建設業におすすめのSFAツール5選｜建設業の課題やメリット解説

建設業界では、営業活動の情報共有が困難・若手にノウハウを共有できないといった課題を抱える企業が多いです。そんな課題解決には、SFAの導入がおすすめです。本記事では、SFA導入で解決できる建設会社の課題、建設業にSFAを導入するメリット、選び方を解説しています。

目次

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1. そもそもSFAとは
2. SFAツール導入で解決できる建設会社の課題
3. 建設業でSFAを導入するメリット
4. 建設業におすすめのSFAツール5選
5. その他のSFAツールの選び方
6. まとめ

そもそもSFAとは

SFAとは営業支援システムのことで、名称の通り営業活動全般を支援するためのツールです。見込み客への営業や商談を役割とし、それらを支援する機能が備わっています。今回はその中でも、建設業界に合ったSFAへフォーカスしてご紹介します。

SFAとCRMの違い

CRMとは「Customer Relationship Management」の頭文字をとったもので、CRMも業務支援の1つです。日本語では「顧客関係管理」「顧客管理」と呼ばれているのが一般的です。

CRMとSFAでは、目的が異なります。SFAは、営業を支援することが目的にありますが、CRMでは、顧客の基本情報や購買履歴、対応履歴を収集・分析し、顧客管理を通して利益を最大化させることが目的です。

＼SFAのおさらいはこちらの記事をチェック／

建設業への導入事例から見るSFAに期待できる効果

建設業界では、業務の効率化を図るため、すでに多くの建設事業者がSFAを導入しています。建設業界へのSFA導入事例で見られる結果には、次のようなものがあります。

1. Excelで管理していた頃よりも指示を迅速・的確に行えるようになった
2. 顧客情報をスムーズ共有できるようになり、顧客満足度が高まった
3. 案件を確実にフォローできるようになり、解約率が減った

他にも多数、SFA導入による成果が報告されています。

SFAツール導入で解決できる建設会社の課題

顧客訪問や建築の施工現場を回ることが中心の建設営業では、営業担当が顧客情報やノウハウの管理を行っているため、情報共有や予実管理が困難な傾向にあります。ここではSFAツールを導入することで解決できる建設会社の課題を解説します。

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営業活動の情報共有がスムーズにできない

建設業界の営業では、顧客訪問と施工現場の訪問業務があります。事務所よりも外出がメインとなるため、会社との情報共有に時間がかかり、スムーズに情報を共有できないのが建設業界の課題です。

SFAでは、社内の顧客情報などを一つに収束できるので、情報共有がスムーズに行えるため、課題を解決できます。例えば、営業担当者の外出中に顧客から緊急連絡が来た場合でも、別の担当者が顧客情報や進捗状況を確認しながら対応ができるため、トラブルに繋がりにくいというメリットもあります。

営業個人の顧客情報やノウハウを共有できない

建設業界では、営業担当が顧客情報やノウハウの管理を行うことがほとんどです。そのため、若手や新人に顧客情報やノウハウを共有できないことが、課題となっています。

SFAを活用すれば、営業担当が抱えている顧客情報やノウハウを共有できます。今まで営業担当自身が管理していた顧客情報やノウハウなどを、SFAを通じて会社全体に共有されるため、属人化の解消が可能です。

また、SFAには実績ある営業担当の経験やノウハウが蓄積されています。そのため、スムーズに情報共有ができ、若手や新人でも業績が向上し、即戦力となるのが魅力です。

予実管理が困難

外回りが多い建設営業界では、営業が抱えている案件情報が更新されないと、正確な売上見込みを立てられません。売上見込みは新規案件の準備や予算の振り分けなどに必要です。

営業と連携が取れにくい状況では、これらの進行状況に合わせて計画が立てられません。SFAを活用すれば、常に更新される情報を元に予実管理が可能です。情報がスムーズに共有でき、予実管理も行えるので経営サポート面で大きく役立ちます。

建設業でSFAを導入するメリット

建設業でSFAを導入するメリットには、営業活動の可視化や属人化の解消・新人教育の効率化などがあります。具体的な内容を理解し、建設業ならではのSFAの特徴を掴んで使いこなしていきましょう。

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営業活動の可視化

SFAは営業活動の見える化ができるシステムです。顧客情報・商談内容・営業メンバーの進捗などを案件管理や顧客管理ができるため、上司は的確なアドバイスやサポートがしやすくなります。

また、営業メンバーの交代や急な退社があった場合でも、SFAに情報が収束されているため、引継ぎがしやすいのもメリットです。

さらに、SFAの情報を元に見積書を作成できるため、別の営業担当や事務員が仕事の引継ぎも行えます。役割分担ができることにより、業務効率化が図れ、業績向上につながります。仕事の効率が上がり、時短にも繋がるため、業績につながりやすいです。

属人化の解消・新人教育の効率化

建設営業では、外回りが多いため、顧客情報やノウハウの蓄積で属人化になり、新人教育に対する効率も悪くなることが課題です。

SFAを導入すれば、営業情報の共有やノウハウを蓄積した成績上位者の商談内容を確認できるため、属人化の解消や新人教育の効率化が行えるメリットがあります。

ノウハウや情報共有をできる環境にすることで、営業チームの底上げに繋がり、業績を出しやすくなるのがメリットです。

営業活動の効率化

相手先や施工現場を訪問する建設営業では、報告の遅れや情報漏れにより顧客対応に影響が出る可能性があります。

SFAを導入すれば、常時、営業内容や情報が報告されるため、活動記録や進捗状況の確認が可能です。

情報共有をしやすい環境にすることで、上司が現状を把握し、営業メンバーにアドバイスしやすくなります。このように営業担当の能力向上につながるため、効率化を実現できます。

また、SFAツールによっては、スマートフォンやタブレットでの入力が可能です。モバイル端末対応のSFAであれば、出先で使用できるため、リアルタイムでの報告ができます。そのため、営業活動の効率化が図れます。

建設業におすすめのSFAツール5選

その他のSFAツールの選び方

SFAツールは現状の問題を解決し、営業活動の可視化や属人化の解消などができます。そのため、コスパや機能・外部連携サービスなど、SFAツールを選ぶ際には、以下のようなポイントに注目することをおすすめします。

【重要な3つのポイント】

1. コストパフォーマンスが見合っているか
2. 自社に必要な機能が搭載されているか
3. 外部サービスと連携できるか

【他の比較ポイント】

1. スマホやタブレットで利用できるか
2. 担当者が使いやすく工数削減できるか
3. 他部署と連携できるか
4. 導入実績が豊富か
5. サポートは充実しているか
6. セキュリティ対策は万全か
7. 無料トライアルがあるか

まとめ

顧客訪問や施工現場などの訪問業務がメインの建設業の営業では、営業担当自身が顧客情報やノウハウを管理しているため、属人化が問題となっています。そのため、新人教育の遅れや情報不足により予実管理が困難なことが課題です。

SFAを導入することで、即座に情報を共有できるため、顧客情報や営業ノウハウを新人や若手に共有しやすくなります。

また、急な営業担当の異動や成績上位者の退社があっても、顧客情報や進捗状況が共有されているため、新人教育や別の担当者への引継ぎがしやすいのも魅力です。