製造業界向けSFAツールおすすめ15選を徹底比較！効率化･生産性向上を叶える営業支援システムをピックアップ

SFAとは、顧客情報や商談のプロセスなどを一元管理できるツールです。本記事では、製造業向けSFA（営業支援ツール）の選び方とおすすめ15選をご紹介。製造業界でも一般化した営業支援システムで、営業ノウハウの共有や売上予測を行い、自社の課題解決を後押しします。

目次

開く

閉じる

1. SFA（営業支援ツール）の始め方
2. おすすめの製造業向けSFAツール15選
3. 【比較表】おすすめのSFA（営業支援ツール）
4. SFA（営業支援システム）とは
5. SFA（営業支援システム）の選び方
6. SFAツールを導入する際の注意点
7. まとめ

SFA（営業支援ツール）の始め方

SFA（営業支援ツール）が一般化し、営業活動は経験や勘に左右されることなく、データドリブンに成果を狙える時代です。AI（人工知能）を取り入れ、SFAの分析能力が向上したことも後押しに、今後はより高度かつ柔軟で、自社の体系・ワークフローに適応したSFA（営業支援ツール）の選定が求められます。

SFA（営業支援ツール）の多くは資料請求をすることで、運用を開始できます。これは公式サイトから検討した場合も同様です。本サイトでは複数のサービスをまとめて比較・資料請求することができます。資料請求は無料なので、複数の製品を比較して自社に最適なSFAツールを選びましょう。

おすすめの製造業向けSFAツール15選

本記事では、対象や目的別におすすめのSFA（営業支援ツール）をご紹介しています。気になるところからチェックしてみましょう。

＼気になる項目をクリックで詳細へジャンプ／

【比較表】おすすめのSFA（営業支援ツール）

SFA（営業支援システム）とは

SFAとは、「Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）」の略で、「営業支援システム」「営業支援ツール」を意味しています。SFAは営業活動の可視化を計り、業務の効率化と生産性の向上を目指すツールです。

国内の営業現場においてさまざまな課題が山積みの中、「営業報告に時間がかかる」「顧客との関わり方が見えない」など業務内容が組織内に共有されていない営業の属人化が、課題の根本になっているのが現状です。また、営業担当者による日報・報告書の作成や顧客管理など、時間を要するバックオフィス業務も問題に挙げられます。

現場の属人化やさまざまなデータを可視化し、自動化することで営業活動・報告業務を効率的に行えるように手助けしてくれるのがSFAです。　

SFA（営業支援システム）の導入形態

SFAには、インターネット上でログインしてオンラインで使用するクラウド型と、ベンダーとライセンス契約ののち、自社のサーバーを使用して独自に運用していくオンプレミス型の導入形態があります。それぞれにメリット・デメリットがあるのでチェックしていきましょう。

製造業が抱える課題

営業活動が上手く機能しない企業にとって、その原因を知ることは改善のための第一歩です。ここでは、製造業によく見られる営業活動の3つの課題について解説します。

＼気になる項目をクリックで詳細へジャンプ／

営業が属人化している

属人化は、担当者の営業状態がその人にしか把握できていない状態で、製造業では起こりがちな課題です。属人化された状態では、トラブルが発生しても組織として対応できず、会社が把握した時点で、大きなトラブルとなっている場合も多く見られます。

また、属人化は優秀な営業担当者のノウハウが共有されず、人材の育成面においても問題があります。そして、人材が育たない分優秀な営業担当者に大きな負担がかかり、その人の配置換えや退職が、営業部全体のパフォーマンスの低下につながることになります。

営業予測が立てにくい

正確な営業予測を立てることは、製造計画を左右する重要な業務です。しかし、各営業担当者が個別に抱えている案件を把握できていないと、営業部全体の営業予測は立てられません。しかも多くの案件を抱える担当者は、自分でも全体を見失っている場合もあります。

そのため、営業予測が大雑把になったり、現実とかけ離れた営業予測が立てられたりして、時に会社に大きな損失を生じさせることもあります。製造業でも、営業部全体で個々の案件を把握し、全体を見て営業予測を立てることが重要です。

入力ミスやデータ集計に時間を取られコア業務に集中できない

誰でも使いやすい身近な表計算ソフトとしてエクセルがありますが、営業データの管理にエクセルを使用している企業も少なくないでしょう。しかし身近である分、エクセルには最低限の機能しか備わっていないうえに、一つの入力ミスで長年蓄積したデータが壊れてしまう可能性もあります。

データ管理にばかり時間を取られては、肝心の営業活動も疎かになってしまいます。手作業での入力からヒューマンエラーをゼロにすることはできませんが、複数人で効率的に入力できなかったり、データ入力にばかり時間を取られていると少しでも思い当たるのなら、今こそ業務プロセスの見直し時です。

また、近年ではリモートワークも浸透しました。データ入力や日報提出のためだけに出社しなければいけない、社外では仕事内容が制限される、といったデジタル化の対応遅れへも同様に改善が求められます。

製造業がSFAを導入するメリット

製造業の営業活動の課題を解決するには、SAFの導入が効果的です。ここでは、製造業でSFAを導入するメリットを、ポイントを絞って解説します。

＼気になる項目をクリックで詳細へジャンプ／

営業ノウハウを蓄積・共有できる

SFA上では、顧客情報や商談内容・進捗状況などが一括管理されて、認められた者であれば誰でも情報共有ができ、組織としての営業力の強化につながります。また、対応の漏れや遅れがある案件でも、ほかの人が気づくことで、失注が防げるのもメリットです。

SFAでは営業ナレッジの蓄積や共有も可能です。それにより、優秀な現役営業マンや退職した営業マンのナレッジを新人が学んだり、営業に行き詰った時に参考にしたりして、営業部全体のパフォーマンス向上が期待できます。

営業プロセスを可視化でき分析しやすくなる

営業活動の改善には、営業プロセスの可視化は大変重要です。紙面や口頭での業務報告はプロセスまで含んだ情報共有が難しいのがデメリットです。そのデメリットをカバーするのがSAFで、細かなプロセスを含んだリアルタイムの営業情報を可視化できます。

SFAで集められた情報は閲覧できるばかりでなく、視認性の高いグラフや表組みなどを使ったデータ表示も可能です。これにより、細かな営業分析が可能になり、営業予測や営業戦略の見直しにもつながります。

社員の手間を軽減できる

多くのSFAでは入力を簡単にして管理できるツールとの連携が可能です。たとえば、名刺管理ツールと連携させて顧客情報を自動で取り込んだり、顧客とのメールの送受信を自動で同期させたりできる機能があり、入力の手間が省け、入力ミスも防げます。

SFAは複数の人が同時に、閲覧したり編集したりすることも可能です。複数で閲覧する組織の構築は、入力の不足やミスなどの早期発見に寄与し、スムーズな営業活動につながります。また、上司にとっては、従業員の営業状況を的確に把握できるのもメリットです。

入力がスマートフォンやタブレット端末からできるSFAもあります。このようなタイプのSFAであれば、営業担当者は出先から業務報告が行え、会社へ戻るための時間と交通費の削減ができ、会社・従業員双方にメリットが生まれます。

顧客ニーズを把握しやすい

SFAに蓄積された顧客データからは、どのような製品がどのような経緯で成約に至り、どのように評価されたのかの分析が可能です。そこには顧客のニーズが潜んでおり、それを把握し、より深く分析することで、顧客のニーズに合った製品開発にも活かせます。

製造業において、営業で得た顧客ニーズを企画や開発などと共有することは大変重要です。大口の取引先であれば、パーソナライズ化した製品の提供もでき、企業としての信頼も勝ち取れます。顧客満足度を高めることは、優良顧客の獲得にもつながる重要なポイントです。

SFA（営業支援システム）の主な機能

SFAには営業活動の効率化を図るために、効果的な機能が備わっています。主に顧客管理機能・案件管理機能・予実管理機能・営業日報機能・行動管理機能・営業活動分析機能です。それぞれどのような機能なのか解説します。

＼気になる項目をクリックで詳細へジャンプ／

顧客情報管理機能

顧客管理機能では、外出先からでも顧客へのアプローチ履歴や情報を確認できます。また、名刺管理機能を備えたタイプもあるため、担当者名や役職名を確認したいときにも大変便利です。また、組織内で共有も可能なため退職や転勤の際には後任者への引継ぎもスムーズにできます。

SFAでは顧客の所在地などの概要だけでなく、営業活動においてどのようなコミュニケーションを取っているか履歴も残すことができます。顧客とのやりとりの履歴を管理していき、さらなるデータ分析ができるのもSFAシステムの魅力です。

案件管理機能

案件管理機能では、現在の商談の進捗状況が組織全体でリアルタイムで確認できます。また、案件データの分析を行い受注見込みや売上見込みを表示することも可能です。さらに放置案件のアラート機能が搭載されたものもあり、無駄のない営業活動ができます。

また、見積作成機能が搭載されているものは、外出先からも見積作成・提示が可能なため見積作成業務の短縮や管理も楽に済みます。入力された情報履歴は、商談案件の成否に関わらずこの先の貴重な資料となるため、従業員全体として確認できることは大きなメリットといえるでしょう。

予実管理機能

予実管理とは、予算と実績を管理するビジネスシーンにおいて不可欠な進捗確認です。営業実績を数値化することで目標達成意識を高められます。予実管理をエクセルなどを使用して予算・実績・達成率を手動で管理している企業も多く、手間がかかるのが現状です。

しかし、SFAの予実管理機能なら営業担当が商談進捗情報を入力すれば、SFAがリアルタイムで分析してくれます。入力は外出先から行えるのもメリットです。タイムリーな情報を組織内で共通できるのも目標達成への近道になります。

営業日報機能

営業日報は営業活動を終えた担当者が日々提出する不可欠な書類です。営業から戻って日報を作成し、提出・確認するまで時間を要し管理しきれないケースもあります。しかし、SFAなら社内SNSを使用し営業日報として共有できるため、上司への提出もスムーズです。

また、過去の日報を検索できるのも嬉しい機能です。商談において、似通った事例が過去に合った場合、参考資料となり即時に対応できるため営業効率もアップします。以前はスムーズにいかなかった営業担当者への確認事項も、営業日報の共有により省略できるのもポイントです。

行動管理機能

SFAの行動管理機能では、営業担当が日々どのような行動をとっているのか可視化し、管理していく機能です。顧客に対するアポイント・商談・訪問の実績件数を記録し分析していきます。

そのため、どのようなプロセスを踏めば売上に繋がるのか、また失敗するのか指示しやすくなるのがメリットです。売上や訪問件数が伸びていない原因を行動管理機能でデータ化し、今後の営業活動の質を高めるためにアドバイスしやすくなります。

営業活動分析機能

SFAでは、営業活動の管理や可視化することはもちろん、入力したデータを分析し営業活動における問題点や改善策など課題を発見できるのもポイントです。日々の顧客対応や組織のチーム力や失注例などさまざまな視点から分析します。

課題を発見することで、活動の改善策が可視化され営業担当者の育成にも繋がります。課題を実行することにより、営業活動の効率化や目標達成へ向けた行動を指示しやすくなる便利な分析機能です。

SFA（営業支援システム）の選び方

SFA選びを失敗しないための重要な比較ポイントを4点紹介します。より詳しく知りたい方は、「【もっと詳しく】SFAの選び方」をご覧ください。

＼気になる項目をクリックで詳細へジャンプ／

コストと予算が見合っているか

SFAツール選びでは、コストと予算が見合っているかどうか、費用対効果の高さが特に重要な比較ポイントです。自社の規模や使用する従業員数などで導入・運用コストは変化し、クラウド型かオンプレミス型かでも、初期費用やライセンス利用料が大きく変わります。

仮に初期費用を抑えられるクラウド型を導入しても、従業員が多くなれば費用が高額になるケースも考えられます。そして、初期費用が大きくかかるオンプレミス型の方が費用対効果が高い可能性もあります。　

したがって、初期費用だけでなく、運用費用などコストと予算が見合っているかどうかを確認することが重要です。

自社サービスに合ったスペック・機能なのか

SFAのシステムにより搭載している機能は異なります。営業活動における自社の課題や問題点の解決のために必要な機能を考えて選びましょう。また、今後の事業拡大なども視野に拡張性・カスタマイズ性を考慮するのも重要なポイントです。

そのために、どんなスペックや機能があるのかしっかりと把握してから導入することが必要です。オーバースペックにならないように、自社の社員が使いこなせるかどうか見極めて機能を選択しましょう。

誰でも直観的に操作できるか

SFAのデメリットでも挙げられたのが、操作に関する問題点です。社員誰でも使いやすく、業務負担にならないことが重要になります。システムによっては細かい入力項目が設定されているものもありますが、できるだけ直感的な操作で情報を一元化してくれるシステムが理想的です。

単純に営業日報・顧客情報だけをSFAに求める場合など、重要視する機能を絞って入力項目を少なくし、シンプル操作で済むSFAを選びましょう。

外部サービスと連携できるか

外部サービスと連携が可能か確認することも重要です。例えば、CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）、MA（マーケティング・オートメーション）と連携することにより、SFA活用の幅は大きく広がります。

その他にも、受注管理システムなどの外部サービスをすでに導入している場合は、既存のシステムやデータと連携できるかを確認しておくと、移行作業もスムーズに完了します。

SFA導入成功へ導く4つのポイント

システムの導入だけでは、SFAの効果を実感することはできません。SFAの導入はあくまでスタートラインであり、以降の活動次第で営業プロセスを改善していけるかが大きな分岐点となるでしょう。

それではSFA導入を成功へと導くためには何に着目していくべきなのか、自社の課題とあわせて確認し、より綿密な活動計画を練っていきましょう。

＼気になる項目をクリックで詳細へジャンプ／

研修やサポート体制を整える

SFAの導入には社員研修を行い、全員が使用できる環境を整える必要があります。また、マネージャーや上司は操作をより熟知し、部下への質問に答えられるように社内でのサポート体制も準備しておくようにしましょう。

SFAの管理者として万全なスキルを身に付けたいなら、SFA管理者研修を受講するのもひとつの手段です。SFAの全体像から運用方法、機能の活用方法から業務改革に至るまでSFAのすべてを熟知できます。

社員にSFAを使用するメリットを理解してもらう

SFAを導入する際は、社員に導入の目的や、使用するメリットを理解してもらう必要があります。営業担当者の業務負担・残業の軽減や、商談進捗状況・顧客情報の確認を共有できるため、効率化できるメリットを伝え、社員に周知しておくことも重要です。

SFAを営業活動の中心に据える

SFAの導入を成功させるポイントは、SFAを営業活動の中心に捉えることです。常にSFAを意識して取り組めばシステムを最大限活用でき、質の高い情報収集が行えます。また、データを活用してKPI（重要業績評価指標）を設定し、PDCAサイクルを回すことが重要です。

営業活動の属人化を解決し、共有化した営業活動に移行できれば、さまざまな進捗状況が自動的にデータ化され、リアルタイムで分析が可能です。SFAイコール営業のツールとして活用していくことが目標達成へのマネジメントに繋がります。

PDCAを継続し続ける

SFAを導入したからといって、すぐに営業プロセスが改善できるわけではありません。前述した対策を講じても、習慣化したプロセスやマネジメントが影響し、正しいプロセスで営業活動し続けることは難しいものです。

常に改善へつなげPDCAサイクルを回し続けるために、外部のコンサルティングや支援サービスを活用することも効果的です。既存の営業プロセスやマネジメントの改善へもフォーカスし、課題解決のための周期的なマネジメントを行っていきましょう。

SFAツールを導入する際の注意点

SFAツールを導入する前に、注意点も必ず確認しましょう。注意点も含めてSFAを選ぶことでトラブルを回避できるでしょう。

＼気になる項目をクリックで詳細へジャンプ／

導入目的を明確にする

SFAツールを導入する際は、導入目的を明確にすることが重要です。目的が曖昧な状態では、軌道に乗らずツールが機能しないといった結果を招きかねません。一般的に、SFAは「売上の最大化」を目的とします。

そのため、自社の営業活動の課題を洗い出してから、SFA導入後の方向性を明確にし、会社全体に周知させる必要があります。導入目的を明らかにすることで、会社全体のモチベーション維持につながり、事業の取り組みの一体化にも期待できます。

費用対効果の高さを見極める

SFAツールの導入によって、業務効率化で人件費を削減したり、パフォーマンス向上で利益を高めたりなど、コスト面での効果が望めます。しかし、その一方で、初期費用・月額利用料金・人件費といった費用も発生します。

よって、SFAツールを選ぶ際は費用対効果を重視する必要があります。費用対効果が合わない状態では導入が失敗につながりやすくなるため、自社の業務形態や規模に合った費用対効果の高いツールを選定しましょう。

スモールスタートから始める

SFAツールを導入する際は、最初から大規模プロジェクトを組むよりも、少人数のチームで安いSFAから取り入れるなど、スモールスタートするのがおすすめです。無料で使えるオープンソースのクラウド型などもあるため、試験的な運用から始められます。

新しいシステムを導入する際は、トラブルの発生も少なくありません。導入後の混乱を避けるためにも、少ないチームで運用を開始し、徐々に会社全体に導入していくと、ルールの設定がしやすくなります。

そして、スモールスタートで得た課題をピックアップすることで、自社が求める機能や規模を把握できます。システム導入にかかる無駄な費用を抑えつつ、より一層効率的なパフォーマンス向上を目指すことが可能です。

【もっと詳しく】SFAの選び方

SFAツール選びでは先述した他、以下のような比較ポイントがあります。自社のニーズを把握し、最適なシステムを選びましょう。

＼気になる項目をクリックで詳細へジャンプ／

スマホ・タブレットなどのマルチデバイス対応か

SFAツールは、営業担当者が外出先から利用できるのが魅力です。そのため、パソコン以外のデバイスでも利用できるかを確認しましょう。スマホやタブレット端末でSFAを入力できれば、移動中などの時間を有効活用できます。

また、リアルタイムな進捗状況の共有により、社内にいる上司からのフィードバックを受けながら営業活動の精度向上が見込めます。なお、SFAツールの中にはスケジュール管理機能が搭載されたものもあるため、手帳がなくても行動管理が可能です。

サポート体制は手厚いか

オンプレミス型のSFAを運用する場合は、トラブルが発生した際にベンダーのサポート体制が整っているか事前に確認しておくと安心です。また、ベンダーが休日にサポートを行っているか把握しておきましょう。

また、クラウド型のSFAをはじめて導入する際も、準備や導入後のアフターフォローやトラブルへの対処方法などサポート体制がどんな仕組みになっているか確認し、できるだけ充実したサービスを提供しているシステムを選ぶと良いでしょう。

セキュリティ対策は万全か

特にクラウド型のSFAの場合、顧客情報を扱うため、ロック機能やアクセス制限・プライバシーマークの取得などは、セキュリティリスクを避けるために確認すべきポイントです。社外で使用するケースが多い場合は、画面の覗き見対策として、特定の端末以外からアクセスできなくなるような機能があると安心です。

また、オンプレミス型のSFAを運用している場合は、自社で独自のセキュリティレベルを設定することで対策を立てられます。

導入実績は豊富か

SFAを選ぶにあたって、システムの導入実績はなによりも信用に値する判断基準です。営業力強化のためにSFAを導入し実際に効果を得るためには、試行錯誤のもとPDCAを継続し続ける必要があります。

導入実績が多いほどツールの安定性は高く、効果を実感するまでのノウハウも蓄積されているということになります。掲げる課題や規模が近い企業の導入実績も参考にしながら、自社の営業プロセス改善に着手していきましょう。

無料トライアルの有無

操作性がシステム導入の重要な要素となり得るように、無料トライアルも実際のシステムに触れられる貴重な機会です。説明から魅力を感じた機能も、実際に使用し複雑な操作が伴うのであれば、導入後の営業活動に活用される機会は減ってしまいます。

機能内容の確認だけでなく、マネージャーや営業担当、利用する社員全員が扱えるツールとなるよう、複数のトライアルで試用し比較することも大切です。

まとめ

良い製品を作っても、営業活動に弱点があれば、十分な企業の利益は上がりません。そして、個人の力量に頼っている営業は、現代社会ではいずれ限界がきます。営業は組織で行い、営業と製造の企画・開発部門が情報を共有することで、企業の発展が見込めます。

営業活動の強化には、営業情報を営業部全体で共有し、個人の優れた部分を学び合い、個人の弱点を補強し合うなどする、組織での営業活動が重要です。それを手軽に実現してくれるのがSFAです。

しかし、SFAにも多くの種類があり、それぞれに得意分野を持っています。SFAを導入する際には、自社が目指す営業形態に一番適合し、営業課題をクリアできる機能をもったSFA選びが大切です。