請求書の電子化とは?法制度も推進する電子化のメリットを解説|注意点や電子請求書システムの選び方も
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- 電子化した請求書なら、請求関連業務の工数を減らし大幅な効率化が実現
- 請求書の電子化は、電帳法改正や働き方改革などでも推進されている
- 請求業務効率化と法令遵守には、「電子請求書システム」がおすすめ
請求書の電子化は、請求書をPDFなどの電子データで作成・送付できるため、発行にかかるコストや業務負担が軽減されます。本記事では、請求書の電子化を推進する法制度や、電子請求書システムの選び方をご紹介。従来の手法では負担が大きかった請求業務も、現代の働き方に合った効率化・DX化で刷新できます。
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請求書の電子化とは
請求書の電子化とは、電子的に作成した請求書を電子的にやりとりすることです。具体的には、PDF・請求書作成ソフト・クラウドツールなどを利用して作成した請求書をWebやメールなどで取引先に送ることを指します。
請求書は従来、紙でやりとりすることが一般的でしたがWeb化が進み、電子請求書は法的にも有効であり、作成や送付も効率的なため、近年は電子請求書へと移行する企業が増えています。また、作成用のソフトウェアやクラウドツールも充実しています。
デジタル化との違い
電子化とデジタル化は、どちらも似た意味で用いられますが、請求書を決まったデータ形式や標準化された構造で作成することを「デジタル化」と言って区別する場合があります。
具体的には、ある規格に準拠した請求書を指しますが、国際的に広く利用される規格には欧州規格の「Peppol」・XMLベースの「UBL」・電子請求書規格の「CII」などがあります。
一方で「電子化」は、電子的に作られること全般を指し、より広い概念として使われる言葉です。しかし、明確に定義されているわけではなく、「電子化」「デジタル化」の用語は混同されることもしばしばあります。
請求書の電子化を後押しする制度や法律
国は経済社会のデジタル化を推進しており、請求書の電子化は法律によっても後押しされています。ここでは、請求書の電子化に関わる制度や法律として、「電子帳簿保存法」「インボイス制度」「e-文書法」について、概要を紹介します。
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電子帳簿保存法
電子帳簿保存法(電帳法)は、税法で義務付けられた帳簿や書類を電子データで保存するための法律です。1998年から施行され、複数回改正されてきましたが、2022年1月から施行された改正電帳法では、「電子取引」に関するデータ保存の義務化が含まれています。
これにより、電子で受け取った請求書は電子で保存することが義務付けられました。2年間の猶予期間はあるものの、2024年1月にはこの義務に則らなくてはなりません。電子帳簿保存法では、3つの保存方法が定められており、その方法は以下の通りです。
- 電子帳簿等保存:自分が作成した帳簿や決算関係書類などをデータのまま保存
- スキャナ保存:紙で受領・作成した書類を画像データで保存
- 電子取引データ保存:電子的にやりとりした取引情報をデータで保存
インボイス制度
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入された複数の税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。制度上、仕入税額控除を受けるためには、特定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行と保存が必要になります。
軽減税率制度への対応や益税の排除を目的としているインボイス制度ですが、請求業務の煩雑化が予想される点で、電子化の観点からも注目を集めています。請求業務を効率的に進めるためにも、請求書の電子化が推奨されます。
e-文書法
e-文書法とは、日本において紙での保存が義務付けられている文書について、電子的な記録による保存を原則的に容認する法律です。電子帳簿保存法が国税に関わる書類の保存について定めているのに対し、e-文書法は民間分野における書類の保存について定めています。
紙での保存義務が民間の企業活動の阻害の要因となっていることを受け、2004年に制定されました。この法律では、電子的な保存を原則的に認めるため、電子的な作成や保存によって効率的に業務を進めることができるようになっています。
電子化した請求書も法的に有効
電子化した請求書は法的に有効です。ただし、そのためには真実性や可視性を確保しなければいけません。真実性・可視性とは「改ざんできないこと」「見やすい状態で保存すること」などを指し、具体的にはタイムスタンプの付与や検索機能などがあります。
また、電子化した請求書の保存義務については、紙の場合と同じで7年間の保存義務があります。もちろん正しい税率や税額など税法上の要件も遵守しなければ有効とみなされません。
電子請求書に印鑑は不要
電子請求書に印鑑は不要ですが、そもそも法律上、請求書に押印の義務はないため、紙・電子に関わらず請求書に印鑑は本来必要ありません。
ただし、請求書への押印は、取引先との関係において発行者の真正性を確保し、改ざんしにくくするための一つの手段です。法的効力はなくても、取引において信頼性を確保する一環として角印や認印などが押印される場合があります。
電子請求書の場合は、電子印鑑や印鑑の画像データを代用的に使用することもあります。
電子化された請求書の種類
電子請求書にはメール型・ダウンロード型・システム型の3つの種類があり、それぞれ特徴を持っています。
メール型 | ダウンロード型 | システム型 | |
---|---|---|---|
内容 | WordやExcelファイル、PDF化した請求書をメールに添付する形式 | オンライン上にアップロードし、請求書のダウンロードリンクやストレージ内で共有する形式 | クラウド型の請求書発行システムなどを介してやり取りする形式 |
手軽さ | 〇 | 〇 | △ |
法対応 | △ | △ | ◎ |
セキュリティ | △ | 〇 | ◎ |
紙媒体の請求書をPDFなどにデータ化し、電子請求書としてすぐに手軽に取り入れられる点ではメール型・ダウンロード型が優れています。ですが、送付先やパスワード設定忘れなどの人的ミス、電子保存要件などクリアしなければならない課題も絶えません。
一方のシステム型は、導入コストや自社に適したシステム選定が必要となる反面、今後の法改定やセキュリティも自動アップロードで対応し、業務負担を軽減しながら長期間安心して利用できます。
請求書の電子化のメリット
請求書の電子化にはコスト削減や迅速な送受信などのさまざまなメリットがあります。ここからは、請求書の発行側と受領側から見た電子請求書のメリットについて解説します。
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発行側のメリット
請求書を発行する側から見たメリットには、業務効率化・テレワークやグローバルな取引対応・DX推進などがあります。企業だけでなく、より広い視野では環境への負荷低減なども挙げられますが、ここでは代表的な電子化のメリットを紹介します。
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業務が効率化する
紙での請求書の作成や送付は、入力・印刷・封入・切手の貼付・郵送の手続きなどの作業を経て完了します。これは取引先業者ごとに同様の作業をする必要があるため、請求業務に時間や労力がかかり非効率です。
しかし請求書を電子化することにより、作成から送信までの作業は大幅に簡略化されます。システムやソフトウェアを活用すれば、手入力による間違いのリスクも軽減でき、また、関連するファイルを追加することも可能です。
在宅勤務などのテレワークを促進できる
従来の紙の請求書は、オフィスにいなければアクセスできませんでしたが、電子化された請求書をクラウド上に保存すれば、インターネット経由でアクセスできます。そのため、在宅勤務やリモートワークの環境でも、必要な請求書にアクセスして共有が可能です。
また、電子化した請求書は、オンライン上の承認プロセスやワークフローに組み入れることも可能で、担当者の居場所に関わらず、請求業務をスムーズに進められます。これらの利点から、請求書の電子化はテレワークの促進に寄与する側面を持っています。
コスト削減
紙の請求書発行では、請求書用の用紙・封筒などのコストに加え、印刷コスト・郵送コストがかかります。電子請求書においてはこれらのコストはかかりません。保管スペースを大幅に節約でき、ファイルキャビネットや保管スペースのコストも削減可能です。
また、管理や監査にかかる時間・労力を人件費と捉える場合は、請求書の検索・分析・監査のコストも紙の場合より大幅に抑えられます。保管期限を過ぎた請求書を廃棄する際のコストもかからず、環境負荷の低減に寄与する側面もあります。
請求書送受信の確認が簡単に行える
電子化された請求書は、デジタル形式で保存され、送信や受信の日時や開封日時などの情報も残るため、履歴と追跡が簡単に行えます。また、メールや専用プラットフォームの仕様によっては、配信確認や既読通知なども可能です。
請求書はデータベースやアーカイブとして保存されるため、検索やフィルタリングも可能で、紙の請求書のように大量の書類から探す手間はありません。メモやコメントの追加もでき、関連情報や問題点の共有も容易に行えます。
DX推進に対応できる
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業・組織がデジタル技術を活用してビジネスモデル・ビジネスプロセス・顧客体験を革新して競争力を高める取り組みのことです。
請求書の電子化は、作業をシステムやソフトウェア上で行うデジタルワークフローの構築と相性が良く、業務を効率化できます。単に請求書の作成・承認・送信などをシステム上で行えるだけでなく、他のシステムと連携させて一元的な管理や分析も可能にします。
クラウド上でアクセス可能な場合は、モバイルデバイスからも閲覧や操作ができ、リモートワーク・モバイルワーカーなど、どんな条件でも業務の継続性を維持できます。これらの利点により請求書の電子化はDX推進に貢献します。
グローバルな取引ができる
インターネット経由でアクセスできる電子請求書の利点は、単にリモートワークに有利な点にとどまらず、国境を越えた取引においても遅延や時間差を最小限に抑えられます。国際規格に準拠したフォーマットで作成しやすく、データの互換性を確保できるのも利点です。
また、請求書はテキストデータとして扱えるため、必要な言語に翻訳することも容易です。さらに、電子請求書はオンライン決済システムとの連携もしやすいため、支払いを迅速に行うこともできます。これらの利点はグローバルな取引において大きな利益をもたらします。
受領側のメリット
請求書の受領側のメリットには、迅速な受領・返送の手間やコスト削減・保存や管理の容易さなどが挙げられます。ここではそれぞれのメリットについて具体的に解説します。
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受領側のメリット
請求書の発行日に受領できる
メールや専用のプラットフォームを通じて請求書が送信されると、受領者はすぐに通知を受け取れるため、即座に請求書の内容を確認可能です。請求書の発行日に受領できることは、支払い処理の迅速化による円滑な取引や信頼関係構築に寄与します。
紙の請求書のような紛失や配送遅延のリスクもほぼありません。また、インターネット経由でアクセスできるため、時間・場所の制限なく受領できるようになり、ビジネスプロセスの迅速化・効率化が促進されます。
返送の手間やコストが削減される
電子請求書は、紙の請求書のように返送に伴う郵送手続きや手渡しの手間などが不要です。受領者は請求書受信の通知を受け取ることができるため、迅速に対応でき、遅延のリスクも抑えられます。郵送費や手続きにかかる時間や労力も削減できるのも大きな利点です。
請求書の保存や管理がしやすい
電子請求書は、デジタル形式で保存されるため、コンピュータやクラウド上での保存が可能です。バックアップも容易なため、データ紛失のリスクも軽減できます。データベースに統合的に管理すれば、検索やフィルタリングで簡単に見つけられるのも利点です。
紙の請求書のように物理的な保管スペースを確保する必要がないのはもちろん、ソフトウェアやシステムによっては支払いステータスの管理もできます。未処理の請求書や支払期限などをリアルタイムに把握でき、効率的な管理が可能になります。
請求書の電子化のデメリット
請求書の電子化は多くのメリットがありますが、少なからずデメリットもあります。代表的なものとしてシステムの導入コストがかかる点や、紙の請求書発行を希望する取引先への対応があります。
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請求書の電子化のデメリット
コストがかかる
紙の請求書では、印刷コスト・資材コスト・郵送コストなどがかかり、電子請求書ではこれらのコストはかからないものの、別のコストがかかります。代表的なものは、ソフトウェアやシステムの導入コストです。
また、電子請求書の保存や管理には、バックアップのためのインフラコストとして、データセンターやクラウドストレージなどの利用料がかかります。セキュリティ対策も必要なため、データの暗号化やアクセス制御などに費用がかかる場合も考えられます。
ただし、これらのコストは一時的なものであり、長期的には効率化やコスト削減のメリットを得られる可能性もあるため、費用対効果を考慮して検討しましょう。
従来の方法を希望する取引先もある
電子帳簿保存法では、電子取引された請求書を電子保管することを義務付けていますが、紙の請求書発行自体を制限しているわけではありません。企業や個人事業主によっては、従来の方法を希望する場合もあります。
その背景として、デジタル非対応の取引先・作業習慣・好みなどさまざまありますが、いずれにしても紙での発行を希望する取引先には柔軟に対応しなければいけません。電子化のための環境整備とは別に、従来の方法での対応も引き続き可能にしておく必要があります。
電子請求書を送付する方法
ここでは電子請求書の具体的な送付方法について解説します。手軽でも法的要件の確認やリスク対策が必要なメールでの送付と、導入コストはかかるものの法的対策が簡単にできるシステムでの送付があります。
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電子請求書を送付する方法
メールに添付して送付する
最も簡単な方法の一つとして、PDFを始めとする電子フォーマットで保存した請求書をメールに添付して送信する方法があります。身近なソフトではMicrosoftのExcelでPDFに出力可能です。
メールに添付する際には、件名や本文に請求書を添付していることを明示するようにしましょう。メールでの請求書の送付は手軽な一方で、電子帳簿保存法の要件を満たす場合には、改ざんできないような規定を設け、規定に基づく運用を徹底しなければいけません。
また、可視性の確保として、規則性のあるファイル名を付けたり、索引簿を用意するなど、データを検索できる仕組みも必要です。他にも、メールアカウントへの不正アクセス・誤送信・迷惑メールフィルターなどのリスクへの対策も必要です。
専用システムで配信
電子帳簿保存法に対応しやすい送付方法としては、電子請求書システム(電子取引システム)を利用する方法があり、これは請求書の作成・送信・管理を効率的に行うツールです。ソフトウェアやクラウドベースのプラットフォームがあります。
その中でも、電子帳簿保存法の要件を満たすソフトウェアは「JIIMA認証」を獲得しています。JIIMA認証を受けているシステムなら、電子帳簿保存法の要件について確認や検証をする手間もなく、適正な請求書管理ができます。
機能面は、作業を効率化する自動計算・テンプレート機能を始め、法的要件を満たすための検索機能・タイムスタンプ機能・証跡管理機能などが備わっています。導入コストはかかりますが、迅速な対応・作業負担軽減・罰則リスクの低減など多くのメリットを得られます。
電子化された請求書をやり取りする際のコツと注意点
電子請求書のやりとりは、自社のニーズだけでなく、取引先の事情も考慮する必要があります。ここでは請求書の電子化に伴う注意点、あるいは電子請求書をやりとりする際のコツや注意点について解説します。
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電子化された請求書をやり取りする際のコツと注意点
切り替える際に双方の合意を得る
従来の方法から請求書の電子化に切り替える場合には、事前に取引先との間で十分なコミュニケーションを重ねる必要があります。電子化のメリットを説明し、取引先の意見や懸念点に耳を傾ける姿勢も重要です。
効率性・正確性・コスト削減などの利点を共有し、実際の操作手順のデモンストレーションなども行えば合意を得やすくなります。また、一度にすべてのプロセスを変更するのではなく、段階的に進めていくのもトラブルの最小化を図る上では有効です。
取引先の要望に応じた柔軟なカスタマイズや設定の検討、サポート体制の確認などもしておくと、紙での請求書発行に慣れ親しんだ取引先の不安が軽減されます。いずれにしても、一方的に電子化を進めるのではなく、理解を促進するための努力が求められます。
従来の運用が並行するケースを想定する
企業によっては、すぐには請求書の電子化には応じられない可能性も十分に考えられます。そのため、電子請求書と紙での請求書の両方の運用方法が並行することについて、社内の関係者は、明確な手順・ルールを理解する必要性が生じます。
もちろん、電子化を導入する範囲・条件も明確に定義することも重要です。特定の取引先・特定の種類の請求書など、電子化の適用範囲を限定することで運用の混乱を最小限に抑えられます。これらは関係者がすぐに確認できるよう文書化しておくことが推奨されます。
また、運用上の問題や課題を特定して改善するために、継続的に監視することも大切です。
業務フローを見直す
電子請求書に適した業務フローを設計しておくことも重要なポイントです。必要な手順・役割・承認フローなどを明確にし、必要に応じてトレーニングを行いスムーズに運用できるようにしておきます。
新しい業務フローは、実際に運用を開始すると計画段階で見落としていた点や、不慣れから生じるミスなどのリスクが発生しやすくなります。これらのリスクを最小限に抑えるためにも、事前に関係者の意見や懸念点の聞き取りを行うことも大切です。
運用の開始と共に業務フローの設計が完了するわけではなく、運用後も関係者からのフィードバックを受け入れて、問題点や改善点を把握して適切な修正・調整を行いましょう。
複製・改ざんができない方法を選ぶ
複製や改ざんが簡単にできてしまう電子請求書は、電子帳簿保存法の要件を満たしていることにはなりません。例えば、Excelで作成した請求書をそのままExcelのデータで送ることは簡単に数値やテキストを編集できてしまうため好ましくありません。
Excelの場合は、編集できないPDFフォーマットに出力するのが一般的です。また、真実性を高める方法として、電子署名を使用したり、暗号化を行ったりするなどの対策が挙げられます。タイムスタンプも不変性を保証するものとして改ざん防止対策に有効です。
ファイル名をわかりやすくする
請求書は、7年間保管することが法人税法により義務付けられています。毎月の請求が7年分は膨大な量になるため、保管しやすいファイル名で提供しましょう。毎月バラバラで統一性のないファイル名では、管理や保管が難しいです。
わかりやすいファイル名は請求する側も管理がしやすくなるので、自社と取引先のどちらから見てもわかりやすいものを採用しましょう。
エラーやセキュリティに注意する
メールで電子請求書を送付する場合は、送信前に添付ファイルの内容や宛先の確認を行いましょう。ファイルサイズの制限・欠損したデータ・宛先間違いなどによる送信エラーや誤送信で取引先に迷惑がかからないようにします。
また、セキュリティ確保のために、アンチウイルスソフト・ファイアウォールの利用・アクセス制御やユーザー認証など、適切な対策を導入するようにします。データの損失や破損に備え、定期的なバックアップを実施することも大切です。
送信する請求書データにパスワードを設定したり、アクセスできる人数を制限したりなど、実践しやすい方法もあります。また、従業員の意識向上を図る取り組みも軽視してはいけません。ルールの周知やダブルチェックなど、セキュリティに対する意識を高めましょう。
専用システムを導入する
Excelで請求書を管理したり、メールで送信する方法は一時的な対応としては有効ですが、規模が大きくなるほど作業効率が低下し、限界が訪れます。容易に編集やコピーができるExcelの特性上、データの整合性や機密性を確保したり、更新を追跡するのも困難です。
電子請求書システムでは、請求書の作成・管理・送信・保存が一元化され、規模が大きくなるほど効率性が向上します。一元管理のため、複数人が同時に作業を行っても整合性・正確性を維持でき、セキュリティ機能も備わっています。
今はExcelでの管理で十分でも、事業規模が大きくなる見通しがある場合は、スムーズな移行のために早期に専用システムを検討するのも一つの選択です。
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請求書発行システムおすすめ15選(全36選)を徹底比較|DX化で請求業務を80%削減!失敗しないポイントとは
請求書発行システムは、請求書の作成・発行などの業務を自動化できるITツールです。本記事では、請求書発行システムの選び方とおすすめ15選をご紹介。リサーチを重ねたポイントを比較すれば、大規模企業から個人事業主まで、ぴったりの請求書発行システムが見つかります。
電子請求書システムの選び方・比較ポイント
では実際に電子請求書システムを選ぶ際、どのようなポイントに着目すれば自社にぴったりのツールを見つけられるのでしょうか。最適な電子請求書システムを導入する際の選び方・ポイントについて解説します。
ベンダーによって表記が異なりますが、「請求書電子化システム」「請求書発行・受領システム」「請求書オンライン受領システム」なども請求書の電子化に対応したシステムです。
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企業規模・料金体系
電子請求書システムは、企業規模に合わせた料金展開がされています。大規模企業に比べ、小規模企業の方が発行・受領枚数が少なくなることから、業務で取り扱う請求書枚数に合わせた料金設定がされています。
精度や多機能さにばかり注目していると、コストばかりが増えてしまうこともあります。自社の規模や形態、業務フローに合わせたシステム選びを忘れないようにしましょう。
機能
電子請求書システムの搭載機能によって、自社のDX化される業務範囲が決まってきます。電子請求書システムの機能タイプを大まかに分類すると以下のようになります。
- 請求書発行特化タイプ
- 請求書受領特化タイプ
- 発行・受領一元管理タイプ
- 承認フロー効率化タイプ
- 入金・売上管理効率化タイプ
自社が「電子請求書システムでどこまで管理したいか」を考慮し、機能をピックアップしていくのがよいでしょう。ただし、多機能になるほど当然価格は高くなります。既存システムとの兼ね合いにもフォーカスし、欲しい機能に優先順位をつけていきましょう。
法対応
2022年1月の電子帳簿保存法改正、2023年10月のインボイス制度開始に伴い、電子請求書システムでもそれらに対応する機能が搭載されました。法令に則った形で請求書処理・管理を行うには、まず法令を学ぶことから始めなければならないと誰しもが思うでしょう。
その点、法対応された請求書発行システムであれば、法令に詳しくない人材でも正しく処理ができるうえ、今後また法改正された場合にも自動でアップデートしてくれるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。
業務効率化やDX化と同時に、長期の目線で見た透明性の高い経理維持も、企業の大切な役割であることを忘れてはいけません。
連携サービス
そもそも請求書とは、販売管理や会計処理のデータをもとに発行されるため、他システムとの連携を推奨し展開されているツールも多くあります。請求書の発行・受領に特化したシンプルな機能の他に、承認フローや入金管理までカバーしたいと考えているなら、連携サービスとの相性も重要な比較ポイントになります。
システム連携により、取引先の基本情報・取引内容・金額などの入力が自動化され、転記ミスや手間も減らせます。口座データと連携していれば、入金消込まで自動で行ってくれるツールもあり、従来の請求書発行業務の80%削減を達成した企業もあるほど、請求書発行システムと連携サービスの相性は大切な要素です。
操作性
電子請求書システムは、経理担当者が使いやすいものを選びましょう。操作しにくいシステムは敬遠されるため形骸化の恐れがあり、せっかくの導入コストも無駄にしかねません。
担当者・利用者双方に無料トライアルの期間を設け、現場の意見に耳を傾けましょう。トライアルして初めて、必要な機能・不要な機能が見えてくることもあります。
サポート体制
初めてのITツール導入や知識不足に不安がある場合、ベンダーのサポート体制も確認しておきましょう。サポートといっても導入時のみの期間限定であったり、サポート範囲外の機能や時間帯などさまざまに設定されています。
請求業務が企業の資金フローに大きく影響することも踏まえ、見積もり時に相談できるよう不安点をあげておくのが望ましいです。
セキュリティ
請求書業務では機密性の高いデータを多く扱います。これらのデータが流出すれば顧客や取引先からの信頼を失うことになります。データを適切に管理するためにも、電子請求書システムは、セキュリティが万全なものを選ぶ必要があります。
たとえばサイバー攻撃やハッキング対策には、データ通信を暗号化(SSL暗号化)できるシステムや2段階認証を設けたシステムがおすすめです。あるいは不正アクセス・ウイルス感染といった異常を検知する機能が強化されたシステムも良いでしょう。
それらのセキュリティ対策が連携しているシステムまで及ぶのかも合わせて確認しましょう。
請求書の電子化は電子請求書発行システムを活用すると効率的ですが、選び方にはポイントがあります。ここでは自社に合ったシステムの選び方を解説します。
まとめ
請求書の電子化により、紙の使用や郵送費用を削減できます。また、請求フローの効率化が図られ、請求書の発行から支払いまでのプロセスが迅速化します。
システムを活用すればデータの正確性とセキュリティを高め、人的ミスやデータの紛失を軽減でき、検索や管理が容易です。電子化を機にぜひ業務の効率化を図りましょう。
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