、データドリブンに成果を狙える時代です。AI（人工知能）を取り入れ、SFAの分析能力が向上したことも後押しに、今後はより高度かつ柔軟で、自社の体系・ワークフローに適応したSFA（営業支援ツール）の選定が求められます。

SFA（営業支援ツール）の多くは資料請求をすることで、運用を開始できます。これは公式サイトから検討した場合も同様です。本サイトでは複数のサービスをまとめて比較・資料請求することができます。資料請求は無料なので、複数の製品を比較して自社に最適なSFAツールを選びましょう。

おすすめの名刺管理可能なSFAツール15選

本記事では、対象や目的別におすすめのSFA（営業支援ツール）をご紹介しています。気になるところからチェックしてみましょう。

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中小企業向けSFA5選

中規模以上の企業向けSFA10選

【比較表】おすすめのSFA（営業支援ツール）

SFA（営業支援システム）とは

SFAとは、「Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）」の略で、「営業支援システム」「営業支援ツール」を意味しています。SFAは営業活動の可視化を計り、業務の効率化と生産性の向上を目指すツールです。

国内の営業現場においてさまざまな課題が山積みの中、「営業報告に時間がかかる」「顧客との関わり方が見えない」など業務内容が組織内に共有されていない営業の属人化が、課題の根本になっているのが現状です。

また、営業担当者による日報・報告書の作成や顧客管理など、時間を要するバックオフィス業務も問題に挙げられます。現場の属人化やさまざまなデータを可視化し、自動化することで営業活動・報告業務を効率的に行えるように手助けしてくれるのがSFAです。　

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SFAの名刺管理機能

SFAの名刺管理機能とは、名刺の情報をデータ化する機能です。名刺を紙ベースで管理する必要がなくなるため、紛失が起こりにくく管理しやすくなるのがメリットです。

名刺帳などを持ち歩く必要がなくなり、アプリやクラウド上でいつでも名刺のデータにアクセスできるようになります。収納するスペースも取らないので、省スペースにもなるのが利点です。

「SFA」と「名刺管理ソフト」の違い

SFAと名刺管理ソフトとの違いは「目的」です。SFAは、主に営業活動の効率化を目的とした支援システムです。顧客情報の管理、共有、進捗状況の確認など、営業活動のプロセスを可視化し、業務効率化などを図る目的で導入されています。

一方で、名刺管理ソフトは名刺の情報を簡単にデータ化し、管理することを目的としたソフトです。コンタクト履歴や、名刺情報の検索機能などが搭載しているものがあり、名刺管理の効率化を図る目的で導入されています。

クラウド型のソフトを「名刺管理クラウド」とも呼びますが、SFAにもアプリやクラウド上で名刺管理ができるものもあり、名刺管理における基本的な機能は似ています。また、どちらも無料トライアルが用意されていることが多い点も共通しています。

SFA（営業支援システム）の導入形態

SFAには、インターネット上でログインしてオンラインで使用するクラウド型と、ベンダーとライセンス契約ののち、自社のサーバーを使用して独自に運用していくオンプレミス型の導入形態があります。それぞれにメリット・デメリットがあるのでチェックしましょう。

名刺管理ができるSFAのメリット

名刺管理ができるSFAツールは、名刺管理業務の効率化、取引先の情報の一元管理ができるなど多くのメリットがあります。ここでは、名刺管理ができるSFAのメリットについて詳しく解説します。

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名刺管理業務の効率化ができる

SFAツールで名刺管理ができれば、名刺管理業務の効率化ができるようになります。エクセルなどで名刺管理を行っている場合は、名刺の登録作業が必要なうえに、外出先での名刺検索や情報共有ができないなどのデメリットがあります。

しかし、SFAツールの名刺管理機能では、スキャナーを使用して名刺の画像を登録しておけます。そのため、登録作業の手間を省くことができ、顧客と営業情報などを簡単に紐づける機能などが搭載されているシステムもあるのが利点です。

外出先でも名刺データの登録・確認ができる

SFAのクラウドサービスを活用すれば、外出先で名刺データの登録や確認ができます。外出先でもクラウド上で名刺検索ができれば、顧客や取引先の情報をすぐに取得することが可能です。そのため、商談などでもスムーズな営業活動に繋げられます。

また、外出先でより利便性を求める場合は、名刺管理できるSFAアプリを利用するのがおすすめです。スマートフォンやタブレットなどですきま時間を利用し、より簡単に情報を閲覧することができます。

取引先の営業状況を一元管理できる

SFAの利用により、取引先の営業情報を一元管理できるのもメリットです。交換した名刺をすべてデータで管理できるため、取引先や顧客などのこれまでのやり取りを把握しやすくなります。

例えば長期的に問い合わせのなかった顧客から問い合わせがあった場合、SFAの名刺管理で履歴を確認すれば、スムーズに商談に繋がりやすくなります。いつでも相手の名刺や情報が把握できれば、対応も円滑化するでしょう。

会社全体で名刺情報を共有・活用ができる

SFAで名刺管理を行うことで、会社全体で名刺情報を共有・活用できるのもメリットです。社内で名刺をスキャンしてデータ化することで、自分の所属部署以外の社員の人脈も生かせるため、取引先との接点の掘り下げができます。

また、営業担当が変わった際も、システム上でデータを引き継げるため、引継ぎ業務の効率化も図れるのもメリットでしょう。

SFAを軸としたPDCAが確立できる

顧客管理をSFAへ一任することにより、蓄積されたデータをベースにした営業活動サイクルが確立します。長期間取引がなかった企業とも、最新の名刺交換と同時にデータが更新でき、それらの情報は企業全体で共有されます。

安定したツールは、安定した導入効果をもたらすので、PDCAサイクルを継続し営業実績へ反映させるためには必要不可欠なものです。営業活動で重きを置く顧客情報管理では、自社に沿った名刺管理ツールを慎重に選んでいきましょう。

SFA（営業支援システム）の選び方

SFA選びを失敗しないための重要な比較ポイントを4点紹介します。より詳しく知りたい方は、「【もっと詳しく】SFAの選び方」をご覧ください。

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コストと予算が見合っているか

SFAツール選びでは、コストと予算が見合っているかどうか、費用対効果の高さが特に重要な比較ポイントです。自社の規模や使用する従業員数などで導入・運用コストは変化し、クラウド型かオンプレミス型かでも、初期費用やライセンス利用料が大きく変わります。

仮に初期費用を抑えられるクラウド型を導入しても、従業員が多くなれば費用が高額になるケースも考えられます。そして、初期費用が大きくかかるオンプレミス型の方が費用対効果が高い可能性もあります。　

したがって、初期費用だけでなく、運用費用などコストと予算が見合っているかどうかを確認することが重要です。

自社サービスに合ったスペック・機能なのか

SFAのシステムにより搭載している機能は異なります。営業活動における自社の課題や問題点の解決のために必要な機能を考えて選びましょう。また、今後の事業拡大なども視野に拡張性・カスタマイズ性を考慮するのも重要なポイントです。

そのために、どんなスペックや機能があるのかしっかりと把握してから導入することが必要です。オーバースペックにならないように、自社の社員が使いこなせるかどうか見極めて機能を選択しましょう。

誰でも直観的に操作できるか

SFAのデメリットでも挙げられたのが、操作に関する問題点です。社員誰でも使いやすく、業務負担にならないことが重要になります。システムによっては細かい入力項目が設定されているものもありますが、できるだけ直感的な操作で情報を一元化してくれるシステムが理想的です。

単純に営業日報・顧客情報だけをSFAに求める場合など、重要視する機能を絞って入力項目を少なくし、シンプル操作で済むSFAを選びましょう。

外部サービスと連携できるか

外部サービスと連携が可能か確認することも重要です。例えば、CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）、MA（マーケティング・オートメーション）と連携することにより、SFA活用の幅は大きく広がります。

その他にも、受注管理システムなどの外部サービスをすでに導入している場合は、既存のシステムやデータと連携できるかを確認しておくと、移行作業もスムーズに完了します。

SFA導入成功へ導く4つのポイント

システムの導入だけでは、SFAの効果を実感することはできません。SFAの導入はあくまでスタートラインであり、以降の活動次第で営業プロセスを改善していけるかが大きな分岐点となるでしょう。

それではSFA導入を成功へと導くためには何に着目していくべきなのか、自社の課題とあわせて確認し、より綿密な活動計画を練っていきましょう。

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研修やサポート体制を整える

SFAの導入には社員研修を行い、全員が使用できる環境を整える必要があります。また、マネージャーや上司は操作をより熟知し、部下への質問に答えられるように社内でのサポート体制も準備しておくようにしましょう。

SFAの管理者として万全なスキルを身に付けたいなら、SFA管理者研修を受講するのもひとつの手段です。SFAの全体像から運用方法、機能の活用方法から業務改革に至るまでSFAのすべてを熟知できます。

社員にSFAを使用するメリットを理解してもらう

SFAを導入する際は、社員に導入の目的や、使用するメリットを理解してもらう必要があります。営業担当者の業務負担・残業の軽減や、商談進捗状況・顧客情報の確認を共有できるため、効率化できるメリットを伝え、社員に周知しておくことも重要です。

SFAを営業活動の中心に据える

SFAの導入を成功させるポイントは、SFAを営業活動の中心に捉えることです。常にSFAを意識して取り組めばシステムを最大限活用でき、質の高い情報収集が行えます。また、データを活用してKPI（重要業績評価指標）を設定し、PDCAサイクルを回すことが重要です。

営業活動の属人化を解決し、共有化した営業活動に移行できれば、さまざまな進捗状況が自動的にデータ化され、リアルタイムで分析が可能です。SFAイコール営業のツールとして活用していくことが目標達成へのマネジメントに繋がります。

PDCAを継続し続ける

SFAを導入したからといって、すぐに営業プロセスが改善できるわけではありません。前述した対策を講じても、習慣化したプロセスやマネジメントが影響し、正しいプロセスで営業活動し続けることは難しいものです。

常に改善へつなげPDCAサイクルを回し続けるために、外部のコンサルティングや支援サービスを活用することも効果的です。既存の営業プロセスやマネジメントの改善へもフォーカスし、課題解決のための周期的なマネジメントを行っていきましょう。

名刺管理ができるSFAの注意点

SFAによる名刺管理はさまざまなメリットがありますが、注意点も存在します。ここからは、名刺管理ができるSFAの注意点を3つ解説します。

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案件に関連しないリードの名刺管理が難しい

SFAの名刺管理は自社の案件と名刺を紐づけて管理するため、どの案件にも関連しない商談相手以外の名刺管理ができません。

名刺交換は顧客だけでなく発表会やセミナーなどでも行われるため、顧客以外と名刺交換をする機会が多い企業は、SFAの名刺管理機能では十分な管理が行えない可能性があります。必要に応じて名刺管理ソフトの導入も視野に入れて検討しましょう。

使いやすさに難がある可能性がある

SFAは営業に関するさまざまな機能が備わっているため、使いこなすのが難しい場合があります。便利であっても扱いが難しければ業務の効率化は望めません。

実際に使用する従業員にとって使いやすいかどうかを1つの検討材料にし、自社に適したSFAを導入する必要があります。

データ読み取りの精度もチェックしておく

名刺管理ができるSFAには、OCR（光学文字認識）の技術を使って名刺をデータ化できるものもありますが、その精度は製品によって異なります。正しく読み取れない場合、データ化後に修正作業が必要となるため、事前にチェックしておくべきです。

特に、手書き文字や特殊なフォントが使用されている名刺の場合、OCRの認識精度は低下します。100％の精度の製品はそもそもありませんが、担当者の負担も考慮しながら、データの読み取り精度を確認しておくことをおすすめします。

【もっと詳しく】SFAの選び方

SFAツール選びでは先述した他、以下のような比較ポイントがあります。自社のニーズを把握し、最適なシステムを選びましょう。

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スマホ・タブレットなどのマルチデバイス対応か

SFAツールは、営業担当者が外出先から利用できるのが魅力です。そのため、パソコン以外のデバイスでも利用できるかを確認しましょう。スマホやタブレット端末でSFAを入力できれば、移動中などの時間を有効活用できます。

また、リアルタイムな進捗状況の共有により、社内にいる上司からのフィードバックを受けながら営業活動の精度向上が見込めます。なお、SFAツールの中にはスケジュール管理機能が搭載されたものもあるため、手帳がなくても行動管理が可能です。

サポート体制は手厚いか

オンプレミス型のSFAを運用する場合は、トラブルが発生した際にベンダーのサポート体制が整っているか事前に確認しておくと安心です。また、ベンダーが休日にサポートを行っているか把握しておきましょう。

また、クラウド型のSFAをはじめて導入する際も、準備や導入後のアフターフォローやトラブルへの対処方法などサポート体制がどんな仕組みになっているか確認し、できるだけ充実したサービスを提供しているシステムを選ぶと良いでしょう。

セキュリティ対策は万全か

特にクラウド型のSFAの場合、顧客情報を扱うため、ロック機能やアクセス制限・プライバシーマークの取得などは、セキュリティリスクを避けるために確認すべきポイントです。社外で使用するケースが多い場合は、画面の覗き見対策として、特定の端末以外からアクセスできなくなるような機能があると安心です。

また、オンプレミス型のSFAを運用している場合は、自社で独自のセキュリティレベルを設定することで対策を立てられます。

導入実績は豊富か

SFAを選ぶにあたって、システムの導入実績はなによりも信用に値する判断基準です。営業力強化のためにSFAを導入し実際に効果を得るためには、試行錯誤のもとPDCAを継続し続ける必要があります。

導入実績が多いほどツールの安定性は高く、効果を実感するまでのノウハウも蓄積されているということになります。掲げる課題や規模が近い企業の導入実績も参考にしながら、自社の営業プロセス改善に着手していきましょう。

無料トライアルの有無

操作性がシステム導入の重要な要素となり得るように、無料トライアルも実際のシステムに触れられる貴重な機会です。説明から魅力を感じた機能も、実際に使用し複雑な操作が伴うのであれば、導入後の営業活動に活用される機会は減ってしまいます。

機能内容の確認だけでなく、マネージャーや営業担当、利用する社員全員が扱えるツールとなるよう、複数のトライアルで試用し比較することも大切です。

まとめ

名刺管理が行えるSFAツールは、名刺管理の効率化を実現することができます。特に名刺管理業務に負担を感じている企業や、業務効率化によって営業成績向上に繋げたい企業におすすめです。

ただし、SFAツールは種類が豊富なため、慎重な選定が必要です。また、導入する際に目的の明確化や導入の準備なども必要です。自社の営業活動における課題を把握し、自社が使いやすいツールをスムーズに導入できるように工夫しましょう。

SFAツールで名刺管理を行う際は、この記事を参考に利用するシステムの選定や準備を行い、業務効率化などのシステムのメリットを実感できる環境作りを行いましょう。