カスタマイズ可能なSFAのおすすめ7選｜メリットや選び方も解説

SFAとは営業活動を効率化・支援するシステムであり、自社の課題や状況に合わせてカスタマイズ可能なものも多数あります。この記事では、おすすめのカスタマイズ可能なSFAやどんなカスタマイズができるかを、選び方・注意点とともに解説します。

目次

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1. SFAとは
2. カスタマイズ可能なSFAのメリット
3. どんなカスタマイズが可能か
4. カスタマイズ可能なSFAの注意点
5. おすすめのカスタマイズができるSFAツール7選
6. その他のSFAツールの選び方
7. まとめ

SFAとは

SFAとは、営業活動の可視化や自動化により、営業業務を効率化・支援するシステムのことです。SFAに備わっている主な機能には、顧客管理・案件進捗管理・営業活動の分析集計管理などが挙げられます。

また、SFAには自社の課題や状況に合わせて、カスタマイズできるものもあります。SFAを自社仕様にカスタマイズすることにより、SFAが使いやすくなりシステムの早期社内定着を見込めます。

営業部門においては、市場調査・顧客開拓・自社商品の売り込み・顧客管理やアフターフォローなど、多岐に渡る業務は煩雑化するケースが多いです。

これらの営業業務を可視化・一元管理することで営業活動をより効率的に行えるように手助けしてくれるのがSFAです。

SFA導入を失敗させないためにも、自社に必要なSFA機能を見極めましょう。ただし、SFAをカスタマイズする際には、抑えておきたい注意点があります。簡単にまとめると以下のようになります。

カスタマイズ可能なSFAのメリット

カスタマイズ可能なSFAを導入することにより、自社の課題や状況に合わせてシステムの最適化ができます。SFAを最適化することで、自社の営業活動の一元管理が可能となり、SFAの効果を高めるだけでなく、社内定着にも繋がります。

一方で、機能が使いこなせない・操作が難しいSFAは、社内定着までに時間がかかります。場合によっては、従業員のモチベーションを下げることとなり、業務の質や生産性にも影響します。

SFA選定時には、直感的に操作ができるものや、無駄な機能が付いていないものを選んだ上で、自社の課題や状況に合わせたカスタマイズを行いましょう。

どんなカスタマイズが可能か

カスタマイズできる項目には、案件管理・日報管理・顧客管理・名刺管理・タスク管理・見積書作成などがあります。自社の営業業務に必要な項目の追加や編集・削除、並び替えや配置変更などが行なえます。

ただし、導入するSFAによって、カスタマイズできる項目や操作手順が異なります。SFAを導入する際には、SFAの導入目的を明確にし、自社の業務に合ったツール選定・カスタマイズを行いましょう。

カスタマイズ可能なSFAの注意点

カスタマイズが可能なことで優位性を感じるSFAですが、必ずしも全ての企業にマッチするわけではありません。高機能だからとカスタマイズ可能なSFAを即決してしまう前に、以下3つの注意点と照らし合わせる必要があります。

本当にカスタマイズするべきなのか、特定の機能に特化したパッケージ型の方が相性が良いのではないか、あらゆる方向性を考慮しながら比較していきましょう。

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使用感が伴わず形骸化する可能性がある

SFAを自社仕様にカスタマイズする場合には、SFA利用者の使い勝手やコストパフォーマンスなどの確認、従業員への周知・理解を行った上で、必要項目の選定を慎重に行うことが必要です。これらを怠ってしまうと、SFAの社内定着が難しくなるため注意しましょう。

カスタマイズ可能なSFAは、自社の営業課題や状況に合わせて運用できます。一方で、自社業務に合わないSFAを導入すると、手間やコストがかかるだけで、期待するような効果が得られません。

解決したい問題にSFAが対応していなければ社内での利用が定着せず、せっかく導入したSFAツールも形骸化してしまいます。

SFA導入時には、SFAのカスタマイズや運用自体が目的とならないように、SFAの利用者全員へ、SFA導入目的や導入により解決可能な営業課題の明示を行い、運用目的を明確にさせることも重要です。

SFAは自作も可能だが、手間とコストがかかる

SFAは自作することも可能です。営業活動を効率化させるために一元管理すべき項目などを明確にして、自社仕様にカスタマイズすれば、使いやすい営業業務管理体制を構築できます。

しかし、SFAの自作はカスタマイズが自在になる半面、エンジニアなどの技術者が必要になる可能性があります。また、自社メンテナンスもあり、手間やコストがかかります。

SFAの自作はアレンジの幅が広がり、SFA導入・運用にかかるコスト削減が可能ですが、技術者の確保にかかる人件費などが必要です。コスト面を考慮した場合、外部委託と自作では、トータルコストがあまり変わらないこともあります。

上記の理由から、SFAは外部委託のほうがおすすめです。外部委託を選べば、SFA導入から定着まで、必要に応じてベンダーのサポートを受けられます。ベンダーのサポート体制は委託する業者によって異なるため、しっかり確認しておきましょう。

大規模なカスタマイズには別途費用がかかる

SFAでは、入力項目の追加や変更など、簡単なカスタマイズであれば自分でできるツールも多いですが、大規模なカスタマイズなどは別途費用がかかります。

ベンダーへの依頼が必要な、大規模なカスタマイズや難易度の高いシステムの変更時には、数十万〜数百万円のコストがかかるケースもあります。基本的にベンダーへの依頼は、別途費用がかかることを理解しておきましょう。

しかし、SFAを自社仕様にカスタマイズすることにより、SFAの使い勝手がよくなり、早期社内定着に繋がるため、必要に応じてカスタマイズやシステム変更の検討をおすすめします。

おすすめのカスタマイズができるSFAツール7選

その他のSFAツールの選び方

SFAツールを選ぶ際には、コストパフォーマンス・他システムとの連携や相性・操作性の良さを意識して選びましょう。SFAツール選定時には、以下のようなポイントに注目することがおすすめです。

【重要なポイント3つ】

1. 必要な機能とコストが見合っているか
2. 他システムと連携できるか
3. 画面が見やすく使いやすい操作性か

【その他の比較ポイント】

1. 多言語に対応しているか
2. 導入実績が豊富か
3. サポートは充実しているか
4. セキュリティ対策は万全か
5. 無料トライアルがあるか

まとめ

カスタマイズ可能なSFAは、自社の課題や状況に合わせたシステムの最適化が可能となり、SFAの効果をより高めることができます。SFAの最適化により、システムが使いやすくなり、社内定着率向上に繋がります。

ただし、カスタマイズ可能なものが多数あるため、自社の営業活動業務の効率化や課題解決に繋がる機能の選定が必要です。

また、大規模なカスタマイズや難易度の高いシステム変更は、ベンダーへの依頼が必要となり、別途費用が発生します。コストが高額になるケースがあるため、コストパフォーマンスなどを考慮して検討しましょう。

SFAを導入する際には、カスタマイズできるものがおすすめです。SFAを自社仕様にカスタマイズする場合には、この記事を参考にSFAカスタマイズのメリットや注意点を確認しましょう。