人材業界向けSFAおすすめ12選を徹底比較！導入実績が豊富な営業支援システムから特徴・価格などで選べる

人材業界の営業において顧客情報の共有は重要です。SFAを活用すれば、法人営業と求職者担当の間のミスマッチを防ぐことができます。本記事では、人材業界向けSFA（営業支援ツール）の選び方とおすすめ12選をご紹介。部門間の連携や分析用データ収集など、あらゆる作業を効率化し課題解決をかなえます。

目次

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1. SFA（営業支援ツール）の始め方
2. おすすめの人材業界向けSFAツール12選
3. 【比較表】おすすめのSFA（営業支援ツール）
4. SFA（営業支援システム）とは
5. SFA（営業支援システム）の選び方
6. SFAツールを導入する際の注意点
7. まとめ

SFA（営業支援ツール）の始め方

SFA（営業支援ツール）が一般化し、営業活動は経験や勘に左右されることなく、データドリブンに成果を狙える時代です。AI（人工知能）を取り入れ、SFAの分析能力が向上したことも後押しに、今後はより高度かつ柔軟で、自社の体系・ワークフローに適応したSFA（営業支援ツール）の選定が求められます。

SFA（営業支援ツール）の多くは資料請求をすることで、運用を開始できます。これは公式サイトから検討した場合も同様です。本サイトでは複数のサービスをまとめて比較・資料請求することができます。資料請求は無料なので、複数の製品を比較して自社に最適なSFAツールを選びましょう。

おすすめの人材業界向けSFAツール12選

本記事では、対象や目的別におすすめのSFA（営業支援ツール）をご紹介しています。気になるところからチェックしてみましょう。

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クラウドサービスサスケ

【比較表】おすすめのSFA（営業支援ツール）

SFA（営業支援システム）とは

SFAとは、「Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）」の略で、「営業支援システム」「営業支援ツール」を意味しています。SFAは営業活動の可視化を計り、業務の効率化と生産性の向上を目指すツールです。

国内の営業現場においてさまざまな課題が山積みの中、「営業報告に時間がかかる」「顧客との関わり方が見えない」など業務内容が組織内に共有されていない営業の属人化が、課題の根本になっているのが現状です。また、営業担当者による日報・報告書の作成や顧客管理など、時間を要するバックオフィス業務も問題に挙げられます。

現場の属人化やさまざまなデータを可視化し、自動化することで営業活動・報告業務を効率的に行えるように手助けしてくれるのがSFAです。　

SFA（営業支援システム）の導入形態

SFAには、インターネット上でログインしてオンラインで使用するクラウド型と、ベンダーとライセンス契約ののち、自社のサーバーを使用して独自に運用していくオンプレミス型の導入形態があります。それぞれにメリット・デメリットがあるのでチェックしていきましょう。

人材業界の営業とは

人材業界の営業には、法人を担当する法人営業と求職者を担当するアドバイザーの2種類があります。大手の人材派遣会社では、法人担当と求職者担当をそれぞれ分ける分業制を採用している場合が多いですが、小・中規模の人材派遣会社では兼務をしていることもあります。

分業制を採用している場合は、それぞれに企業・求職者への対応が効率よく行えますが、兼務している場合は、非効率的になりがちです。ここでは、人材業界における2種類の営業について詳しく解説します。

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法人営業

法人営業の仕事内容は、求人を募集している企業と契約を結び、求職者を紹介することです。法人営業は、契約を結んだ企業より事前に求めている人材をヒアリングし、適切と思われる人材を紹介します。

法人営業はリクルーティングアドバイザー(RA)と呼ばれることが多いですが、ただ単に人材を紹介するだけでなく、時には企業側に対して採用に繋げるためのアプローチの仕方などをアドバイスすることもあります。

求職者担当

求職者担当の仕事内容は、求職者と面談を行いヒアリングした転職理由・希望職種・希望勤務地などを元に、希望条件に合った企業を紹介することです。求職者担当は、求職者の内定に向けて履歴書の書き方・面接の仕方などもアドバイスします。

求職者担当はキャリアアドバイザー(CA)と呼ばれることが多く、企業によってはコンサルタント・キャリアカウンセラーと呼ぶ場合もあります。中にはキャリアコンサルタントと呼ばれる人もいますが、国家資格のため資格保有者のみが名乗れる肩書です。

人材業界における営業の課題

人材業界における営業の課題はいくつかあります。企業・求職者いずれも複数の人材会社と契約をしている場合が多いため、求人募集する企業は他社の人材会社の求職者と比較をしたり、求職者もまた他社の条件と比較します。

また、求職者については登録をしてもすぐに転職に応じられない・良い企業があれば転職したいなど検討段階である場合も多くあります。さらに、分業制を採用している人材会社では、法人営業と求職者担当との情報共有がスムーズではないなどの問題点もあります。

ここでは、そういった人材業界における営業課題とその理由について解説します。

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顧客の情報が把握しづらい

営業課題のひとつは、求職者の情報が把握しづらいという点です。転職を希望する求職者は、複数の人材会社に登録をしていたり、自ら就職活動を行っていたりします。そのため、求職者の求職状況は日々変わります。

たとえば、マッチする企業を紹介しても、すでに他社の人材会社から他の企業を紹介されていたり、すでに採用されていたなどという場合があり、自社の紹介とは契約に至らないことがあります。

そのため、企業側にとっても良い人材が紹介してもらえる機会を逃してしまうなどの状況になります。

部門間のミスマッチが発生する

法人担当・求職者担当をそれぞれ分業している人材会社では、担当者同士の情報共有がスムーズに行われないという課題があります。企業・求職者のそれぞれからヒアリングした内容の共有が上手くいかないと、求職者を紹介してもミスマッチになります。

1人の担当者で企業・求職者両面からヒアリングした場合には起こりにくいですが、分業制にしている場合はそれぞれの担当分野でヒアリングを行います。そのため、情報共有が上手くいかず、ニーズに合わない企業や求職者を紹介してしまうことになります。

人材業界にSFAを導入するメリット

SFA（Sales Force Outomatio)とは営業支援ツールのことを指し、導入することによって法人営業と求職者担当間の情報共有が効率よく行えます。また、企業から得た情報を記録することにより、営業戦略が立てやすくなり営業活動がスムーズになります。

さらに、求職者の情報・現在の状況などの管理も行えるメリットがあります。ここでは、人材業界においてSFAツールを導入した場合のメリットを詳しく解説します。

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顧客情報の共有が容易になる

SFAツールの導入により、求職者の求職状況などの共有がしやすくなります。SFAツールでは、求職者の連絡先・希望条件・相談内容などの情報を一元管理できます。そのため、法人営業担当者との情報共有がスムーズに行えます。

また、求職者の日々変わる状況についても、システムに常に入力を重ねることによって、現在の求職状況の把握が可能となり、企業への紹介もしやすくなるなどのメリットに繋がります。

営業戦略が立てやすくなる

法人営業担当が企業とのヒアリングを行った内容や、新規企業の開拓を行った際の記録を登録しておくと、今後の営業活動においての戦略を立てやすくなるといったメリットがあります。

営業担当は、日々の営業日誌のように貯めた情報は、営業担当者が変わってしまった場合でも引き継がれます。さらに、企業側とのマッチングが上手くいかなかった場合も、その理由などの分析が行え、今後の営業活動に活かすことができます。

求人管理ができる

人材派遣業界に特化したSFAツールであれば、法人営業が獲得してきた求人情報を管理することができます。また、求職者とのマッチング状況や、選考段階などの管理も行えるため、二重の紹介などを防げます。

さらに、採用となった求職者の情報や、企業の求める人材などの管理・傾向・分析が行えるため、今後の企業開拓や求人者選考・紹介に繋げられます。

SFA（営業支援システム）の選び方

SFA選びを失敗しないための重要な比較ポイントを4点紹介します。より詳しく知りたい方は、「【もっと詳しく】SFAの選び方」をご覧ください。

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コストと予算が見合っているか

SFAツール選びでは、コストと予算が見合っているかどうか、費用対効果の高さが特に重要な比較ポイントです。自社の規模や使用する従業員数などで導入・運用コストは変化し、クラウド型かオンプレミス型かでも、初期費用やライセンス利用料が大きく変わります。

仮に初期費用を抑えられるクラウド型を導入しても、従業員が多くなれば費用が高額になるケースも考えられます。そして、初期費用が大きくかかるオンプレミス型の方が費用対効果が高い可能性もあります。　

したがって、初期費用だけでなく、運用費用などコストと予算が見合っているかどうかを確認することが重要です。

自社サービスに合ったスペック・機能なのか

SFAのシステムにより搭載している機能は異なります。営業活動における自社の課題や問題点の解決のために必要な機能を考えて選びましょう。また、今後の事業拡大なども視野に拡張性・カスタマイズ性を考慮するのも重要なポイントです。

そのために、どんなスペックや機能があるのかしっかりと把握してから導入することが必要です。オーバースペックにならないように、自社の社員が使いこなせるかどうか見極めて機能を選択しましょう。

誰でも直観的に操作できるか

SFAのデメリットでも挙げられたのが、操作に関する問題点です。社員誰でも使いやすく、業務負担にならないことが重要になります。システムによっては細かい入力項目が設定されているものもありますが、できるだけ直感的な操作で情報を一元化してくれるシステムが理想的です。

単純に営業日報・顧客情報だけをSFAに求める場合など、重要視する機能を絞って入力項目を少なくし、シンプル操作で済むSFAを選びましょう。

外部サービスと連携できるか

外部サービスと連携が可能か確認することも重要です。例えば、CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）、MA（マーケティング・オートメーション）と連携することにより、SFA活用の幅は大きく広がります。

その他にも、受注管理システムなどの外部サービスをすでに導入している場合は、既存のシステムやデータと連携できるかを確認しておくと、移行作業もスムーズに完了します。

SFA導入成功へ導く4つのポイント

システムの導入だけでは、SFAの効果を実感することはできません。SFAの導入はあくまでスタートラインであり、以降の活動次第で営業プロセスを改善していけるかが大きな分岐点となるでしょう。

それではSFA導入を成功へと導くためには何に着目していくべきなのか、自社の課題とあわせて確認し、より綿密な活動計画を練っていきましょう。

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研修やサポート体制を整える

SFAの導入には社員研修を行い、全員が使用できる環境を整える必要があります。また、マネージャーや上司は操作をより熟知し、部下への質問に答えられるように社内でのサポート体制も準備しておくようにしましょう。

SFAの管理者として万全なスキルを身に付けたいなら、SFA管理者研修を受講するのもひとつの手段です。SFAの全体像から運用方法、機能の活用方法から業務改革に至るまでSFAのすべてを熟知できます。

社員にSFAを使用するメリットを理解してもらう

SFAを導入する際は、社員に導入の目的や、使用するメリットを理解してもらう必要があります。営業担当者の業務負担・残業の軽減や、商談進捗状況・顧客情報の確認を共有できるため、効率化できるメリットを伝え、社員に周知しておくことも重要です。

SFAを営業活動の中心に据える

SFAの導入を成功させるポイントは、SFAを営業活動の中心に捉えることです。常にSFAを意識して取り組めばシステムを最大限活用でき、質の高い情報収集が行えます。また、データを活用してKPI（重要業績評価指標）を設定し、PDCAサイクルを回すことが重要です。

営業活動の属人化を解決し、共有化した営業活動に移行できれば、さまざまな進捗状況が自動的にデータ化され、リアルタイムで分析が可能です。SFAイコール営業のツールとして活用していくことが目標達成へのマネジメントに繋がります。

PDCAを継続し続ける

SFAを導入したからといって、すぐに営業プロセスが改善できるわけではありません。前述した対策を講じても、習慣化したプロセスやマネジメントが影響し、正しいプロセスで営業活動し続けることは難しいものです。

常に改善へつなげPDCAサイクルを回し続けるために、外部のコンサルティングや支援サービスを活用することも効果的です。既存の営業プロセスやマネジメントの改善へもフォーカスし、課題解決のための周期的なマネジメントを行っていきましょう。

SFAツールを導入する際の注意点

SFAツールを導入する前に、注意点も必ず確認しましょう。注意点も含めてSFAを選ぶことでトラブルを回避できるでしょう。

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導入目的を明確にする

SFAツールを導入する際は、導入目的を明確にすることが重要です。目的が曖昧な状態では、軌道に乗らずツールが機能しないといった結果を招きかねません。一般的に、SFAは「売上の最大化」を目的とします。

そのため、自社の営業活動の課題を洗い出してから、SFA導入後の方向性を明確にし、会社全体に周知させる必要があります。導入目的を明らかにすることで、会社全体のモチベーション維持につながり、事業の取り組みの一体化にも期待できます。

費用対効果の高さを見極める

SFAツールの導入によって、業務効率化で人件費を削減したり、パフォーマンス向上で利益を高めたりなど、コスト面での効果が望めます。しかし、その一方で、初期費用・月額利用料金・人件費といった費用も発生します。

よって、SFAツールを選ぶ際は費用対効果を重視する必要があります。費用対効果が合わない状態では導入が失敗につながりやすくなるため、自社の業務形態や規模に合った費用対効果の高いツールを選定しましょう。

スモールスタートから始める

SFAツールを導入する際は、最初から大規模プロジェクトを組むよりも、少人数のチームで安いSFAから取り入れるなど、スモールスタートするのがおすすめです。無料で使えるオープンソースのクラウド型などもあるため、試験的な運用から始められます。

新しいシステムを導入する際は、トラブルの発生も少なくありません。導入後の混乱を避けるためにも、少ないチームで運用を開始し、徐々に会社全体に導入していくと、ルールの設定がしやすくなります。

そして、スモールスタートで得た課題をピックアップすることで、自社が求める機能や規模を把握できます。システム導入にかかる無駄な費用を抑えつつ、より一層効率的なパフォーマンス向上を目指すことが可能です。

【もっと詳しく】SFAの選び方

SFAツール選びでは先述した他、以下のような比較ポイントがあります。自社のニーズを把握し、最適なシステムを選びましょう。

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スマホ・タブレットなどのマルチデバイス対応か

SFAツールは、営業担当者が外出先から利用できるのが魅力です。そのため、パソコン以外のデバイスでも利用できるかを確認しましょう。スマホやタブレット端末でSFAを入力できれば、移動中などの時間を有効活用できます。

また、リアルタイムな進捗状況の共有により、社内にいる上司からのフィードバックを受けながら営業活動の精度向上が見込めます。なお、SFAツールの中にはスケジュール管理機能が搭載されたものもあるため、手帳がなくても行動管理が可能です。

サポート体制は手厚いか

オンプレミス型のSFAを運用する場合は、トラブルが発生した際にベンダーのサポート体制が整っているか事前に確認しておくと安心です。また、ベンダーが休日にサポートを行っているか把握しておきましょう。

また、クラウド型のSFAをはじめて導入する際も、準備や導入後のアフターフォローやトラブルへの対処方法などサポート体制がどんな仕組みになっているか確認し、できるだけ充実したサービスを提供しているシステムを選ぶと良いでしょう。

セキュリティ対策は万全か

特にクラウド型のSFAの場合、顧客情報を扱うため、ロック機能やアクセス制限・プライバシーマークの取得などは、セキュリティリスクを避けるために確認すべきポイントです。社外で使用するケースが多い場合は、画面の覗き見対策として、特定の端末以外からアクセスできなくなるような機能があると安心です。

また、オンプレミス型のSFAを運用している場合は、自社で独自のセキュリティレベルを設定することで対策を立てられます。

導入実績は豊富か

SFAを選ぶにあたって、システムの導入実績はなによりも信用に値する判断基準です。営業力強化のためにSFAを導入し実際に効果を得るためには、試行錯誤のもとPDCAを継続し続ける必要があります。

導入実績が多いほどツールの安定性は高く、効果を実感するまでのノウハウも蓄積されているということになります。掲げる課題や規模が近い企業の導入実績も参考にしながら、自社の営業プロセス改善に着手していきましょう。

無料トライアルの有無

操作性がシステム導入の重要な要素となり得るように、無料トライアルも実際のシステムに触れられる貴重な機会です。説明から魅力を感じた機能も、実際に使用し複雑な操作が伴うのであれば、導入後の営業活動に活用される機会は減ってしまいます。

機能内容の確認だけでなく、マネージャーや営業担当、利用する社員全員が扱えるツールとなるよう、複数のトライアルで試用し比較することも大切です。

まとめ

人材派遣業界における課題は、営業担当者同士の情報共有や顧客のニーズを把握するなどさまざまあります。しかし、SFAツールを導入することによりそれらの課題をクリアすることが可能です。

また、SFAツールを選ぶ際には、コスト面・使用感・他サービスとの連携などを事前に把握することによって、法人営業・求職者担当の営業活動はスムーズになり、企業と求職者のマッチング効率が上がります。

さらに営業戦略を立てるための情報分析なども行えるため、SFAツールを上手く活用して営業活動をスムーズに行いましょう。