CRMと連携できるおすすめ会計ソフト｜連携のメリットとは？
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- 会計ソフトとCRMを連携することで、業務工数の削減や情報共有の迅速化が可能になる
- 既存のCRMがある場合は、連携できる会計ソフトを選ぶ必要があるため注意する
- 会計ソフトを選ぶ際は、導入形態や操作性、各種法令への対応可否なども確認する
会計ソフトには、CRM（顧客管理システム）と連携できるものもあります。双方を連携することで、作業工数の削減や情報共有の迅速化が可能になり、より業務を効率化できます。この記事では、CRMと連携できるおすすめの会計ソフトや選ぶ際のポイントを解説します。
目次
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会計ソフトとCRMの連携で業務効率化
会計ソフトは、企業の収支や支出を管理し、帳簿や決算書、貸借対照表などの作成・出力ができるシステムです。これにより、専門知識がなくても簡単に会計処理が行え、業務効率が向上します。
システムによっては、CRM（顧客関係管理）と連携できる会計ソフトも多くあります。CRMは、顧客情報と財務データを一元管理し、営業活動の最適化や顧客対応の品質向上に貢献します。
会計ソフトとは？使い方やメリットを解説【初心者・個人事業主も】
会計ソフトとは、企業におけるお金の動きが管理でき、帳簿や決算書などの作成もできるシステムのことです。利用したいとは思いつつも、使い方がわからない、どのソフトを選んだらいいかわからない、といった方も多いでしょう。この記事では、会計ソフトの使い方やメリット、選び方などを解説します。
CRMとは
CRM（顧客関係管理）とは、企業が顧客との関係を管理・強化するための戦略およびツールです。CRMシステムは、顧客の連絡先情報や購買履歴、問い合わせ履歴、マーケティングキャンペーンの反応など、顧客に関するデータを一元的に管理します。
これにより、企業は顧客のニーズや行動パターンをより深く理解し、個々の顧客に対してパーソナライズされたサービスや製品を提供できます。また、顧客データを分析することで、ビジネス戦略を策定し、競争力の強化にも繋がります。
CRMとは？初心者向けに導入のメリット・デメリットと機能を解説
CRMシステムとは、利益の最大化を目的に顧客との関係性を管理することを指します。この記事では、顧客関係管理やマネジメントを自動化・効率化してくれるCRMシステムの主な機能やシステム導入によるメリット・デメリット、導入の際に選ぶポイントを解説します。
会計ソフトをCRMと連携させるメリット
会計ソフトとCRMを連携させることで、企業は財務データと顧客情報を一元的に管理できるようになります。この統合によって、営業やマーケティング部門は顧客の購買履歴や支払い状況をリアルタイムで把握できるため、より的確なアプローチが可能になります。
このように、両システムを連携させることで、部門間の連携が強化され、業務全体の効率化と顧客満足度の向上が期待できます。ここでは、会計ソフトをCRMと連携させるメリットについて解説します。
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会計ソフトをCRMと連携させるメリット
作業工数・手間を削減できる
会計ソフトをCRMと連携させると、データの自動同期によって、手動でのデータ入力や重複する作業が大幅に削減されます。例えば、顧客の支払い情報や請求書の発行がCRMに自動反映されるため、これまで別々に行っていた入力作業が不要になります。
また、データの一貫性が保たれ、入力ミスのリスクも減少します。異なるシステム間でのデータ照合や修正の手間が省けることで、業務全体の効率化が図れます。これにより、作業工数が削減され、より戦略的な業務に時間を割くことが可能となります。
迅速に情報を共有できる
会計ソフトをCRMと連携させることで、財務情報と顧客情報を迅速かつ簡単に共有できるようになります。これにより、営業担当者は顧客の支払い状況や購買履歴をリアルタイムで把握し、適切なタイミングでアプローチすることが可能です。
一方で財務担当者は、CRM上で最新の顧客情報を確認しながら、効率的に請求や支払い管理を行えます。この連携によって、部門間での情報伝達がスムーズになり、各担当者が最新の情報を基に業務を進めることができるため、業務効率が向上します。
CRMと連携できる会計ソフトを選ぶ際のポイント
CRMと連携できる会計ソフトを選ぶ際の重要なポイントとして、既に使用しているCRMシステムがある場合、連携が簡単であるかを確認しておきましょう。
新たに導入する会計ソフトが、現行のCRMとスムーズに統合できるかどうかをチェックすることで、データの移行や統合が簡単になります。連携の互換性に考慮し、システム間のシームレスな連携を実現できる会計ソフトを選ぶことが、業務の円滑な運営に繋がります。
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企業の簿記や経理業務を効率的に行うためには、最適な会計システムの導入が必要です。本記事では、個人事業主の確定申告におすすめの無料ソフトや、小規模法人向けのクラウドソフトなどおすすめ会計ソフトをご紹介。会計ソフトの業界シェアランキングも合わせて解説します。
その他の会計ソフトの選び方
会計ソフトを選ぶ際には、CRMとの連携性のほかに、以下の「重要な3つのポイント」にも注目することをおすすめします。まず、個人事業主向けか法人向けかを確認し、自分のビジネスに適したソフトを選びましょう。
次に、帳簿の知識が少なくても使いやすい操作性を持つソフトを選ぶことで、学習コストを削減し、業務がスムーズに進行します。
最後に、クラウド型かインストール型かを検討し、リモートでのアクセスやデータの管理方法が自分のニーズに合ったものを選ぶと、効率的な運用に繋がります。また、「その他の比較ポイント」についても掲載しているのでチェックしておきましょう。
【重要な3つのポイント】
- 個人事業主向けか法人向けか
- 帳簿の知識が少なくても使いやすい操作性か
- クラウド型かインストール型か
【その他の比較ポイント】
- 必要な機能が搭載されているか
- 電子帳簿保存法・インボイス制度に対応しているか
- 自身の申告方式や電子申告に対応しているか
- 使用するデバイスやOSに対応しているか
- 他システムと連携できるか
- 顧問税理士とデータ共有ができるか
- サポート体制・セキュリティ対策は万全か
- 無料トライアルがあるか
まとめ
会計ソフトは、企業の収支や支出を管理し、帳簿や決算書を作成・出力するツールであり、CRM（顧客関係管理）と連携できる会計ソフトも存在します。CRMと連携することで、顧客情報と財務データを一元管理でき、業務工数や手間を大幅に削減できます。
また、顧客の支払い状況や購買履歴をリアルタイムで共有できるため、情報が迅速に伝達され、各部門の業務が効率化されます。会計ソフトとCRMを連携し、企業全体の生産性の向上を実現しましょう。
