パッケージ型CRMおすすめ3選を比較！クラウド型やオンプレミス型との違いも

CRMツールとは顧客管理や購入履歴など顧客に関する情報を一元管理し、顧客関係を支援するツールのことを指します。本記事ではパッケージ型のCRMのおすすめを選び方とともにご紹介。クラウド型やオンプレミス型との違いも比較表でわかりやすく解説します。

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目次

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1. CRMツールの始め方
2. パッケージ型CRMおすすめ3選
3. パッケージ型CMSのおすすめ比較一覧表
4. CRMツール（顧客管理システム）とは
5. CRMの3つの導入形態
6. パッケージ型CRMを導入するメリット
7. パッケージ型CRMを導入する際の注意点
8. 失敗しないCRMの選び方
9. その他のおすすめCRM

CRMツールの始め方

CRMツールの多くは資料請求をすることで、運用を開始できます。これは公式サイトから検討した場合も同様です。本サイトでは複数のサービスをまとめて比較・資料請求できます。資料請求は無料なので、複数の製品を比較して自社に最適なCRMツールを選びましょう。

パッケージ型CRMおすすめ3選

ここでは数あるCRMツールの中から比較して判明した、パッケージ型CRMおすすめ3選を紹介します。資料請求と合わせて自社に最適な製品を選びましょう。

パッケージ型CRMおすすめ比較一覧表

特徴	顧客や商談情報が日報画面に集約され業務を見える化	情報共有がしやすくWordやExcelをはじめとしたMicrosoft製品との連携も	見積や請求作成・利益管理などの業務を簡単にし本来の営業活動に集中できる
企業規模	中小企業 グローバル	大企業 グローバル	中小企業
月額料金	月額 3,500円〜	アプリによって異なる	月額 5,000円〜
お試し	30日間	30日間	–

パッケージ型CMSのおすすめ比較一覧表

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CRMツール（顧客管理システム）とは

CRMとは「Customer Relationship Management」の略称で、日本語では「顧客関係管理」や「顧客関係性マネジメント」と呼ばれ、顧客と良好な関係性を構築し、継続・促進していくためのマネジメント手法です。

CRMシステムを導入することで、顧客情報や取引履歴、営業活動履歴の一元管理が可能です。また、蓄積されたデータを元に、システム上でグラフやレポート作成もできるため、営業活動の効率化が実現できます。

営業活動の効率が改善されれば、顧客分析やアプローチに時間がかけられるため、顧客ごとに最適なサービスが提案でき、成約率アップが期待できます。

現代におけるCRMの重要性

現代の営業活動においてCRMが重要な理由は、3つあります。

1. 国内市場の変化
2. 担当者だけでは顧客対応しきれない
3. 市場競争の激化

1. 国内市場の変化

1つ目の理由は、国内市場の変化です。SNSの普及でトレンドが急速に変化し、多様な媒体からの流入で顧客の実態が見えにくくなりました。そのため、CRMのようなツールを活用して、さまざまな媒体から総合的に顧客情報を収集し、消費動向を分析する必要があるのです。

2. 担当者だけでは顧客対応しきれない

2つ目の理由は、担当営業1人では顧客対応が困難なためです。SNSやWebサイトなど、媒体が多いため顧客対応が複雑化しています。ミスや漏れを防ぐためにも属人化を防ぎ、チーム業務がサポートできるシステムが求められているのです。

3. 市場競争の激化

3つ目の理由は、競合企業と顧客を奪い合う状況であるためです。現代では消費者が得られる情報が増えたため、容易に他社へ乗り換えられてしまいます。自社を選んでもらうために1人ひとりに寄り添ったサービスを提供し、顧客満足度を高めることが重視されています。

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SFAとMAとの違い

CRMについて調べると、SFA（Sales Force Automation）やMA（Marketing Automation）などの単語を目にするかと思います。ここでは、CRMとSFA・MAの違いを解説します。

SFA（Sales Force Automation）営業支援システム

SFA（Sales Force Automation）は、営業活動の効率化を目的としていて、「営業支援システム」と訳されます。CRMとSFAは、営業プロセスの使われるタイミングや目的が異なります。

SFAは、リード（見込み客）から顧客へと移行させる、商談から受注までのプロセスを管理・支援します。一方で、CRMは1度取引がある顧客、もしくは購入確度が高い顧客情報を管理することが目的です。

MA（Marketing Automation）マーケティングオートメーション

MA（Marketing Automation）は、マーケティング活動の自動化を目的としていて、CRMとは用途が異なります。MAは、メルマガ配信やWebフォームの作成を自動化し、リード（見込み顧客）の開拓・獲得・育成をサポートするツールです。

CRMの3つの導入形態

CRMには、3つの導入形態があります。ここでは、パッケージ型・クラウド型・オンプレミス型の概要を解説していきます。

次章からは主流となってきているパッケージ型とクラウド型、2つにフォーカスして解説しているので、どちらが自社に適正か細部を比較してみましょう。

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パッケージ型とは

パッケージ型とは、ソフトウェアを購入して、PC・サーバーにインストールする方式です。サーバーは自社で構築するか、レンタルサーバーを使用しても構いません。

パッケージ型は、完成したサービスを購入する「買い切り型」が基本ですが、追加料金を支払えば、カスタマイズできる製品もあります。

パッケージ型は、社内ネットワークのみでシステムが完結するため、情報漏洩のリスクが低く、セキュリティ面に強みがあります。

既存のサーバーがない場合は、サーバーの導入・レンタルの費用がかかりますが、導入後はライセンス料のみで運用することができます。

インターネットを介さずに利用できることから、パッケージ型をオンプレミス型の一部として考える場合もあります。

クラウド型とは

クラウド型とは、オンライン上のサーバーにシステムを構築する方式です。システムの管理・運用はベンダーが行い、ユーザーはインターネット経由でサービスを利用します。テレワークにも対応でき、近年ではクラウド型CRMがトレンドとも言えます。

クラウド型は、パッケージ型・オンプレミス型のようにサーバーを構築・レンタルする必要がないため、導入までに時間とコストがかかりません。

クラウド型には「SaaS」「PaaS」「IaaS」の3つの利用形態があり、近年はSaaSを導入する企業が増加しています。SaaSとは、ソフトウェアをインターネット経由で利用できるサービス形態のことです。

クラウド型・SaaSは、インターネットが利用できる環境であれば、どこからでもアクセスできる反面、セキュリティ面に不安が残る点がデメリットと言えます。

オンプレミス型とは

オンプレミス型とは、自社のサーバー上にシステムを構築する方式です。既存のサーバーがない場合は、新たにサーバーを構築する必要があります。

オンプレミス型は、スクラッチ開発でフルオーダーメイドのシステムが構築できる、カスタマイズ性の高さが魅力です。

パッケージ型と同様、オンプレミス型も社内ネットワークのみでシステムが完結するため、強固なセキュリティを実現することができます。

オンプレミス型の導入には、高額な費用と時間がかかりますが、複雑なシステム構成を要する企業や、セキュリティ面を重視したい企業に適しています。

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パッケージ型CRMを導入するメリット

ここからは、パッケージ型CRMのメリットを解説していきます。オンプレミス型・クラウド型との違いにも注目していきましょう。

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インストールするだけで簡単に使用開始できる

パッケージ型CRMは、PCにソフトウェアをインストールするだけで使用を開始できます。オンプレミス型のようにサーバーを構築する必要がなく、導入までに時間がかからないのが特徴です。

パッケージ型はソフトウェア開発の専門家が作成しているため、一般的に求められる機能が網羅されています。そのため、難しい設定も必要なく、直感的な操作で使用することができます。

長期的に見てコスパがいい

パッケージ型CRMは、完成したサービスを購入する「買い切り型」が多く、継続的なコストが発生することはありません。

ソフトウェア・ライセンスの購入費は必要ですが、導入に数十万円〜数百万円かかるオンプレミス型に比べると割安と言えます。

クラウド型CRMは導入コストは安価ですが、ユーザー数で従量課金されるものが多く、利用中は月額料金が発生します。

クラウド型は、ユーザー数・利用期間が伸びるほどコストがかかるため、長期的に見ると、パッケージ型の方がコスパが良いこともあります。必要な機能を絞り込んで購入すれば、さらにコストを抑えることができます。

オフラインでも使える

クラウド型はネット環境がなければ使用できなかったり、インターネットが混雑する時間帯など、環境によって通信速度が遅くなったりする可能性があります。一方、パッケージ型は社内ネットワークを使用するため、通信環境に左右されません。

パッケージ型は、インターネットを介さずにシステムにアクセスできるため、回線の種類や時間帯に関係なく、安定した環境で利用することができます。

セキュリティが強固

クラウド型は、ベンダーがシステムの管理・運用を行うため、セキュリティもベンダーの管理体制に依存することになります。

パッケージ型は、社内ネットワークのみでシステムが完結するため、オンライン上に機密情報を保存することもありません。そのため、サイバー攻撃による情報漏洩のリスクが軽減され、クラウド型よりも強固なセキュリティを築くことができます。

システム障害・不正アクセスが見つかった際も、パッケージ型は迅速に復旧作業に当たることができますが、クラウド型はベンダー任せとなるため、復旧までに時間を要します。

パッケージ型は、自社でアップデートを行う必要があるものの、定期的にアップデートすることにより、セキュリティの強化に繋がります。

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パッケージ型CRMを導入する際の注意点

メリットも多いパッケージ型CRMですが、テレワークへの移行が難しい点もあります。パッケージ型は、自社サーバーにインストールして、オフラインで利用する形態です。基本的にはオフィス内にいないと利用できないため、テレワークへの対応が難しくなります。

テレワークの導入予定がない企業は、パッケージ型の導入がおすすめです。しかし、テレワークを行っている・導入予定がある企業には不向きな可能性があります。

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失敗しないCRMの選び方

CRMの導入を前向きに検討する際に、数あるツールの中からどれを選べばよいか迷う方も多いでしょう。ここからは、選ぶ際のポイントを解説します。

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導入形態・種類で選ぶ

CRMの導入形態にはクラウド型とオンプレミス型の2種類が存在します。それぞれの特徴を紹介します。

クラウド型

クラウド型とは、ベンダーが提供するサーバーを利用するタイプです。独自にサーバーを構築する必要がないため、初期費用が安く、早く導入できます。

インターネットブラウザからアクセスできる点がメリットで、デバイスを選ばず、リモートワークにも適しています。システム運用が不要で、常に最新バージョンを利用できるのもメリットです。

一方で、ランニングコストがかかるため、長期的にはコストが高くなる傾向があり、カスタマイズしにくい点がデメリットです。アカウントが悪用されて不正アクセスされる危険性もあり、情報漏洩やデータ消失のリスクも否めません。
ただし、導入のしやすさやコスト、セキュリティ対策を総合的に考慮すると、クラウド型の方が需要が高い傾向にあります。

オンプレミス型

オンプレミス型とは、自社でサーバーを構築し、購入したCRMシステムをインストールして運用するタイプです。外部ネットワークからアクセスされる危険性が低いため、セキュリティ対策に優れています。

さらに、システムを一括購入するため、長期的にはシステムコストが抑えられます。柔軟にカスタマイズできる点もメリットです。
一方で、サーバー構築には高額な初期費用と時間がかかります。また、長期的な運用保守には人件費が必要です。IT知識が必要とされるため、システム部門がある企業でなければ導入が難しいでしょう。

導入形態と費用の関係

CRMツールの料金は、クラウド型とオンプレミス型といった導入形態や、搭載している機能、ユーザー数によって変動します。また、オプション機能を追加することで、高額になる場合もあります。

クラウド型は、インターネット経由で利用できるため、初期費用はほとんどかかりません。しかし、従業員数によっては、月額で3〜20万円程度の費用がかかります。

オンプレミス型の場合は、社内のPCにソフトウェアをインストールするため、初期費用として50～200万程度がかかります。これに加えて、メーカーから指定されたライセンス費用や維持費がかかります。維持費は、外部に委託すると年間約5万〜30万円かかります。

自社に必要な機能・スペックで選ぶ

CRMを選ぶ際は、自社サービスに合ったスペック、必要な機能が備わっているかで判断することがおすすめです。機能が多いとできることが増えますが、よいシステムとは限りません。

導入する目的や予算を算出し、改善したい課題を洗い出すことが重要です。優先順位をつけて、必須の機能と妥協できる機能を分けておきましょう。また、顧客の特性でも必要な機能が異なります。

BtoBの場合

顧客が企業である場合は、1つの企業に対して複数人と接点を持つこともあります。そのため、名刺管理機能や顧客情報を一元管理できる機能が整っているとよいでしょう。さらに営業活動のワークフローを一貫して管理できる機能がおすすめです。

以下のような機能があげられます。

・名刺登録機能

・顧客企業の基本情報、担当者、自社担当者との紐付け登録機能

・取引履歴・商談履歴・営業活動の進捗報告機能

・提案資料の保管機能

・レポート、報告書作成機能

BtoCの場合

顧客が個人である場合は、個人で意思決定するため、BtoBに比べて販売のサイクルが短いのが特徴です。そのため、個人のニーズを分析したり、多数に対して、効率よくアプローチできる機能が備わっているシステムを選ぶことがおすすめです。

以下のような機能があげられます。

・顧客の基本情報（名前、住所、性別、年齢層など）登録機能

・購入した商品の履歴登録機能

・流入した媒体の判別機能

・一斉メール配信、ステップメール配信機能

・メールの開封率やURLクリック率の分析機能

他システムと連携できるか

CRMの中には、他のシステムと連携できるものもあります。既にコールセンターやMA・SFAを導入している場合は、それらのシステムと連携できるかも確認しましょう。

MAやSFAと連携することで、見込み顧客から商談機会の獲得、受注、顧客満足の向上やリピート率向上など、営業活動の包括的な効率化が期待できます。CRMツールと連携できるシステムについて詳しく紹介します。

SFA（営業支援ツール）

SFとは、営業活動に必要な情報の管理や業務プロセスを自動化して、作業を効率化できるツールです。案件ごとの詳細な情報や進捗管理、商談履歴、スケジュール管理など幅広い機能によって、営業活動をサポートできます。

CRMツールの顧客情報に蓄積されたデータをもとに、担当者や案件、成約率、購買行動など様々な角度から分析して、売上予測や実績を可視化できます。SFAとの連携により、業務プロセスの最適化や営業活動の効率化に期待できます。

MA（マーケティングオートメーション）

MAは、顧客の属性に合わせてマーケティングを最適化するためのツールです。顧客リストの作成や顧客に合わせたメルマガの配信機能、見込み客の行動傾向の数値化など、マーケティングに関わるオペレーションを効率化できます。

CRMツールのデータをもとに、属性に合わせた顧客行動を細かく分析し、適切なアプローチ方法を考案できます。例えば、ECサイトの購入画面まで進んだが、購入に至らなかった顧客を見つけ出し、購入につなげるための対策を考えることが可能です。

CMS（コンテンツ管理ツール）

CMSは、WEBサイトの制作や管理を効率化できるツールであり、自社の商品やサービスの魅力を発信するコンテンツを作成できます。CMSの活用により、プログラミングやサイト制作の知識がなくても利用できるというメリットがあります。

CRMツールと連携することで、WEBサイト上での顧客の行動を即座に分析し、マーケティングの強化につなげることができます。また、顧客が興味を持つようなコンテンツの作成やWEBページの改善も図れます。

SCM（サプライチェーンマネジメント）

SCMとは、商品の製造から販売までの一つ一つのプロセスを見直し、効率化や最適化を図ることです。各プロセスでの課題を把握し、連携の強化や管理体制の改善をした上で最短時間で顧客に商品を届けることが可能になります。

CRMツールとSCMシステムの連携により、顧客ニーズに寄り添った販売方法ができ、満足度の向上につながります。また、売上データなどの顧客行動の傾向から、需要の変動に応じた生産を心がけることで、過剰在庫や機会損失を防ぎ、適切な在庫管理が可能になります。

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従業員が使いやすいか

CRMは毎日従業員が使うツールのため、画面の見やすさや操作のしやすさも導入を決定づける要素の一つです。どんな年次の方でも、機械が苦手な方でもわかりやすいCRMを選びましょう。

移動中はタブレットやスマートフォンで使用される機会が多いため、パソコン以外の画面仕様や操作性も、業務効率化に影響します。使いやすいかどうかは、実際に使ってみることが一番です。無料トライアルがあれば、試して他社と比較することをおすすめします。

セキュリティ対策がされているか

CRMは多くの顧客情報を扱うため、セキュリティ対策は極めて重要です。データの暗号化やIPアドレスによるアクセス制限・定期的なバックアップなど不正アクセスへの対策がしっかり取られているか確認しましょう。

また、高いセキュリティレベルを求められる官公庁や金融機関への導入実績もセキュリティ対策の基準になります。

サポート体制は手厚いか

CRM導入後のサポート体制は、ツールを早く浸透させるためにも重要なポイントです。従業員が適応するのに時間がかかると解説したように、慣れるまでは多くの質問や、トラブルが予想されます。

導入から慣れるまでの期間は、ベンダーのサポート体制が整っていると、社内担当者も安心でしょう。サポートしてもらえる期間や受付時間、休日対応の有無など確認することがおすすめです。

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その他のおすすめCRM

まとめ

パッケージ型CRMは、オンプレミス型より導入が簡単で、長期的に見るとコスパが良く、セキュリティが強固な点が特徴です。インストールするだけですぐに使用ができ、オフラインで操作を行えます。通信回線に左右されないため、安定した環境で使用できるのもメリットの1つです。

CRMを選ぶ際は、機能とコストのバランス・他システムとの連携可否・使いやすい操作性かをポイントに考えてみましょう。CRMを導入する際は、この記事を参考にシステムの選定を行い、システムのメリットを実感できる環境作りを行いましょう。

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