中小企業向けCRMおすすめ10選(全27製品)を比較！CRMとは？導入事例やメリットも

人手不足の悩みを抱える中小企業においてもCRM（顧客管理システム）導入のニーズが高くなっています。本記事では、中小企業向けのおすすめCRMツールを選び方とともに解説します。小規模法人や個人事業主で使えるツールや、費用の安いツールも紹介します。

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目次

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1. 中小企業がCRMを導入する必要性
2. 中小企業向けCRMおすすめ10選
3. 中小企業向けCRMツールおすすめ比較一覧表
4. CRM（顧客管理システム）とは
5. 中小企業向けCRMに求められる機能
6. 失敗しないCRMの選び方
7. 中小企業がCRMを導入する際の注意点
8. その他の中小企業向けおすすめCRM
9. 顧客管理を効率化！関連サービスはこちら

中小企業がCRMを導入する必要性

中小企業のCRM導入率は上昇傾向にある

中小企業庁が発表した2023年版「中小企業白書」によると、顧客情報や在庫管理など「デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態」の中小企業は、2019年時点では14.7%だったものの2022年時点では29.2%と、デジタル化を進める企業は急増しています。

また商工組合中央金庫（商工中金）による2023年の調査では、販売促進や取引管理等のソフトウェアを業務効率化の目的で導入した中小企業が52.0%、売上拡大や営業強化の目的で導入した企業が27.5%と、CRMシステムの需要も近年高まっています。

中小企業がCRMを導入するメリット

中小企業がCRMを導入すれば、膨大な顧客データを一元管理でき社内での情報共有がスムーズになります。重要な顧客データや営業のノウハウが依存されないため、業務の属人化を防ぎ組織全体のパフォーマンス向上に繋がります。

また、精度の高いデータ分析やマーケティング施策を行うことで、顧客一人ひとりとのコミュニケーションを最適化できます。これにより無駄のない営業活動に繋がり、顧客満足度の向上や、中小企業の課題でもある人材不足をカバーできます。

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中小企業向けCRMおすすめ10選

CRMツールの多くは資料請求をすることで、運用を開始できます。これは公式サイトから検討した場合も同様です。本サイトでは複数のサービスをまとめて比較・資料請求できます。資料請求は無料なので、複数の製品を比較して自社に最適なCRMツールを選びましょう。

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・SFA機能を搭載した中小企業向けCRM6選
・MA機能を搭載した中小企業向けCRM2選
・無料で使える中小企業向けCRM2選

SFA機能を搭載した中小企業向けCRM6選

SFA機能搭載のCRMツール比較一覧表

特徴	不動産会社の顧客情報を一元管理	世界No.1の導入シェアを獲得	見込み顧客の獲得から管理までこれ1つ	現場主義の使い勝手で営業を支える	豊富な機能を低価格で導入したい企業に	必要な機能のみを選べる高いカスタマイズ性
月額料金	要問合せ	3,000円〜	11,000円〜	5,500円〜	3,480円〜	50,000円〜
お試し	–	◯	◯	–	◯	◯

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MA機能を搭載した中小企業向けCRM2選

MA機能搭載のCRMツール比較一覧表

特徴	LINE公式などSNSを活用したMA活動ならこれ	豊富な分析機能で顧客理解をもっと深く
月額料金	4,500円〜	要問合せ
お試し	◯	–

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無料で使える中小企業向けCRM2選

無料で使えるCRMツール比較一覧表

特徴	リード管理やメール分析など基本機能を低価格で	全ての業務をAI搭載のカスタマープラットフォームに集約
月額料金	1,680円〜	1,800円〜
お試し	◯	◯

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中小企業向けCRMツールおすすめ比較一覧表

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CRM（顧客管理システム）とは

CRMとは「Customer Relationship Management」の略称で、日本語では「顧客関係管理」や「顧客関係性マネジメント」と呼ばれ、顧客と良好な関係性を構築し、継続・促進していくためのマネジメント手法です。

CRMシステムを導入することで、顧客情報や取引履歴、営業活動履歴の一元管理が可能です。また、蓄積されたデータを元に、システム上でグラフやレポート作成もできるため、営業活動の効率化が実現できます。

営業活動の効率が改善されれば、顧客分析やアプローチに時間がかけられるため、顧客ごとに最適なサービスが提案でき、成約率アップが期待できます。

SFAとMAとの違い

CRMについて調べると、SFA（Sales Force Automation）やMA（Marketing Automation）などの単語を目にするかと思います。ここでは、CRMとSFA・MAの違いを解説します。

SFA（Sales Force Automation）営業支援システム

SFA（Sales Force Automation）は、営業活動の効率化を目的としていて、「営業支援システム」と訳されます。CRMとSFAは、営業プロセスの使われるタイミングや目的が異なります。

SFAは、リード（見込み客）から顧客へと移行させる、商談から受注までのプロセスを管理・支援します。一方で、CRMは1度取引がある顧客、もしくは購入確度が高い顧客情報を管理することが目的です。

MA（Marketing Automation）マーケティングオートメーション

MA（Marketing Automation）は、マーケティング活動の自動化を目的としていて、CRMとは用途が異なります。MAは、メルマガ配信やWebフォームの作成を自動化し、リード（見込み顧客）の開拓・獲得・育成をサポートするツールです。

中小企業や個人事業主のCRM導入の必要性

CRM（Customer Relationship Management）は、顧客管理を中心に営業やマーケティング、顧客サポートなどの業務を効率化するシステムです。

顧客情報の一元管理やタスク管理、営業活動の可視化といったCRMの機能は、組織規模に関わらず業務効率を向上させるため、中小企業や個人事業主こそ、CRMの導入がおすすめです。ここでは、中小企業や個人事業主のCRM導入の必要性について解説します。

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人手不足でも効果的な顧客管理ができる

CRMでは、定型業務やタスクを自動化でき、顧客データの集計やグラフ化・レポート作成も簡単に行えます。そのため、顧客管理に関する業務の効率化・手間の削減に繋がります。また、リマインダー機能により、重要な連絡やフォローアップをミスなく行うことも可能です。

顧客の情報や過去の取引履歴が一元管理されることで、より顧客に適したコミュニケーションを行うことができ、顧客満足度を向上させることもできます。
このように、CRMを導入することで、人手不足になりがちな中小企業・個人事業主でも、適切で効果的な顧客管理を行えます。顧客管理方法が担当者ごとに異なると業務が属人化しやすくなりますが、CRMを活用すれば、顧客管理業務の属人化からも脱却できます。

中小企業だからこそ迅速な対応ができる

中小企業・個人事業主は大手企業に比べて柔軟性があるため、CRMを導入することで顧客との関係をより密接に育むことができます。

例えば、顧客ごとのニーズや好みをCRMに記録し、それをもとに顧客が喜ぶ特別なプロモーションやサービスを提供できます。また、CRMを導入することで、顧客情報の共有や部門間の連携が円滑になるため、チームワークの向上にもなります。

中小企業・個人事業主がCRMを導入することで、大手企業にはない柔軟性や、その地域のニーズや文化、特性に合わせた地域密着型のサービスや商品を提供できるでしょう。

中小企業のデジタル化が進展しているため

近年の情勢で、中小企業のデジタル化が一気に加速した背景も大きく影響しています。中小企業庁の中小企業白書によれば、2022年時点でデジタル化による効率化や競争強化に取り組んでいる企業が約30％、2025年には約60％近くとさらに進展する見込みです。

テレワークの推進に合わせた業務の効率化だけでなく、営業活動や商談もオンライン化するなかで、ITツールの導入は従業員・顧客の両方から求められているのが現状です。

参考：中小企業・小規模事業者の共通基盤｜中小企業庁

中小企業向けCRMのおすすめ10選

中小企業向けCRMに求められる機能

CRMに求められる機能は、組織の規模やニーズによって異なりますが、ここでは特に中小企業に必要となる機能について紹介します。

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顧客情報の一元管理機能

CRMの一元管理機能により、顧客の連絡先情報、過去の対話履歴、購買履歴などのデータを統合し、簡単にアクセスできます。そのため、担当営業者は顧客との関係性を深め、ターゲットに合わせたサービスや提案を行うことができます。

中小企業の場合、取引先が限られていることが多いため、顧客データを一元管理することで

効果的なセールスアプローチや最適なビジネス戦略を展開していくことができます。

営業プロセスの効率化機能

中小企業は、限られたリソースで効果的な営業活動を行う必要があります。CRMの営業プロセスを効率化する機能は、タスクの自動化、営業プロセスの可視化、リード管理などをサポートし、営業チームが生産的で効果的に働けるようにサポートしてくれます。

担当営業者は、繁雑な作業が整理され、より重要な業務に集中できるだけでなく、取引の進捗がリアルタイムで把握できるため、的確なフォローアップも可能になります。

分析・レポーティング機能

中小企業では、ターゲットマーケティングの精度を向上させることで、効率的かつ戦略的にリソースを活用することができます。

ターゲットマーケティングでは、顧客の特定のニーズや嗜好を正確に把握することが重要になります。CRMでは、顧客の過去の行動や購買履歴などから、それらを適格に把握することができます。

また、CRMの分析とレポーティング機能によって蓄積された正確なデータがあることで、迅速に適切な意思決定を行うこともできます。

中小企業がCRMを導入するメリット

中小企業がCRMを導入することには、多くのメリットがあります。CRMは顧客情報の一元管理や、効率的な営業プロセスを実現し、組織全体の生産性と顧客満足度を向上させることができます。ここでは、中小企業がCRMを導入するメリットについて解説します。

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人的リソースを効果的に活用できる

中小企業のCRM導入は、人的リソースを効果的に活用できるメリットがあります。CRMは業務効率化に貢献し、従業員の負荷を軽減します。自動化されたプロセスやタスク管理により、時間を節約し、重要な業務に集中できます。

また、営業社員のノウハウや成功法則を共有できるため、成功パターンや効果的なアプローチを学ぶことができ、人材育成に役立てることもできます。CRMの導入により効率的な業務運営が可能となり、人的リソースの最適な活用と成長が期待できます。

営業活動やマーケティングの精度が上がる

中小企業がCRMを導入するメリットの一つは、営業活動やマーケティングの精度の向上です。CRMは顧客データを集約・分析し、情報を提供します。具体的には、顧客の傾向や行動パターン、購買履歴などを把握できます。

これにより、ターゲットの絞り込みや、個別のニーズに合わせた提案が可能となり、顧客とのコミュニケーションを最適化できます。また、営業活動やマーケティング成果、収益も明確に把握できるため、効果的な施策の判断や改善が可能です。

社内での情報共有が簡単にできる

中小企業がCRMを導入するメリットの一つは、社内での情報共有が簡単にできることです。CRMは、顧客情報や取引履歴を一元管理し、チーム全体でアクセスできるようになります。

これにより、営業担当者やカスタマーサポートなど異なる部門間での情報共有や連携がスムーズに行われます。重要な顧客データやノウハウが個々の社員に依存せずに共有されることで、業務の属人化を防ぎ、連携強化や生産性向上が期待できます。

セキュリティ対策ができる

中小企業がCRMを導入するメリットの一つは、セキュリティ対策が可能となる点です。エクセル管理や、業務が属人化すると、データの漏洩や紛失のリスクが高まりますが、CRMは、セキュリティ対策が組み込まれており、データの保護と安全な運用が実現されます。

具体的なセキュリティ対策例としては、データの暗号化やアクセス制御、バックアップ機能などが挙げられます。これにより、機密情報や顧客データが安全に管理され、内部や外部からのリスクに対して企業のセキュリティを強化することができます。

中小企業向けCRMのおすすめ10選

失敗しないCRMの選び方

CRMの導入を前向きに検討する際に、数あるツールの中からどれを選べばよいか迷う方も多いでしょう。ここからは、選ぶ際のポイントを解説します。

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導入形態で選ぶ

CRMの導入形態にはクラウド型とオンプレミス型の2種類が存在します。それぞれの特徴を紹介します。

クラウド型

クラウド型とは、ベンダーが提供するサーバーを利用するタイプです。独自にサーバーを構築する必要がないため、初期費用が安く、早く導入できます。

インターネットブラウザからアクセスできる点がメリットで、デバイスを選ばず、リモートワークにも適しています。システム運用が不要で、常に最新バージョンを利用できるのもメリットです。

一方で、ランニングコストがかかるため、長期的にはコストが高くなる傾向があり、カスタマイズしにくい点がデメリットです。アカウントが悪用されて不正アクセスされる危険性もあり、情報漏洩やデータ消失のリスクも否めません。
ただし、導入のしやすさやコスト、セキュリティ対策を総合的に考慮すると、クラウド型の方が需要が高い傾向にあります。

オンプレミス型

オンプレミス型とは、自社でサーバーを構築し、購入したCRMシステムをインストールして運用するタイプです。外部ネットワークからアクセスされる危険性が低いため、セキュリティ対策に優れています。

さらに、システムを一括購入するため、長期的にはシステムコストが抑えられます。柔軟にカスタマイズできる点もメリットです。
一方で、サーバー構築には高額な初期費用と時間がかかります。また、長期的な運用保守には人件費が必要です。IT知識が必要とされるため、システム部門がある企業でなければ導入が難しいでしょう。

導入形態と費用の関係

CRMツールの料金は、クラウド型とオンプレミス型といった導入形態や、搭載している機能、ユーザー数によって変動します。また、オプション機能を追加することで、高額になる場合もあります。

クラウド型は、インターネット経由で利用できるため、初期費用はほとんどかかりません。しかし、従業員数によっては、月額で3〜20万円程度の費用がかかります。

オンプレミス型の場合は、社内のPCにソフトウェアをインストールするため、初期費用として50～200万程度がかかります。これに加えて、メーカーから指定されたライセンス費用や維持費がかかります。維持費は、外部に委託すると年間約5万〜30万円かかります。

自社に必要な機能・スペックで選ぶ

CRMを選ぶ際は、自社サービスに合ったスペック、必要な機能が備わっているかで判断することがおすすめです。機能が多いとできることが増えますが、よいシステムとは限りません。

導入する目的や予算を算出し、改善したい課題を洗い出すことが重要です。優先順位をつけて、必須の機能と妥協できる機能を分けておきましょう。また、顧客の特性でも必要な機能が異なります。

BtoBの場合

顧客が企業である場合は、1つの企業に対して複数人と接点を持つこともあります。そのため、名刺管理機能や顧客情報を一元管理できる機能が整っているとよいでしょう。さらに営業活動のワークフローを一貫して管理できる機能がおすすめです。

以下のような機能があげられます。

・名刺登録機能

・顧客企業の基本情報、担当者、自社担当者との紐付け登録機能

・取引履歴・商談履歴・営業活動の進捗報告機能

・提案資料の保管機能

・レポート、報告書作成機能

BtoCの場合

顧客が個人である場合は、個人で意思決定するため、BtoBに比べて販売のサイクルが短いのが特徴です。そのため、個人のニーズを分析したり、多数に対して、効率よくアプローチできる機能が備わっているシステムを選ぶことがおすすめです。

以下のような機能があげられます。

・顧客の基本情報（名前、住所、性別、年齢層など）登録機能

・購入した商品の履歴登録機能

・流入した媒体の判別機能

・一斉メール配信、ステップメール配信機能

・メールの開封率やURLクリック率の分析機能

他システムと連携できるか

CRMの中には、他のシステムと連携できるものもあります。既にコールセンターやMA・SFAを導入している場合は、それらのシステムと連携できるかも確認しましょう。

MAやSFAと連携することで、見込み顧客から商談機会の獲得、受注、顧客満足の向上やリピート率向上など、営業活動の包括的な効率化が期待できます。CRMツールと連携できるシステムについて詳しく紹介します。

SFA（営業支援ツール）

SFとは、営業活動に必要な情報の管理や業務プロセスを自動化して、作業を効率化できるツールです。案件ごとの詳細な情報や進捗管理、商談履歴、スケジュール管理など幅広い機能によって、営業活動をサポートできます。

CRMツールの顧客情報に蓄積されたデータをもとに、担当者や案件、成約率、購買行動など様々な角度から分析して、売上予測や実績を可視化できます。SFAとの連携により、業務プロセスの最適化や営業活動の効率化に期待できます。

MA（マーケティングオートメーション）

MAは、顧客の属性に合わせてマーケティングを最適化するためのツールです。顧客リストの作成や顧客に合わせたメルマガの配信機能、見込み客の行動傾向の数値化など、マーケティングに関わるオペレーションを効率化できます。

CRMツールのデータをもとに、属性に合わせた顧客行動を細かく分析し、適切なアプローチ方法を考案できます。例えば、ECサイトの購入画面まで進んだが、購入に至らなかった顧客を見つけ出し、購入につなげるための対策を考えることが可能です。

CMS（コンテンツ管理ツール）

CMSは、WEBサイトの制作や管理を効率化できるツールであり、自社の商品やサービスの魅力を発信するコンテンツを作成できます。CMSの活用により、プログラミングやサイト制作の知識がなくても利用できるというメリットがあります。

CRMツールと連携することで、WEBサイト上での顧客の行動を即座に分析し、マーケティングの強化につなげることができます。また、顧客が興味を持つようなコンテンツの作成やWEBページの改善も図れます。

SCM（サプライチェーンマネジメント）

SCMとは、商品の製造から販売までの一つ一つのプロセスを見直し、効率化や最適化を図ることです。各プロセスでの課題を把握し、連携の強化や管理体制の改善をした上で最短時間で顧客に商品を届けることが可能になります。

CRMツールとSCMシステムの連携により、顧客ニーズに寄り添った販売方法ができ、満足度の向上につながります。また、売上データなどの顧客行動の傾向から、需要の変動に応じた生産を心がけることで、過剰在庫や機会損失を防ぎ、適切な在庫管理が可能になります。

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従業員が使いやすいか

CRMは毎日従業員が使うツールのため、画面の見やすさや操作のしやすさも導入を決定づける要素の一つです。どんな年次の方でも、機械が苦手な方でもわかりやすいCRMを選びましょう。

移動中はタブレットやスマートフォンで使用される機会が多いため、パソコン以外の画面仕様や操作性も、業務効率化に影響します。使いやすいかどうかは、実際に使ってみることが一番です。無料トライアルがあれば、試して他社と比較することをおすすめします。

セキュリティ対策がされているか

CRMは多くの顧客情報を扱うため、セキュリティ対策は極めて重要です。データの暗号化やIPアドレスによるアクセス制限・定期的なバックアップなど不正アクセスへの対策がしっかり取られているか確認しましょう。

また、高いセキュリティレベルを求められる官公庁や金融機関への導入実績もセキュリティ対策の基準になります。

サポート体制は手厚いか

CRM導入後のサポート体制は、ツールを早く浸透させるためにも重要なポイントです。従業員が適応するのに時間がかかると解説したように、慣れるまでは多くの質問や、トラブルが予想されます。

導入から慣れるまでの期間は、ベンダーのサポート体制が整っていると、社内担当者も安心でしょう。サポートしてもらえる期間や受付時間、休日対応の有無など確認することがおすすめです。

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中小企業がCRMを導入する際の注意点

中小企業がCRMを導入する際には、いくつかの注意点があります。現状の業務プロセスとニーズを明確に把握することが重要です。ここでは、中小企業がCRMを導入する際の注意点について解説します。

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成果が出るまでに時間がかかる

中小企業がCRMを導入する際の注意点としては、成果が出るまでに時間がかかることです。CRMは顧客データの蓄積や分析を通じて効果を発揮しますが、これには一定の時間が必要です。

また、CRMでの分析結果を元にPDCAサイクルを継続し続ける必要もあります。分析結果を正しく評価し、顧客のニーズやマーケットの変化に応じた施策を検討することが重要です。

運用体制を整える必要性がある

中小企業がCRMを導入する際の注意点は、適切な運用体制を整えることです。責任者を任命し、CRM導入チームを結成することで、責任と役割を明確化します。さらに、研修やトレーニングを実施することで、CRMの活用方法やデータ入力の適切な方法を周知します。

これにより、効果的な情報共有や円滑な業務プロセスを確保できます。適切な運用体制の構築はCRMの成功に不可欠であり、顧客管理の向上や効率的な業務遂行につながります。くれることで、導入時のトラブル解決や機能の最適な活用が可能となります。

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まとめ

CRMツールは、少数の従業員でも、効率的な顧客管理を行いたいと考えている中小企業におすすめです。顧客情報の一元管理や自動化機能、データ分析による意思決定のサポートなど、CRMツールの導入により効率性と成果の向上が期待できます。

また、データ分析により顧客の傾向やニーズを把握し、ターゲティングされたマーケティング活動が可能となります。CRMツールの導入は、マーケティングの精度向上、生産性の向上など、ビジネスの成長を促進する強力なツールとなります。

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